E’ stata annunciata ieri la prima emissione del progetto Garanzia Campania Bond, il basket bond promosso dalla Regione Campania tramite la società in house Sviluppo Campania per finanziare i programmi di sviluppo e crescita delle pmi del territorio regionale e che vede Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale anchor investor, con arranger Banca Finint e Banca del Mezzogiorno. La prima emissione è stata da 21,5 milioni di euro, realizzata da otto pmi campane (si veda qui il comunicato stampa di Cdp).
Il programma, che prevede l’emissione di titoli obbligazionari per un totale di 148 milioni di euro, era stato annunciato nell’agosto 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Nei prossimi mesi si prevedono quindi nuove emissioni fino a 126,5 milioni. Sono state 124 le pmi che hanno presentato manifestazioni di interesse entro il 28 febbraio scorso, termine di chiusura previsto dall’avviso per l’accesso allo strumento.
Il progetto Garanzia Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e FISG – Gruppo Banca Finint, che agisce in qualità di arranger, supportato da Elite e Grimaldi Studio Legale, rispettivamente nella promozione dell’iniziativa sul territorio e nelle attività legali.
Cdp e Mediocredito Centrale hanno sottoscrtto il 50% ciascuna dell’ammontare complessivo di questa prima emissione del programma. Con i proventi dell’operazione, le otto pmi emittenti (Citel Group, Coelmo, Italia Power, La Tecnica nel Vetro, Pinto, Protom Group, Sciuker Frames, Spinosa) finanzieranno programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi impianti, investimenti in macchinari e software e per la crescita dei rispettivi business, con l’obiettivo di espandere l’orizzonte delle loro attività commerciali, diversificando la produzione ed accelerando il processo di digitalizzazione.
Per Spinosa, noto produttore e distributore di mozzarella di bufala campana DOP, si tratta del suo minibond, dopo quello da 4,5 milioni del 2018 a scadenza marzo 2024, sottoscritto dal fondo di private debt di Riello Investimenti sgr (si veda altro articolo di BeBeez); e quello da 2,7 milioni di euro a 6 anni, interamente sottoscritto nel dicembre 2019 ancora dal fondo Impresa Italia di Riello Investimenti Partners sgr (si veda altro articolo di BeBeez).
Citel Group, società partenopea parte del network Elite e specializzata nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale che abilitano la trasformazione digitale nelle imprese e nella PA, ha invece emesso per l’occasione il suo primo minibond, del valore di 2 milioni di euro, affiancata dallo Studio Fiordiliso e Associati di Napoli (si veda qui il comunicato stampa).
L’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, ha commentato: “L’operazione Garanzia Campania Bond, realizzata mediante lo strumento finanziario innovativo dei basket bond, ci consente di sostenere gli investimenti e la crescita delle pmi del territorio, concretizzando il supporto da parte di Cdp al Mezzogiorno e al tessuto economico di tutto il Paese, anche in questo delicato momento. Il lancio del programma rappresenta un’ulteriore conferma della capacità di innovazione finanziaria di Cdp e rientra nella più ampia strategia a sostegno delle imprese”.
Il programma Garanzia Campania Bond prevede una garanzia della Regione Campania pari al 25% dell’importo totale. A tal fine la Regione, utilizzando le risorse del Por Fesr Regione Campania 2014-2020, ha stanziato 37 milioni di euro, di cui 5,3 milioni già utilizzati con l’approvazione da parte di Sviluppo Campania del provvedimento di ammissione alla garanzia del primo portafoglio di minibond, come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 477/2018.
Oltre a Garanzia Campania Bond, la Regione Campania ha studiato altri 3 strumenti per sostenere le pmi, presentati nel settembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez), che insieme al basket bond prevedono un investimento totale di 150 milioni e dovrebbero attivare circa 900 milioni:
- Garanzia Campania Confidi, per cui questi ultimi riceveranno in gestione un fondo regionale per la concessione di garanzie alle imprese di minori dimensioni;
- Garanzia Campania Sezione speciale Mediocredito Centrale, per cui quest’ultimo attiverà una speciale linea di intervento per la garanzia su portafogli di finanziamenti;
- FRI Campania, in cui la Regione, con Cassa Depositi e Prestiti, attiverà una procedura negoziale per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attraverso la erogazione di contributi a fondo perduto agli investimenti e finanziamenti agevolati, che si aggiungeranno a finanziamenti bancari di pari importo.
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