La subholding Haiki+ srl di Innovatec spa, società quotata su Euronext Growth Milan, specializzata nei settori della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica, si è assicurata un finanziamento in direct lending di 10 milioni di euro supportato da garanzia SACE da Ver Capital sgr, attraverso il Fondo Ver Capital Credit Partners SME VII (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione è stata strutturata dal team di Debt Advisory di Ethica Group. Per Ver Capital sgr l’operazione è stata seguita e strutturata da Francesco Franchini e Giacomo Trotta, coadiuvati dal team legale di Legance.
Il finanziamento , che ha scadenza a fine 2028 e struttura amortizing, è finalizzato a sostenere il progetto di sviluppo della business unit in ambito di economia circolare e a incentivare la transizione ecologica.
Haiki+ è nata il 1° febbraio 2022 come punto di riferimento del gruppo Innovatec proprio nell’economia circolare, in linea con le previsioni del Recovery Plan. Nella nuova sub holding sono confluite tutte le società operanti nell’economia circolare quali Green Up spa, Vescovo Romano & C. srl, Cobat spa e SEA spa (si veda qui il comunicato stampa di allora). L’obiettivo di Haiki+, e conseguentemente di tutto il gruppo Innovatec, è quello di essere il punto di riferimento della nuova sostenibilità ambientale per la transizione ecologica verso gli obiettivi 2050. Haiki+ ha un fatturato di circa 200 milioni di euro e aiuta le aziende a integrarsi in una filiera sostenibile, assicurando la corretta gestione del fine vita dei prodotti industriali. Le sue aree di intervento spaziano da operazioni più tradizionali (es. waste management), a servizi completi di economia circolare quali i processi di recupero dei materiali di scarto al fine di trasformarli in valore e l’energy recovery.
Nicola Colucci, presidente di Haiki+ ha commentato: “La crescente diffusione della sensibilità ambientale ci vede impegnati in un processo di innovazione produttiva che guarda sempre con maggior impulso alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione. Sostenere gli investimenti nell’economia circolare e incentivare la transizione ecologica è ciò che ha accompagnato e avvicinato Haiki+ e Ver Capital sgr”.
Francesco Franchini, partner di Ver Capital sgr ha aggiunto: “Un’operazione complessa che ha permesso a Ver Capital di affiancare un player importante dell’economia circolare e di poter proseguire nel suo consolidato impegno a favore degli investimenti green; tale strategia di investimento sostenibile sarà riflessa anche nei prossimi progetti della sgr che stanno per prendere forma”.
Ricordiamo che in agosto 2022 il fondo Ver Capital Credit Partners SME VII (focalizzato sul direct lending ad aziende di medie dimensioni prevalentemente italiane) ha fornito un finanziamento di 10 milioni di euro in direct lending strutturato da Banca Finint, che ha agito come arranger nei confronti di Tesmec, società quotata all’Euronext Star Milan di Borsa Italiana specializzata in sistemi e soluzioni integrate per la costruzione, manutenzione e diagnostica delle reti elettriche (si veda altro articolo di BeBeez).
Il fondo a luglio 2021 aveva annunciato il secondo closing a 300 milioni di euro (si veda qui Il Corriere della Sera), dopo un primo closing a oltre 225 milioni nell’ottobre 2020, raggiunto grazie anche agli impegni ottenuti da Cdp (30 milioni di euro, si veda qui il comunicato stampa) e dal FEI (50 milioni, si veda altro articolo di BeBeez). Proprio in vista di questi numeri, il target iniziale di raccolta del fondo è stato poi innalzato a 400 milioni (è attualmente sottoscritto per 307,6 milioni). Il fondo, che dal suo avvio ha già investito oltre il 50% delle risorse attualmente disponibili su 33 operazioni, ha inoltre a regime un target di circa 45 investimenti di cui diversi già finalizzati, tra cui quelli in Renco, Business School 24, Italcanditi e il gruppo CMC.
Ver capital è una società di gestione indipendente, focalizzata sin dall’avvio nel 2006 sul mercato del corporate credit europeo e italiano. Oggi gestisce più di 1 miliardo di euro, di cui circa la metà focalizzati su corporate private debt. A settembre 2021, Ver Capital ha anche lanciato un nuovo fondo dedicato all’acquisto di fatture inizialmente da aziende italiane e successivamente anche europee. Il fondo, battezzato Ver Capital Credit Partners Trade Receivables IX, acquista le fatture offerte su varie piattaforme fintech, a partire da Workinvoice, con cui è stata siglata la prima partnership (si veda altro articolo di BeBeez).