Belron Italia ha ceduto il ramo carrozzerie a CarSafe, una joint venture di nuova costituzione tra la famiglia Mucciante e la famiglia Lercari, che, in seguito all’operazione, gestirà quindi le circa 250 carrozzerie del network franchising con il brand Soluzione Carrozzeria.
Nell’operazione, Deloitte Financial Advisory ha agito in qualità di advisor sell-side e Deloitte Monitor ha agito in qualità di consulente strategico di Belron. CarSafe è stata invece assistita da Ludovici Piccone & Partners in qualità di advisor finanziario buy-side.
La famiglia Lercari è capo dell’omonimo Gruppo Lercari, che insieme alla famiglia Mucciante è proprietario di AutoSicura, network di carrozzerie convenzionate con le principali compagnie di assicurazione.
Belron Italia opera nella riparazione e sostituzione dei cristalli per auto ed è attiva in Italia con il brand Carglass e Origlass. Carglass è il brand che opera nel vetro con 170 centri diretti e 40 affiliati, mentre Origlass svolge l’attività di distribuzione vetri auto all’ingrosso, con un magazzino principale di 12.000mq ad Origgio (Varese) e 7 hub periferici che garantiscono il servizio a tutte le regioni della penisola.
Belron Italia nel 2017 aveva annunciato l’acquisizione di Eurocar Point (Eurocar Point srl e Euroglass Service srl), costituita da una rete di 250 carrozzerie affiliatte presenti su tutto il territorio italiano (si veda qui il comunicato stampa di allora).
Il gruppo Belron è controllato al 40% dal private equity statunitense Clayton, Dubilier & Rice e per il restante 60% dal gruppo belga D’Ieteren e dal management. CD&R è entrato nel capitale di Belron nel febbraio 2018 (si veda qui il comunicato stampa di allora). Blron è il leader mondiale nella riparazione e sostituzione dei cristalli per auto fondato nel 1897 a Capetown. Belron è presente in 34 paesi nei 5 continenti con diversi brand: oltre a Carglass, opera come Autoglass nel Regno Unito, O’Brien in Australia, Safelite negli Stati Uniti, con circa 2.400 centri di assistenza, 9.900 unità per il servizio mobile e più di 29.000 dipendenti.
