Davis & Morgan, merchant bank milanese attiva sui non performing loan e presieduta dall’ex rappresentante per l’Italia di Barclays, Hugh Malim, ha lanciato un prestito obbligazionario da 2,5 milioni di euro, garantito da un pegno rotativo su crediti deteriorati ipotecari. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che il titolo, il primo di questo genere lanciato da un intermediario ex art. 106 TUB, ha scadenza 2023 e paga una cedola del 7% e che i capitali incassati serviranno a Devis & Morgan per finanziare l’acquisto di singole esposizioni secured.
Andrea Bertoni, principale azionista e amministratore delegato di Davis & Morgan, ha anticipato a MF Milano Finanza che entro fine anno sono in programma altre emissioni per un importo complessivo di una decina di milioni, che consentiranno di finanziare l’acquisto di nuovi crediti con rendimenti compresi tra il 18 e il 20%.
Tra gli investitori coinvolti in questa prima emissione ci sarebbe Blue Lake Sicav Sif Alternative Credit, gestito da Compass Asset management. L’operazione è stata assistita da BNY Mellon, dallo Studio Legale RCC e da Ludovici Piccone & Partners per i profili fiscali.
