Genstar Capital, società di private equity focalizzata su investimenti in segmenti mirati dei settori industriale, dei servizi finanziari, della sanità e del software, ha annunciato l’acquisizione della statunitense Arrowhead Engineered Products, uno dei principali fornitori globali di pezzi di ricambio discrezionali, di marca proprietaria, aftermarket per un’ampia varietà di veicoli e attrezzature a motore (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Blaine nel Montana, Arrowhead fornisce un portafoglio diversificato di parti di ricambio mission-critical per i mercati finali di apparecchiature elettriche per esterni, sport motoristici, agricoltura, industria, golf e nautica. Arrowhead dispone di 23 strutture in Nord America ed Europa in grado di fornire rapidamente parti di ricambio critiche ai propri clienti da una selezione di oltre 380.000 SKU in centinaia di categorie di prodotti.
Susa Ventures, con sede a San Francisco, ha chiuso la raccolta di due nuovi fondi per un totale di 375 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Di questi, 125 milioni sono stati raccolti dal fondo Susa Ventures IV, che effettuerà investimenti seed tra 1 e 2 milioni di dollari, e altri 250 milioni da Susa Ventures Opportunities II, che effettuerà investimenti tra 10 e 15 milioni in round di serie B e C, principalmente in società di portafoglio esistenti. Susa Ventures continua inoltre a offrire ai fondatori delle società del suo portafoglio l’opportunità di diventare a loro volta investitori di un fondo parallelo senza commissioni e senza carry. Questa opportunità è stata offerta per la prima volta nel 2019 come parte di Susa Ventures III e continua in Susa Ventures IV, con 91 partner del portafoglio di Susa Ventures che investono in questo round. La società di venture capital si concentrerà principalmente su fintech, assistenza sanitaria, supply chain e software-as-a-service.
La casa di investimento giapponese Coral Capital ha raggiunto una chiusura finale della raccolta del suo terzo fondo con 128 milioni di dollari di impegni, più che raddoppiando il suo patrimonio in gestione (si veda qui techcrunch). Tra gli investitori si contano Founders Fund di Peter Thiel, Mizuho Bank, Mitsubishi Estate, Shinsei Bank, Pavilion Capital, Dai-ichi Life Insurance e GREE. Il co-fondatore di Coral, James Riney, ha detto a TechCrunch che il fondo avrà una vita più lunga della norma, arrivando a 14 anni, per aiutare i fondatori a “concentrarsi sulla costruzione senza la pressione di un venture capital in cerca di una rapida uscita”. Le aree di investimento target includono SaaS, assicurazioni, fintech, sanità, deep tech, società di ingegneria della fusione e società di robotica. Coral, lanciato da Riney e Yohei Sawayama, ha raccolto il suo primo fondo insieme a 500 Startup nel 2016, prima di raccogliere 45 milioni di dollari per il suo primo veicolo autonomo, Fund II, due anni fa.
Lightspeed Venture Partners sta puntando a oltre 800 milioni di dollari di raccolta per due nuovi fondi. L’obiettivo è raccogliere fino a 450 milioni per il quinto fondo della serie Lightspeed China Partners e altri 400 milioni per il secondo veicolo della serie Lightspeed China Partners Select (si veda qui Altassets). In precedenza aveva raccolto 360 milioni di dollari per Lightspeed China Partners IV e 200 milioni per Lightspeed China Partners Select I due anni fa. Dal 2005 Lighstpeed investe in società in fase di crescita iniziale in Cina. LCP in genere investe nei settori della telefonia mobile, di Internet, dei servizi abilitati alla tecnologia e delle soluzioni aziendali attraverso tre fondi in dollari Usa e un fondo in renminbi. Lighstpeed è stata uno dei primi investitori nei settori Internet consumer, Internet-plus e enterprise/deep tech in Cina. Più della metà dei precedenti investimenti della partnership riguardava Internet consumer e Internet-plus, dove la tecnologia viene applicata per creare nuovi modelli di business dirompenti nei settori tradizionali.
La società di private equity europeo-asiatica AGIC Capital ha annunciato la chiusura definitiva a 1,2 miliardi di dollari della raccolta del suo secondo fondo, AGIC Fund II, che si concentrerà su investimenti in tecnologie industriali e mediche avanzate (si veda qui il comunicato stampa). AGIC Fund II conduce investimenti di maggioranza e di minoranza significativa con valori aziendali generalmente compresi tra 50 e 500 milioni di dollari. Fondato nel 2015 dal veterano del mercato dei capitali Henry Cai, il primo fondo da un miliardo di dollari di AGIC Capital ha realizzato sette investimenti in buyout e in fase di crescita, principalmente in Europa, e fino ad oggi ha concluso con successo tre disinvestimenti con buoni rendimenti. AGIC Fund II ha iniziato a raccogliere capitali nel 2020 ed è stato in gran parte sottoscritto da investitori esistenti che hanno rinnovato il loro impegno. Continuerà la strategia di successo di AGIC Fund I di investire in società di medie dimensioni che possiedono tecnologie differenziate e hanno un potenziale di crescita interessante con l’espansione internazionale come un fattore chiave di crescita, in particolare in Asia. La creazione di valore di AGIC sfrutta la presenza e le risorse locali, nonché la rete e la conoscenza senza pari dei mercati asiatici per fornire supporto pratico alle società in portafoglio per la strategia di crescita e lo sviluppo del business, la localizzazione di prodotti e produzione, nonché la creazione di società locali. È anche desideroso di finanziare acquisizioni imbullonate e di aiutare con l’integrazione.
