Primotecs, azienda che progetta e realizza componenti in acciaio per trasmissione, motori e altri sistemi attinenti al settore auto, controllata da Mutares (holding di investimento quotata a Francoforte), ha incassato da un primario istituto bancario italiano un finanziamento da 8 milioni di euro assistito dalla Garanzia Italia di Sace (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione ha una durata complessiva di 6 anni, con tre di preammortamento e altrettanti di rimborso. La società è stata assistita da Hoshin Corporate Finance incaricata, in qualità di debt advisor, di individuare i potenziali finanziatori assistendo Primotecs nella strutturazione dell’operazione.
Primotecs è il nuovo nome di Tekfor spa, in precedenza controllata italiana del gruppo tedesco Tekfor, che era stata acquisita da Mutares nel dicembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Le attività della controllata italiana erano eredità dell’acquisizione condotta da Tekfor nel 1998, che allora aveva rilevato da Fiat la divisione di Teksid spa ed eredità dell’acquisizione di Officine Meccaniche Villar Perosa spa (OMVP) nel 2001. Il gruppo venditore della controllata italiana Tekfor fa capo all’indiana Amtek, che a sua volta aveva acquisito Tekfor da Equistone Partners nel 2013, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione del debito con le banche finanziatrici.
Primotecs ha avviato il nuovo piano industriale 2020-2025, con l’obiettivo di esprimere il proprio potenziale e valorizzare gli asset societari. Un piano strategico iniziato con la nomina del nuovo ceo, Eric Outhier, ingegnere meccanico con 25 anni di esperienza in ambito industriale e nell’automotive, l’intervento di interim manager e specialisti di settori industriali e aziendali. Con l’emergenza Covid-19, tra marzo e maggio 2020 la produzione è stata arrestata, ritardando la crescita dei ricavi. Ma già nel primo trimestre 2021 la ristrutturazione voluta da Mutares ha iniziato a dare i suoi frutti, con le previsioni a fine anno che mostrano una crescita del fatturato a 90,5 milioni di euro. L’obiettivo è proseguire su questa strada, sia diversificando la base clienti che rendendo sempre più flessibile l’offerta così da aumentare la redditività.
Grazie al finanziamento appena ottenuto, Primotecs avrà a disposizione la liquidità necessaria per dare impulso al proprio rilancio investendo sugli impianti, fiore all’occhiello dei due stabilimenti produttivi di Villar Perosa e Avigliana, nel Torinese, uno dei territori di elezione in Italia per il comparto auto, e migliorare la propria capacità produttiva in ottica Industria 4.0.
Mutares è quotata allo Xetra a Francoforte. E’ stata fondata nel 2008 a Monaco, dove ha sede tuttora, da Robin Laik e Axel Geuer. ed è una società di private equity specializzata nell’investimento in parti di conglomerate carve out) e in imprese di media dimensione per favorire processi di trasformazione e rilancio. Conta 8 uffici in Europa e ha in portafoglio 26 aziende nei settori auto e mobilità, ingegneria, tecnologia, beni e servizi, per un fatturato consolidato di circa 1,6 miliardi di euro e oltre 12.000 dipendenti nel mondo.
In Italia, oltre a PrimoTecs, Mutares lo scorso febbraio ha acquisito dal gruppo Ericsson il provider di servizi ICT Ericsson Services Italia spa (si veda altro articolo di BeBeez).