L’investitore software globale Insight Partners ha annunciato oggi di aver raccolto Insight Vision Capital II, LP (Fondo II), il suo secondo fondo Vision Capital 20/20 con 118 milioni di dollari di impegni di capitale con cui investire un focus su fondi a guida diversificata, di alto livello e in fase iniziale. Si veda qui il comunicato stampa. Questo fa seguito al primo 20/20 Vision Capital $ 15M Fund I, raccolto interamente attraverso impegni di capitale da partner senior di Insight (Insight GPs), che è stato lanciato e implementato negli ultimi due anni. I 118 milioni di dollariIl Fondo II, un fondo aggiuntivo dedicato raccolto in questo spazio, include il capitale sia dei medici generici di Insight che dei soci accomandanti istituzionali, tra cui il Massachusetts Pensions Reserves Investment Management Board (MassPRIM), il Pennsylvania Public School Employees’ Retirement System (PSERS), il Teachers’ Retirement System dello Stato dell’Illinois, New York State Common Retirement Fund (NYSCRF) e Alberta Investment Management Corporation (AIMCo). Questi investitori istituzionali cercano rendimenti da fondi in fase iniziale guidati e fondati da diversi gestori di fondi.
The Raine Group, una società globale di consulenza strategica e investimento, ha tenuto la chiusura finale di Raine Partners IV, il nuovo fondo nella sua strategia azionaria di crescita di punta, con oltre $ 760 milioni di impegni di capitale totali. Si veda qui privateequitywire. Il nuovo fondo, che è stato sostenuto dalla sua solida base di soci accomandanti, tra cui piani pensionistici pubblici, fondi sovrani e altri investitori istituzionali, nonché selezionate società strategiche e family office, porta l’AUM aziendale totale a quasi $ 4 miliardi. Analogamente ai fondi precedenti, Raine Partners IV investirà in società TMT in fase di crescita, con particolare attenzione a sport, media, intrattenimento e giochi. Raine Partners IV ha già effettuato il suo investimento iniziale in Tripledot Studios, uno dei principali sviluppatori di giochi per dispositivi mobili con un portafoglio diversificato di giochi casuali. Fondata nel 2009, Raine Partners ha una comprovata esperienza di investimenti in aziende che plasmano il settore. Alcuni degli investimenti degni di nota dell’azienda includono DraftKings, Moonbug, Imagine Entertainment, TelevisaUnivision e VideoAmp.
Root Capital, un gestore patrimoniale brasiliano specializzato nel credito, prevede di raccogliere circa 400 milioni di dollari per un fondo da investire in attività aziendali in difficoltà nella nazione sudamericana. Si veda qui bloomberg. Il fondo sarà orientato verso gli investitori stranieri e si rivolgerà ad attività come azioni legali, secondo Rafael Fritsch, chief investment officer presso la società con sede a Rio de Janeiro, aggiungendo che il denaro dovrebbe essere raccolto nei prossimi sei mesi. “C’è una pipeline di buone opportunità a prezzi interessanti”, ha detto Fritsch in un’intervista. “Si prevede che i tassi di interesse diminuiranno, ma non troppo rapidamente, quindi prevediamo ancora che i mercati del credito del Brasile dovranno affrontare una strada accidentata nella seconda metà dell’anno”.
L Catterton (Lvmh) vuole Ipo da oltre 6 miliardi di dollari per Birkenstock. Secondo quanto riportato da Bloomberg, L Catterton starebbe infatti valutando le opzioni strategiche disponibili per Birkenstock e tra queste ci sarebbe anche una Ipo che valuterebbe lo storico marchio tedesco di scarpe e sandali, ora di grande tendenza, oltre 6 miliardi di dollari. Si veda qui ft L Catterton, nato nel 2016 dalla fusione di Catterton e L Capital (le attività di private equity di Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton e Groupe Arnault), aveva acquisito nel 2021 la quota di maggioranza di Birkenstock per una valutazione della società di Linz am Rhein di circa 5 miliardi di dollari. Nello stesso anno Reuters aveva già indicato discussioni con le investment bank per il possibile collocamento di Birkenstock, che conta 5.500 dipendenti in tutto il mondo e 16 siti operativi in Germania. Lvmh aveva chiuso con un crollo del 3,74% giovedì a Parigi, contro la perdita del 3,13% del Cac 40.
Inspirit Capital è lieta di annunciare la prima e ultima chiusura di Inspirit Fund II, fornendo allo specialista del carve-out fino a 75 milioni di sterline di capitale aggiuntivo da impiegare. Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso e chiuso dopo un processo di raccolta fondi di tre mesi. Come il Fondo I, Inspirit cercherà di impiegare il capitale aggiuntivo nel carve-out aziendale e in altri investimenti in situazioni speciali nel mercato del Regno Unito. Oltre agli investitori esistenti e agli impegni personali del team di Inspirit, nel secondo fondo sono stati accolti numerosi nuovi investitori, tra cui fondazioni di beneficenza e dotazioni che significano che questa categoria di investitori ora rappresenta oltre il 25% del Fondo. Il mandato di Inspirit rimane focalizzato sulle operazioni di carve-out societario nel mercato del Regno Unito. Le aziende target sono generalmente non fondamentali per la strategia madre e sono spesso complesse da separare. Inspirit mira a portare la sua profonda esperienza nel risolvere la complessità e guidare la crescita per aiutare a creare attività autonome che prosperano sotto una nuova struttura proprietaria. Inspirit si rivolge principalmente agli investimenti di controllo in divisioni non fondamentali di società in cui il reddito target è superiore a £ 20 milioni e il fabbisogno di finanziamento di Inspirit è compreso tra £ 3 milioni e £ 10 milioni.
La società di investimento privata canadese Brookfield ha accettato di acquisire la quota dell’80% che non possiede già nel fornitore di rendite American Equity Investment Life Holding (AEL) in un accordo che valuta l’attività a 4,3 miliardi di dollari. Si veda qui privateequitywire. L’offerta in contanti e azioni del braccio di riassicurazione di Brookfield, che equivale a $ 55 per azione, è stata inizialmente fatta alla fine del mese scorso e arriva dopo che AEL ha rifiutato un’offerta di quasi $ 4 miliardi dalla società di assicurazioni Prosperity Life sostenuta da Elliott Investment Management, perché “significativamente sottovalutato” l’azienda. L’offerta di Brookfield di $ 38,85 in contanti e il resto in azioni di Brookfield Asset Management, rappresenta un premio del 35% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di AEL alla Borsa di New York prima che si diffondessero i resoconti dei media su una possibile offerta pubblica di acquisto di Brookfield.
Lo sviluppatore tedesco di parchi eolici PNE ha dichiarato martedì di aver concordato con la divisione energie rinnovabili di TotalEnergies, la società energetica francese, la vendita di cinque progetti fotovoltaici in Romania con una produzione combinata di 208 MWp. Si veda qui seenews. In base all’accordo, il cui prezzo non è stato reso noto, PNE rimarrà responsabile dello sviluppo futuro del progetto fino a quando non sarà raggiunta la fase di ready-to-build dei progetti, ha affermato la società in un comunicato stampa. “L’acquisizione di questi cinque progetti solari in Romania è un perfetto esempio dell’impegno di TotalEnergies a sviluppare le sue attività di energia rinnovabile nel paese, e più in generale nell’Europa orientale, a sostegno del Green Deal”, Marin de Montbel, vicepresidente rinnovabili esploratore di nuovi mercati presso TotalEnergies Renewables, ha affermato. Lo sviluppo dei cinque progetti in Romania arriva sulla scia di un’acquisizione di progetti solari in Polonia con una capacità totale di 200 MW, ha aggiunto Montbel.
La società ungherese di petrolio e gas MOL ha completato l’acquisizione dell’unità slovena dell’austriaca OMV il 30 giugno, ha dichiarato MOL Slovenia. Si veda qui seenews. OMV Slovenia verrà rinominata MOL & INA nei prossimi giorni e la sede centrale della società rimarrà a Capodistria, ha dichiarato MOL Slovenia in una dichiarazione la scorsa settimana. Con il completamento della transazione, 27 distributori di benzina dell’ex OMV cambieranno la loro immagine esterna per conformarsi al marchio INA, ha affermato MOL Slovenia. “La Slovenia è una storia di successo e offre a tutto il nostro Gruppo un’opportunità di ulteriore crescita. Siamo orgogliosi di essere il forte numero due sul mercato, ma allo stesso tempo siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dei nostri clienti e dell’ambiente locale”, Il vicepresidente esecutivo di MOL Slovenia per i servizi ai consumatori, Peter Ratatics, ha affermato nella dichiarazione. Nel 2021, MOL, che è il maggiore azionista di INA, ha svelato un accordo per l’acquisto di una partecipazione del 92,25% in OMV Slovenia per un valore aziendale di 346 milioni di euro (377 milioni di dollari). INA, che all’epoca possedeva il 7,75% di OMV Sloveniia, aumenterà la sua partecipazione al 33% in base all’accordo. A maggio, la Commissione UE ha approvato la transazione a seguito di un’indagine approfondita condizionata alla cessione di 39 stazioni di rifornimento in Slovenia, attualmente operanti come parte delle reti di stazioni di rifornimento sia di MOL che di OMV, al Gruppo Shell. MOL ha firmato a marzo un accordo per vendere le 39 stazioni di rifornimento a Shell al fine di ottenere l’approvazione della transazione. OMV Slovenia gestisce 119 stazioni di rifornimento con i marchi OMV, OMV Viva, Diskont, Avanti ed EuroTruck ed è attiva anche nella fornitura all’ingrosso di carburanti per motori, olio combustibile e bitume.