Azimut, tramite la controllata americana Azimut Alternative Capital Partners (Aacp) ha firmato un accordo per acquistare una quota di minoranza del private equity Usa HighPost Capital, fondato nel 2019 da David Moross e Mark Bezos, fratello di Jeff, il miliardario fondatore di Amazon (si veda qui il comunicato stampa). L’annuncio è stato dato ieri in conferenza stampa, insieme a quello del lancio di Azimut Token (Azim): il primo criptostrumento con cui investire in economia reale (si veda altro articolo di BeBeez).
HighPost, società specializzata nella gestione di fondi di private equity, è stata fondata da David e Bezos (entrambi managing partner della società) con lo scopo di creare valore a lungo termine per le società in cui investiranno, sfruttando le competenze, il network e le esperienze dei soci fondatori.
L’operazione con HighPost comporta l’acquisto da parte di Aacp, tramite aumento di capitale, di una quota iniziale del 12,5% in HighPost, con l’opzione per salire sino al 24,9%. L’investimento di Aacp non comporterà cambiamenti nella strategia, nella gestione o nel processo di investimento di HighPost. Azimut nominerà un rappresentate nel consiglio di amministrazione. Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha agito come consulente legale di HighPost mentre Aacp è stata assistita da Sidley Austin LLP.
Moross ha conosciuto e lavorato con Mark Bezos e la sua famiglia per molti anni. Insieme, hanno poi fondato HighPost, combinando la professionalità di Moross nel settore del consumer private equity, con le relazioni e l’esperienza della famiglia Bezos nel settore consumer e, in generale, nella comprensione del comportamento dei consumatori. David Moross investe da più di 30 anni nel settore consumer, sport e media, dove ha iniziato creando Sports Capital Partners LLC (poi ribattezzato Falconhead Capital) in partnership con il gigante del marketing sportivo IMG. Mark Bezos è anche responsabile dell’origination degli investimenti grazie alla sua rete personale e a quella della sua famiglia, e alle esperienze maturate come senior executive in diverse agenzie pubblicitarie globali, compresa la propria che ha creato e poi venduto nel 2006. HighPost si focalizza su società a controllo familiare, guidate da imprenditori che condividono un approccio diversificato alla creazione di valore. Il team d’investimento è guidato da Kevin Mailender, senior managing director, che prima di entrare in HighPost è stato partner di Oak Hill Capital, dove ha guidato il gruppo consumer, retail & distribution.
Moross e Bezos hanno commentato: “Questa operazione fornisce a HighPost il capitale necessario per un ulteriore sviluppo e ci permette di migliorare la nostra capacità di intercettare opportunità d’investimento tra le aziende ad alta crescita e focalizzate sul settore consumer a livello globale. Abbiamo lanciato HighPost per aiutare la performance a lungo termine delle nostre aziende partecipate. Azimut condivide i nostri valori e il nostro approccio di capitale paziente agli investimenti”.
Jeff Brown, ceo di Aacp, ha dichiarato: “La forte esperienza nel private equity e la conoscenza del settore consumer, insieme alle competenze globali di Azimut, aiuterà HighPost a raggiungere il suo massimo potenziale”.
Gabriele Blei, ceo del Gruppo Azimut, ha aggiunto: “Questo deal conferma ulteriormente l’impegno di Azimut a crescere nel settore degli investimenti alternativi, sia in Italia che negli Stati Uniti. Il Gruppo continua a concentrarsi su sviluppo e gestione di strategie su asset liquidi e illiquidi nei 17 Paesi in cui è presente, con un focus crescente nello sviluppo di competenze fintech anche attraverso il Token Azimut e il progetto Banca Sintetica, per investire e sostenere l’economia reale”.
L’operazione con HighPost Capital si inserisce nel trend di proposta di investimenti in asset illiquidi alla clientela privata da parte di private banking e asset manager tradizionali. Il gruppo Azimut aveva annunciato nel settembre 2019 una svolta epocale nella sua strategia industriale, con l’obiettivo di investire in private asset almeno 10 miliardi di euro nei successivi 5 anni, lanciando una serie di veicoli di investimento in buona parte dedicati anche al pubblico retail (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre nell’ambito di questa strategia, questo mese Azimut e SiamoSoci (gestore del portale italiano di crowdfunding Mamacrowd e partecipato al 25% dallo stesso Gruppo Azimut) hanno lanciato ALICrowd, il primo Eltif di venture capital (si veda altro articolo di BeBeez).
Azimut ha già investito 2,2 miliardi nell’economia reale, superando l’obiettivo dei 2 miliardi previsto per fine 2020. La società, attiva dal 1989, fa capo ad Azimut Holding, quotata in Borsa dal 2004. Nei primi tre trimestri del 2020 il gruppo ha conseguito ricavi per 728,5 milioni di euro da 724 nel 2019, generando un utile operativo di 291 milioni, da 279 l’anno precedente
