Advanced Medical Imaging Development (AMID), una tra le principali società MedTech attive nell’analisi e nella quantificazione avanzata dell’imaging cardiaco e cardiovascolare, è stata comprata dall’olandese Medis Medical Imaging Systems, società partecipata dal maggio 2018 da Van Herk Ventures (si veda qui il comunicato stampa). Quest’ultimo è il veicolo di investimento del finanziere Van Herk, focalizzato nel settore life science, con un orizzonte di lungo termine, attraverso investimenti diretti in società private e quotate e in fondi di venture capital.
Advisor dei venditori è stata la boutique finanziaria BF & Company. Nell’operazione hanno agito, inoltre, DWF (Italy) per l’assistenza legale e la predisposizione della contrattualistica, e Studio Leombruni e Associati per i temi fiscali e contabili.
AMID, fondata nel 2000 da Giovanni Tonti e Gianni Pedrizzetti, offre soluzioni per la diagnosi e il trattamento delle malattie cardiovascolari. Dopo circa 20 anni di attività, i soci di AMID hanno completato un percorso di successione attraverso questa operazione, garantendo una nuova fase di espansione per AMID con l’unione delle forze con un importante player olandese che fornirà le proprie competenze, risorse e il proprio network commerciale. Inoltre, i soci di AMID avranno un ruolo chiave nella fase di transizione per garantire un passaggio di consegne efficace e regolare.
Medis, fondata nel 1989 come spin-off del Leiden University Medical Center, è una delle principali società MedTech focalizzata sullo sviluppo, validazione, commercializzazione internazionale e supporto di soluzioni software analitiche multi-vendor in ambito cardiovascolare, inclusi raggi X, IVUS, OCT, MRI e applicazioni MSCT. Medis vanta una presenza globale grazie a una controllata negli Stati Uniti e uffici presenti in Giappone e nel Regno Unito.
Giovanni Tonti e Gianni Pedrizzetti hanno commentato: “Siamo felici di aver identificato in Medis il partner ideale, grazie alle loro competenze tecniche e al network commerciale globale, in grado di supportare lo sviluppo di AMID e garantire il miglior servizio per i nostri clienti. Ringraziamo il team di BF & Company che ha gestito un articolato processo di M&A transfrontaliero ben articolato e nel mezzo della pandemia COVID-19, mostrando una grande comprensione del business, rigore negoziale e accesso a numerosi investitori blue chip, conseguendo così una valutazione di mercato di AMID pienamente informata, ben oltre le nostre aspettative”.
Alessandro Bartolini, managing partner di BF & Company, ha commentato: “Grazie al forte expertise settoriale e al network internazionale del nostro team, siamo orgogliosi di annunciare la seconda transazione conclusa con successo da BF & Company in ambito healthcare nell’arco di 6 mesi, dopo che sul finire del 2019 avevamo già organizzato il nostro primo club deal con la società genovese Gardening, leader nel settore dei guanti monouso per il medicale (si veda altro articolo di BeBeez, ndr). L’obiettivo è sempre quello di poter collaborare con aziende caratterizzate dal forte know-how e con prodotti e soluzioni di successo, per poterne accelerare l’espansione”.
Al club deal di Gardening avevano partecipato come promotori-investitori alcuni membri del team di BF & Company. Fondata a Milano nel 2017 da Alessandro Bartolini (ex Creditanstalt-Bank Austria, UniCredit, PwC, Finanziaria Internazionale), BF & Company sino a quel momento era stata attiva solo in operazioni di finanza straordinaria con un ruolo di financial advisor, che come continua a svolgere, ma al quale ha quindi ora affiancato anche l’attività di arranger di club deal in pmi italiane.