Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets hanno inoltrato la richiesta di conversione di una parte della prima tranche di obbligazioni convertibili di Primi sui Motori spa, sottoscritta lo scorso luglio (si veda qui il comunicato stampa).
Primi Sui Motori, società quotata all’Aim e specializzata in web marketing e ottimizzazione delle presenza web sui motori di ricerca, lo scorso 21 luglio aveva infatti emesso 35 bond convertibili per un controvalore di 350 mila euro (scarica qui il comunicato stampa), a valle di un accordo siglato con Atlas lo scorso 10 luglio (scarica qui il comunicato stampa).
L’accordo prevede che Atlas sottoscriva, in un massimo di 10 tranche, un totale di 350 obbligazioni convertibili in azioni per un controvalore complessivo di 3,5 milioni. Il prestito, emesso al 100% del proprio valore nominale, paga una cedola dell’1% su base annua e Atlas si è impegnata a convertire i bond in azioni ordinarie della società entro un periodo massimo di 5 anni dalla loro emissione.
L’accordo prevedeva anche che, contestualmente alla prima tranche di bond, venissero emessi a favore di Atlas anche 172.600 warrant, esercitabili nei cinque anni successivi all’emissione della stessa prima tranche del prestito obbligazionario, per la sottoscrizione di 172.600 azioni ordinarie di Primi sui Motori al prezzo di 2 euro per azione.
La richiesta di conversione dei bond dei giorni scorsi riguarda solo 5 obbligazioni della prima tranche, per un controvalore complessivo di 50 mila euro e la conversione sarà condotta al prezzo di 1,5088 euro per azione, pari al 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti, rilevate da Bloomberg durante i venti giorni di mercato aperto antecedenti la notifica di conversione. Le obbligazioni oggetto di conversione daranno quindi diritto a sottoscrivere 33.138 azioni ordinarie Primi sui Motori, pari allo 0,4975% del capitale sociale.
Primi sui Motori è guidata dal presidente e amministratore delegato Alessandro Reggiani (che la controlla tramite Syner.it srl) e negli anni scorsi ha emesso due minibond (si veda altro articolo di BeBeez).
La stessa struttura di investimento con bond convertibili è stata adottata da Atlas anche in relazione ad altre società italiane e cioé a Smre, Mondo TV France, Mondo TV spa e Energica Motor Company.
