Irca, leader internazionale nella produzione nella produzione di cioccolato, creme, frutta e ingredienti di alta qualità per il settore alimentare, controllata da Advent International, continua lo shopping e compra Benetti, distributore di riferimento nel nord-est Italia per ingredienti alimentari e semilavorati (si veda qui il comunicato stampa). La famiglia Benetti continuerà a guidare l’attività e contribuirà, insieme a Irca, alle prossime fasi del suo percorso di crescita. Il perfezionamento della transazione è previsto nel mese di aprile 2024.
L’acquisizione da parte di Irca arriva e dopo che il gruppo lo scorso settembre ha annunciato l’acquisto di Ashanti, scuola Internazionale di pasticceria e cucina in Polonia (si veda qui il comunicato stampa) e dopo l’acquisto della divisione Sweet Ingredients del Gruppo Kerry, concluso un anno fa per un corrispettivo di circa 500 milioni di euro, sulla base di ricavi stimati per la divisione per il 2022 di 405 milioni di euro e di 41 milioni di ebitda (si veda altro articolo di BeBeez).
Con sede a Vigonza (Padova), da oltre 40 anni, Benetti è una realtà di riferimento nel settore della distribuzione di prodotti alimentari destinati al mondo della pasticceria, della panificazione, della gelateria e dell’HoReCa. La società ha chiuso il bilancio 2022 con 16,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 1,3 milioni e un debito finanziario netto di poco più di 400 mila euro (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Sandro Benetti, amministratore delegato di Benetti, ha commentato: “L’ingresso nel Gruppo Irca ci permetterà di realizzare il massimo potenziale di Benetti, combinando le nostre competenze nel settore con quelle di Irca e di Irca Distribuzione. Questa operazione rafforza i nostri piani di crescita e ci aiuterà a sostenere maggiori investimenti e ad attrarre risorse esterne, con l’obiettivo di consolidare i rapporti commerciali con una base condivisa di clienti e fornitori. La vasta rete di vendita garantirà un’offerta di alta qualità adattata a soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti”.
La combinazione con Benetti rappresenta l’evoluzione di un rapporto consolidatosi negli anni, che porterà il Gruppo Ircaa rafforzare l’offerta della sua gamma di ingredienti ad alto valore aggiunto in un’area geografica di alta rilevanza per il mercato italiano.
Mauro Nebuloni, Chief Commercial Officer Italia di Irca, ha commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Benetti, realtà che ricoprirà un ruolo altamente strategico all’interno del gruppo Irca. Il mercato della distribuzione di ingredienti per pasticceria e panificazione in Italia è caratterizzato da una pluralità di operatori di piccole dimensioni. In questo contesto, Benetti si distingue per l’elevata professionalizzazione, la capacità di coprire in maniera capillare la sua area di riferimento nel nord-est Italia, e per l’alto livello di servizio. Riteniamo che al fianco della famiglia Benetti saremo in grado di continuare ad espanderci offrendo l’intero portafoglio di prodotti IRCA”.
Irca, fondata nel 1919 dalla famiglia Nobili e con sede a Gallarate (Varese), è leader nella produzione per aziende terze di cioccolato, creme, ingredienti e semilavorati per pasticceria, panificazione e gelateria. Commercializza circa 3000 prodotti in 90 Paesi e conta 22 siti produttivi e oltre 2.000 dipendenti in Europa, Stati Uniti e Vietnam. Il gruppo ha chiuso il 2021 (ultimo bilancio disponibile) con ricavi per 365 milioni di euro, generando un ebitda di oltre 63 milioni, a fronte di un debito finanziario netto di poco superiore a 300 milioni (si veda qui il report di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Il passaggio del controllo di Irca ad Advent International era stato annunciato ad aprile 2022 sulla base di una valutazione di oltre un miliardo di euro (si veda qui articolo BeBeez). A vendere era stato il gruppo Carlyle, che a sua volta nel giugno 2017 ne aveva acquisito il controllo da Ardian per 520 milioni di euro (si veda altro articolo BeBeez). A finanziare Advent nell’acquisizione era stato CVC Capital Credit (si veda altro articolo di BeBeez). Dopodiché a fine luglio 2022 era stata annunciata l’acquisizione del 100% del capitale della veronese Cesarin, che dal 1920 produce semilavorati per pasticceria e gelateria di alta qualità, come i canditi per dolci lievitati e le amarene (si veda altro articolo di BeBeez). Mentre nel settembre 2022 Irca aveva ottenuto dall’Antitrust il via libera all’acquisizione di Anastasi e 2AEmme, entrambe specializzate nella lavorazione dei pistacchi, si dice sulla base di una valutazione superiore ai 100 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).