Mercoledì 23 agosto in serata Mondo TV France sa, società con sede a Parigi, quotata all’Aim Italia e controllata da Mondo TV spa, quotata allo Star, ha emesso bond convertibili per 250 mila euro che sono stati sottoscritti dal fondo Atlas Special Opportunities e da Atlas Capital Markets e quotati di all’Aim Italia (scarica qui il comunicato stampa).
Contestualmente ai bond, la società che opera nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate, ha emesso due warrant che daranno diritto a sottoscrivere nel periodo compreso tra il 1 aprile 2018 e il 1 aprile 2021, 2,5 milioni di azioni Mondo Tv France al prezzo di 0,1755 euro per azione e altri 2,5 milioni di azioni Mondo Tv France al prezzo di 0,23 per azione, per un valore complessivo di 1.013.750 euro.
I bond in questione rappresentano la prima tranche di dieci da 250 mila euro ciascuna, per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro di bond, sulla base di un accordo siglato tra Mondo TV France e Atlas lo scorso giugno. L’accordo prevede la facoltà della società di richiedere la sottoscrizione dei bond entro 30 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto (scarica qui il comunicato stampa).
Durante il periodo di conversione, Atlas potrà richiedere la conversione di tutti o parte dei bond emessi. In ogni caso Atlas si è impegnata a convertire i bond in azioni ordinarie della società entro un periodo massimo di 5 anni dalla loro emissione che saranno ancora in circolazione alla data di scadenza.
L’operazione è finalizzata a fornire un ulteriore strumento a supporto dei piani di espansione del business della società: i proventi derivanti dall’operazione, consentiranno infatti l’ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale della società rafforzandone la struttura patrimoniale e finanziaria.
Mondo TV France ha chiuso il 2016 con un fatturato di 393 mila euro, in calo netto dai 3,8 milioni del 2015, a seguito del completamento nel 2015 delle serie in produzione, con relativa consegna degli episodi, mentre le due serie attualmente in produzione, Rocky e Disco Dragoon, così come la nuova serie attualmente in sviluppo andranno in consegna degli episodi, e quindi genereranno i relativi ricavi, soltanto nel biennio 2018-2019. Similmente è sceso l’ebitda, che è passato in negativo per 445 mila euro da un dato positivo per 2,7 milioni. Il tutto in presenza di una posizione finanziaria netta positiva per 209 mila euro da 481 mila euro a fine 2015, per effetto degli incassi dai clienti relativi alle serie consegnate nel corso dello scorso esercizio e degli esborsi determinati dalle spese di struttura della società (scarica qui il comunicato stampa).
Mondo TV France è controllata da Mondo TV spa al 46,79% e dall’imprenditore Orlando Corradi al 14,72%. L’operazione strutturata da Atlas è identica a quella strutturata per la controllante Mondo TV spa (a sua volta controllata da Corradi al 49%). Proprio lo scorso luglio, Pelham Bay, veicolo che fa capo ad Atlas Capital Markets, ha infatti esercitato l’opzione di conversione di due dei bond emessi lo scorso marzo (scarica qui il comunicato stampa) nell’ambito di un accordo di investimento stipulato nel luglio 2016, con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere in diverse tranche 60 bond convertibili in azioni per un valore di 250 mila euro ciascuno per un totale di 15 milioni di euro (scarica qui il comunicato stampa di allora).
Mondo TV spa è leader in Italia e tra i principali operatori europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d’animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising).
Atlas ha adottato il medesimo approccio di investimento in Italia anche con Smre (si veda altro articolo di BeBeez), Primi sui Motori (si veda altro articolo di BeBeez) e Energica Motor Company (si veda altro articolo di BeBeez), tutte società quotate all’Aim Italia.
