AFRICA
BEAU PLAN, MAURITIUS: Adenia Partners (“Adenia”), una delle principali società di private equity focalizzata sulle opportunità di crescita in Africa, ha chiuso con successo il suo quinto fondo, Adenia Capital V (il “Fondo”, “AC(V) ” o “Fondo V”) con un limite massimo di 470 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo, che ha ricevuto sottoscrizioni notevolmente superiori, ha attirato impegni da parte di investitori nuovi ed esistenti a livello globale. Il Fondo V porta avanti la strategia di investimento a lungo termine di Adenia di effettuare investimenti di controllo in società di medie dimensioni in tutta l’Africa con modelli di business comprovati che dimostrano ampio spazio per miglioramenti operativi ed ESG. Il Fondo è indipendente dal settore e considera come aree di particolare interesse i servizi finanziari, l’agroalimentare, le energie rinnovabili, i beni di consumo, le telecomunicazioni, la sanità e l’istruzione, i servizi alle imprese, l’industria leggera e la distribuzione specializzata.
AMERICA DEL NORD
DALLAS (USA): Arctos, una società di investimento privata che fornisce soluzioni personalizzate di crescita e liquidità, partnership di pensiero differenziate e servizi di creazione di valore a franchise sportivi (Arctos Sports) e gestori patrimoniali alternativi (Arctos Keystone), ha annunciato oggi la conclusione chiusura di Arctos Sports Partners Fund II (“Fondo II”), l’ultima versione del suo fondo sportivo di punta. Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo II, insieme al coinvestimento e ai veicoli affiliati paralleli, ha chiuso con oltre 4,1 miliardi di dollari di impegni di capitale da parte di un gruppo eterogeneo di investitori globali, tra cui alcuni dei principali fondi pensione, sistemi pensionistici, fondi di dotazione, compagnie assicurative, family office e aziende globali piattaforme di ricchezza, portando il patrimonio complessivo in gestione legato allo sport di Arctos a circa 7 miliardi di dollari. Fund II e il suo fondo predecessore, Arctos Sports Partners Fund I, rappresentano la più grande aggregazione mondiale di capitale istituzionale dedicato esclusivamente agli investimenti in franchising sportivo professionistico.
MENLO PARK (USA): Endeavour Group Holdings, una società globale di sport e intrattenimento e proprietaria di TKO Holdings, verrà acquisita dalla società di investimenti tecnologici Silver Lake, in collaborazione con il team di gestione di Endeavour e altri investitori di riferimento, in un accordo privato con un valore azionario di 13 miliardi di dollari. Si veda qui privateequitywire. Secondo i termini dell’accordo, Silver Lake acquisirà il 100% delle azioni in circolazione che non possiede già, ad eccezione degli interessi maturati. Gli azionisti di Endeavour riceveranno $ 27,50 per azione in contanti, che rappresentano un premio del 55% rispetto al prezzo azionario inalterato di $ 17,72 per azione alla chiusura del mercato il 25 ottobre 2023, l’ultimo giorno di negoziazione completo prima dell’annuncio di Endeavour della sua revisione delle alternative strategiche, e un premio del 39% sul VWAP inalterato di 30 giorni di Endeavour. Mentre Endeavour verrà acquisita per un valore azionario di 13 miliardi di dollari, Silver Lake ritiene che, consolidando tutto il valore di TKO in Endeavour, il valore aziendale totale combinato di 25 miliardi di dollari renderà questa la più grande transazione di investimento pubblico-privato con sponsor di private equity nel oltre un decennio e il più grande mai realizzato nel settore dei media e dell’intrattenimento. Alla data non interessata, il valore azionario era di 8,2 miliardi di dollari e il premio pagato da Silver Lake rappresenta 4,6 miliardi di dollari in più di valore azionario per tutti gli azionisti di Endeavour.
NEW YORK (USA): Warren Equity Partners Manager, LP (“WEP”), un investitore leader in soluzioni infrastrutturali, ha annunciato la chiusura di Warren Equity Partners ELIDO Fund II, LP e Warren Equity Partners ELIDO Fund II-A, LP (collettivamente, “ELIDO II”) al suo limite massimo, con oltre 550 milioni di dollari in impegni di capitale totali, superando il suo obiettivo iniziale di 450 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo con sottoscrizioni in eccesso, sostenuto da un gruppo eterogeneo di investitori nuovi e di ritorno tra cui fondi di dotazione, fondi pensione, fondi di fondi e family office, si baserà sul track record di quasi 10 anni di WEP investendo in società che mantengono, operano e aggiornano asset infrastrutturali. La strategia a piccola capitalizzazione integra la serie di fondi di punta dell’azienda e investirà in società del mercato medio-basso che forniscono prodotti e servizi mission-critical ai mercati altamente frammentati delle infrastrutture e delle strutture. ELIDO II continuerà a utilizzare l’approccio orientato alla partnership tipico di WEP e lavorerà con le società in portafoglio per creare team leader, promuovere strategie di commercializzazione organica e perseguire interessanti opportunità di crescita di fusioni e acquisizioni.
NEW YORK (USA): L’investitore in crescita globale General Atlantic acquisirà una quota di maggioranza nella catena ospedaliera Ujala Cygnus, secondo una dichiarazione congiunta ai media. Si veda qui il comunicato stampa. Ujala Cygnus è un fornitore di servizi sanitari leader nell’India settentrionale con una rete di 21 ospedali che servono città di livello 2 e 3. Come parte dell’accordo, i primi investitori della società – Eight Roads Ventures, Somerset Indus Capital ed Evolvence Capital – hanno abbandonato completamente l’investimento, secondo la dichiarazione. I fondi provenienti da General Atlantic verranno utilizzati per aggiornare le capacità cliniche e infrastrutturali della rete di Ujala Cygnus, nonché per migliorare l’offerta di cure complete nelle specialità chiave. Inoltre, secondo la dichiarazione, l’investimento faciliterà l’espansione della rete di Ujala Cygnus in tutta l’India settentrionale, promuovendo la sua missione di migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria nelle regioni svantaggiate.
ASIA
ABU DHABI (EAU): Lunate, gestore patrimoniale alternativo con sede ad Abu Dhabi, ha acquisito una partecipazione del 40% in ADNOC Oil Pipelines (AOP) da BlackRock e dal suo collega investitore statunitense KKR. Si veda qui zawya. La partecipazione è stata acquisita dal Long-Term Capital Fund di Lunate attraverso l’acquisto di una partecipazione del 100% in una società veicolo detenuta congiuntamente dai fondi gestiti BlackRock e KKR in seguito al loro investimento in AOP nel 2019. I gasdotti comprendono 17 gasdotti onshore e cinque offshore in tutta la regione, coprendo 806 chilometri con una capacità totale di 18 milioni di barili al giorno, si legge in una nota. Si diceva che BlackRock e KKR fossero vicini alla vendita della partecipazione nel luglio 2023, ma mercoledì è stata annunciata l’acquisizione di Lunate.
ABU DHABI (EAU): Gli Emirati Arabi Uniti hanno superato l’obiettivo di raccogliere 1 miliardo di AED (272 milioni di dollari) per il loro nuovo fondo per l’istruzione in meno di un mese dal suo lancio. Si veda qui zawya. I contributi totali alla campagna Mother’s Endowment, lanciata il 4 marzo dallo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, hanno raggiunto 1,484 miliardi di AED (404 milioni di dollari) prima della fine del Ramadan, secondo a una dichiarazione martedì. Il Mother’s Endowment, creato in nome delle madri negli Emirati Arabi Uniti, è un fondo permanente che mira a sostenere l’istruzione e la formazione di milioni di beneficiari in tutto il mondo. Il fondo mira a migliorare la vita delle persone svantaggiate fornendo loro un’istruzione e una formazione migliori, oltre ad aiutarli a prepararsi per il mercato del lavoro. In meno di tre settimane, i contributi sono arrivati attraverso i principali canali della campagna, tra cui il sito web, il call center dedicato, i bonifici bancari, gli SMS du ed Etisalat, nonché tramite l’app DubaiNow e la piattaforma di contributi della comunità Jood.ae.
HONG KONG (CINA): GDS, sviluppatore e operatore di data center ad alte prestazioni in Asia, e Gaw Capital Partners, una società di gestione di fondi di private equity, hanno annunciato martedì una partnership strategica per costruire un campus di data center da 40 megawatt (MW) a Tokyo, in Giappone. Si veda qui technode. Con il primo ingresso di GDS nel mercato giapponese, questa mossa segna una significativa espansione della presenza internazionale di GDS nell’Asia settentrionale dopo la sua crescita di successo nel Sud-Est asiatico e mira a soddisfare la crescente domanda di infrastrutture digitali in Giappone, hanno affermato i due in una nota. Secondo la dichiarazione, la partnership vedrà lo sviluppo di un campus di data center neutrale rispetto al vettore a Fuchu, nella zona ovest di Tokyo, rispondendo alla crescente domanda di infrastrutture digitali sicure, scalabili e all’avanguardia in Giappone.
RIJAD (KSA): Le start-up in Arabia Saudita hanno superato l’attività di raccolta fondi nel marzo 2024, con investimenti totali che hanno raggiunto i 198 milioni di dollari, il più alto nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA). Si veda qui zawya. I fondi sono stati raccolti in 25 transazioni, la maggior parte delle quali (130 milioni di dollari) sono andate al round pre-IPO del fornitore SaaS con sede in Arabia Saudita Salla, secondo un rapporto di Wamda e Digital Digest. Gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato il secondo valore più alto degli investimenti, con 39 milioni di dollari raccolti da 12 start-up. Al terzo posto si colloca l’Egitto, con otto start-up che hanno raccolto 7 milioni di dollari. In tutta la regione, le start-up si sono assicurate un totale di 254 milioni di dollari durante il mese, portando il totale per i primi tre mesi dell’anno a 429 milioni di dollari.
GIAKARTA (INDONESIA): La startup indonesiana della pesca FishLog ha annunciato martedì di aver chiuso con successo il round di finanziamento di estensione della pre-serie A. Si veda qui technode. Il round ha visto la partecipazione di Mandiri Capital Indonesia, BNI ventures, Accel Partners, Insignia Ventures Partners e Saison Capital. Con gli investimenti di Mandiri Capital e BNI Ventures, ha affermato FishLog in una nota. Secondo la dichiarazione, i fondi raccolti andranno a dare potere alle imprese e alle parti interessate della pesca per rafforzare l’ecosistema della catena del freddo FishLog. Un focus particolare sarà dedicato alla distribuzione negli Stati Uniti dei prodotti della pesca tracciabili di FishLog, supportata dalle innovazioni proprietarie di FishLog: FishLog Trace e FishLog Smart Contract, alimentate dalla tecnologia blockchain. Va notato che FishLog Trace garantisce che i prodotti ittici provengano da fonti responsabili, sfruttando un sistema di approvvigionamento tracciabile e fornendo una copertura assicurativa di qualità.
EUROPA
LONDRA (INGHILTERRA): Com Laude, leader globale nella gestione dei nomi di dominio Internet e nella protezione del marchio online per molti dei marchi più importanti del mondo, ha annunciato oggi che sta unendo le forze con PX3 Partners (“PX3”), una società paneuropea di private equity con sede a Londra. Si veda qui il comunicato stampa. Questo investimento strategico di crescita segna anche l’uscita di Vespa Capital dal business. PX3 è stato selezionato come partner d’elezione data la sua profonda rete di relazioni internazionali e l’esperienza nell’aiutare le aziende a crescere e internazionalizzarsi, facendo eco anche ai valori culturali e ai modi di lavorare di Com Laude. L’investimento di PX3 accelererà la fase successiva dello sviluppo di Com Laude, migliorando le sue capacità commerciali e investendo al tempo stesso in tecnologia e servizi a vantaggio dei clienti di Com Laude.
LONDRA (INGHILTERRA): Preservation Capital Partners, una delle principali società di investimento nel settore dei servizi finanziari, è lieta di annunciare la chiusura positiva del PCP Fund II, assicurando 459 milioni di euro in impegni di capitale. Si veda qui il comunicato stampa. Questo risultato segna una pietra miliare significativa per l’azienda, rappresentando un notevole aumento del 30% rispetto al fondo precedente, PCP Fund I, che ha raccolto 350 milioni di euro nel 2019. La chiusura del PCP Fund II è una testimonianza del sostegno incrollabile e della fiducia degli investitori di lunga data e di quelli nuovi che sono entrati a far parte della famiglia PCP. Fin dalla sua nascita nel 2017, Preservation Capital Partners è rimasto fermo nel suo impegno nel fornire risultati eccezionali e nel mantenere i più alti standard di eccellenza.
LONDRA (INGHILTERRA): ICG, il gestore patrimoniale alternativo globale, ha annunciato di aver completato con successo la raccolta fondi per il suo fondo secondario di debutto guidato da LP, ICG LP Secondaries I (“LPS I“). LPS I, specializzato nell’acquisizione di interessi di fondi di buyout da soci accomandanti, ha raggiunto il suo limite massimo di 1 miliardo di dollari dopo essere stato significativamente sovrascritto. Si veda qui il comunicato stampa. Includendo le società veicolo di coinvestimento e i conti gestiti separatamente, gli impegni totali ammontano a 1,6 miliardi di dollari. ICG investe su base globale, fornendo soluzioni di liquidità agli investitori in fondi di private equity di terzi. Il team, guidato da Oliver Gardey, Ryan Levitt e Vivien Blossier, è composto da investitori secondari specializzati in LP con sede a Londra e New York.
THE HAGUE (OLANDA): Con le dimensioni di Main Capital VIII e Main Foundation II quasi raddoppiate rispetto ai fondi precedenti, il totale delle attività gestite da Main è salito a circa 6 miliardi di euro. Si veda qui il comunicato stampa. In linea con le precedenti raccolte fondi, Main ha ricevuto un forte sostegno dalla sua base di investitori esistente. La loro continua fiducia in Main è dimostrata da un significativo tasso di recupero del 115%. Oltre ai rinforzi da parte degli investitori esistenti, Main ha attirato circa 1 miliardo di euro di impegni da parte di nuovi investitori, tra cui diversi investitori istituzionali rispettabili come APG (per conto del suo cliente ABP), Tecta Invest e Texas County and District Retirement System. Gli investitori esistenti come Hamilton Lane hanno aumentato sostanzialmente i loro impegni.