Bluefield Partners LLP, società inglese principalmente attiva nel settore delle infrastrutture fotovoltaiche, ha acquisito un portafoglio di impianti fotovoltaici con una potenza complessiva installata pari a circa 10 MW situati in Italia, detenuti da 3 distinti spv (si veda qui il comunicato stampa). Contestualmente, è stato ristrutturato il contratto di finanziamento multi-borrower originariamente esistente a livello dei 3 spv, sottoscritto con Investec Bank Plc, in qualità di arranger, banca agente, banca finanziatrice, e controparte hedging. In sede di ristrutturazione, il finanziamento è stato suddiviso in distinti contratti di finanziamento, contestualmente al perfezionamento dell’acquisizione della prima spv, in ragione delle differenti tempistiche di closing previste per le rimanenti due spv, ed eliminare il vincolo di cross-collateralizzazione inizialmente esistente tra le varie spv. Orrick ed Osborne Clarke hanno assistito, rispettivamente, Bluefield e i venditori. Investec Bank è stata seguita da Clifford Chance.
Si tratta della prima operazione in Italia per Bluefield Partner LLP, società fondata a Londra nel 2009. La società, attiva in Gran Bretagna ed Europa, ha effettuato transazioni per oltre 1,6 miliardi di sterline dal 2008, di cui oltre 500 milioni in Regno Unito dal dicembre 2011. Bluefield ha guidato le acquisizioni e attualmente fornisce consulenza su oltre 50 impianti solari con sede nel Regno Unito che sono situati in aree agricole, commerciali o industriali. La società è advisor per gli investimenti di Bluefield Solar Income Fund Limited nel giugno 2013.