Si è chiusa a 1,1 miliardi di euro la raccolta del fondo Investindustrial Growth III, l’ultimo fondo della serie growth, con focus sul private equity lower-mid market (si veda qui il comunicato stampa).
Il fondo era stato lanciato da Investindustrial nella seconda metà del 2022 con il target di raccolta che era stato fissato a un miliardo di euro e lo scorso novembre ha chiuso il suo primo investimento, dando vita al nuovo polo medicale Arterex, fornitore globale di prodotti, componenti e dispositivi medici specializzati per il settore medicale, sanitario e delle biotecnologie, a seguito delle acquisizioni della californiana Formula Plastics, dell’italiana Kabo di Traversetolo (Parma), di Luc & Bel e di ModenPlast (si veda altro articolo di BeBeez).
La raccolta di Growth III è stata conclusa grazie anche al sostegno degli investitori esistenti che rappresentano circa il 90% della raccolta totale, con una base che comprende 51 investitori a lungo termine, con il 75% del capitale proveniente dall’Europa e il 25% dagli Stati Uniti. Paul Hastings (Europe) ha agito in qualità di consulente legale. Crestbridge agisce come fund administrator.
La piattaforma Investindustrial Growth è guidata dal managing principal Roberto Ardagna e comprende 22 professionisti basati principalmente a Londra, Madrid e New York, a cui si aggiungono oltre 50 membri del team globale di supporto e sviluppo operativo.
Andrea Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: “Siamo molto contenti che le costanti performance registrate e la nostra strategia di lungo termine siano state nuovamente riconosciute dai nostri storici partner e da diversi nuovi investitori. Le aziende del segmento mid-market e i loro manager e dipendenti di grande talento hanno un enorme potenziale per poter creare leader sostenibili nel lungo periodo. Investendo in tutto il segmento mid-market e utilizzando al meglio il nostro ampio team di sviluppo operativo, Investindustrial oggi è più efficace che mai nell’aggiungere valore alle società in portafoglio e generare rendimenti interessanti per i propri investitori”.
I fondi precedenti della serie growth hanno investito più di un miliardo di euro in 13 gruppi che a loro volta hanno acquisito ulteriori 35 società, collaborando con numerosi investitori su diverse opportunità di co-investimento. Per esempio i fondi growth hanno investito in GeneraLife, uno dei principali gestori europei di cliniche della fertilità, con sede in Spagna ma a direzione scientifica tutta italiana e 13 cliniche in Italia, ceduta da Investindustrial a KKR nel novembre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). E hanno investito in Benvic Group, azienda francese leader a livello mondiale nella produzione di PVC, che ha annunciato la vendita nell’agosto 2022 delle attività nelle mescole polimeriche a International Chemical Investors Group (si veda altro articolo di BeBeez).
Sul fronte italiano, invece, la strategia lower-mid market di Investindustrial ha investito in Dispensa Emilia (ristorazione fast casual), Omnia Technologies (ex DT Holding, tecnologie di automazione e imbottigliamento), Procemsa e Targa Telematics.
Fra le società in cui sono stati effettuati investimenti in Italia applicando la strategia lower mid market ci sono anche Dispensa Emilia, azienda leader nella ristorazione fast casual in Italia, di cui il primo fondo Growth nel 2018 aveva rilevato il 70% (si veda altro articolo di BeBeez); Omnia Technologies (ex DT Holding), gruppo creato per riunire in un’unica piattaforma tecnologie di automazione e imbottigliamento per il settore del vino e delle bevande, che già comprende Gruppo Della Toffola e Bertolaso (si veda altro articolo di BeBeez) e che ha annunciato nei giorni scorsi, da un lato, l’acquisizione dell’intero capitale di Comas e Favotto, entrambe attive nel settore farmaceutico medicale, ampliando così la gamma di offerta del gruppo, e dall’altro la conclusione di un accordo di finanziamento ESG-Linked da 110 milioni di euro con un pool composto da 10 tra le principali banche e operatori del credito italiani e internazionali (si veda altro articolo di BeBeez); Procemsa, leader negli integratori alimentari, cosmetici e dispositivi medici, per consolidare la leadership a livello internazionale di cui Investindustrial controlla dl 2019 il 70% e che poco più di un anno fa ha annunciato l’acquisizione di Aakamp, primaria azienda tedesca che sviluppa produce integratori in tutti i formati (si veda altro articolo di BeBeez); e Targa Telematics spa, tech-company specializzata nello sviluppo di soluzioni Internet of Things e di piattaforme digitali per la mobilità connessa, che ha firmato un accordo vincolante per acquisire la totalità del capitale di Viasat Group spa, che produce sistemi elettronici hi-tech, applicati in particolare ai settori dell’automotive (si veda altro articolo di BeBeez).