Ricco disinvestimento per Digital Magics, l’incubatore di startup innovative quotato all’Aim di Borsa Italiana, che ieri ha annunciato l’uscita dal capitale della piattaforma di prestiti tra privati Prestiamoci, valutata 5,3 milioni di euro in cash e azioni (scarica qui il comunicato stampa).
Prestiamoci, l’unica startup italiana autorizzata come finanziaria da Banca d’Italia per la gestione di una piattaforma di prestiti fra privati su internet, è stata infatti acquisita dalla norvegese TrustBuddy International AB: l’unica società di Peer-to-Peer Lending al mondo a essere quotata in Borsa (al NASDAQ OMX First North, sistema multilaterale di negoziazione della Borsa di Stoccolma). TrustBuddy, fondata nel 2009 in Norvegia, è leader mondiale nel suo segmento e attiva sul mercato di 9 Paesi europei. Con oltre 300.000 utenti e sette sedi in Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Spagna, Estonia e Polonia,
TrustBuddy acquisirà infatti il 100% delle azioni di Agata spa (società che detiene e gestisce il marchio Prestiamoci), in cambio di 1,5 milioni di euro cash e di 3,8 milioni in azioni di TrustBuddy, a una valutazione di mercato che verrà fissata in prossimità del closing, previsto dopo due settimane dall’ottenimento del via libera da parte delle autorità antitrust.
In aggiunta i soci di Prestiamoci riceveranno 10 milioni di opzioni di acquisto di azioni di TrustBuddy, con rapporto di concambio 1 opzione 1 azione entro il 2018 e uno strike price pari al 160% del prezzo medio del titolo in prossimità del closing.
Digital Magics e gli altri investitori di Prestiamoci, fra cui molti appartenenti al Digital Magics Angel Network diventeranno quindi con questa operazione importanti azionisti di TrustBuddy.
Digital Magics detiene attualmente circa il 22,4% di Agata spa, considerando anche la diluizione dovuta alle stock option riservate al top management, con un valore di carico di circa 300 mila euro. Alla finalizzazione dell’operazione la plusvalenza dalla cessione sarà di circa il 300%, dopo poco più di un anno dal primo investimento.
Soltanto lo scorso settembre Prestiamoci aveva concluso un nuovo round di finanziamento di 450 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez) che era stato precedeuto nell’ottobre 2013 da un altro aumento di capitale da 550 mila euro (scarica qui il comunicato stampa).