Lo scorso luglio Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets hanno inoltrato la richiesta di conversione di una parte della seconda tranche di bond convertibili emessi da Energica Motor Company spa e da loro sottoscritti lo scorso giugno.
La conversione è stata richiesta in due momenti diversi. Una prima richiesta riguarda 10 bond per un valore complessivo di 100 mila euro, a fronte dei quali saranno emesse 35.824 azioni ordinarie Energica a 2,7914 euro per azione, pari allo 0,28% del capitale sociale post conversione (scarica qui il comunicato stampa). Mentre una seconda richiesta riguarda 20 bond per un valore complessivo di 200 mila euro e saranno quindi emesse 71.648 azioni ordinarie della società, pari allo 0,56% del capitale sociale post conversione (scarica qui il comunicato stampa).
L’operazione avviene nell’ambito dell’accordo stipulato lo scorso febbraio tra Atlas ed Energica, la prima casa costruttrice al mondo di moto elettriche ad elevate prestazioni, quotata all’Aim Italia (scarica qui il comunicato stampa).
In base all’accordo, Energica emetterà a favore di Atlas un prestito obbligazionario convertibile per 4 milioni di euro complessivi in nove tranche, di cui la prima composta da 80 obbligazioni per un valore complessivo di 800 mila euro e le restanti otto composte ciascuna da 40 obbligazioni per un valore di 400 mila euro l’una. La società ha già emesso, a favore di Atlas le prime tre tranche del prestito.
Il prestito, emesso alla pari, paga una cedola dell’1% su base annua e Atlas si è impegnata a convertire i medesimi titoli obbligazionari in azioni ordinarie della società entro un periodo massimo di 5 anni dalla loro emissione.
L’accordo prevede anche che Energica emetta 10 warrant, esercitabili nei cinque anni successivi all’emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, a favore di Atlas per la sottoscrizione di 281.690 azioni ordinarie Energica Motor Company al prezzo di 4,26 euro per azione, per un valore complessivo massimo di 1,2 milioni.
L’operazione è finalizzata a fornire ulteriore sostegno alla società al fine di dotarla di adeguate risorse finanziarie per far fronte agli investimenti necessari al proprio programma di sviluppo, rafforzandone la struttura patrimoniale e finanziaria.
Atlas ha strutturato parecchi altri investimenti in Italia ricorrendo alla sottoscrizione di bond convertibili cum warrant. In particolare, simili investimenti sono stati condotti con Smre, Mondo TV France, Mondo TV spa e Primi sui Motori.