Andrà in collocamento da domani 7 giugno e sino al prossimo 22 giugno il nuovo prestito obbligazionario convertibile di Agatos spa, società quotata all’Aim Italia, che è holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce “chiavi in mano” impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile per clienti quali imprese e privati, nonchè fornisce servizi di O&M e asset management agli stessi (scarica qui il comunicato stampa).
Il bond, a scadenza 2026 con cedola 4,75%, sarà a sua volta quotato all’Aim Italia e sarà emesso, nell’ambito di un’operazione di scambio di obbligazioni, per un importo massimo di 11,45 milioni di euro in due tranche: la tranche A da 4,95 milioni riservata a terzi e la tranche B da 6,5 milioni riservata a investitori qualificati.
Il collocamento privato è rivolto principalmente: ai possessori delle obbligazioni convertibili TE Wind sa a scadenza 2018, già quotate all’Aim, potranno sottoscrivere unicamente la tranche A, i quali riceveranno 105 obbligazioni A per ogni obbligazione TE Wind portata in scambio; e ai possessori dei 3,65 milioni di euro di obbligazioni TE Wind a scadenza 2020 cedola 6%, già quotate all’ExtraMot Pro, che potranno sottoscrivere unicamente le obbligazioni B, i quali riceveranno 1.057 obbligazioni B per ogni obbligazione TE Wind portata in scambio. Il bond TE Wind ieri all’ExtraMot Pro ha chiuso a quota 63 centesimi, dopo aver toccato un minimo a 55 lo scorso 13 marzo.
Agatos è stata assistita da Advance sim in qualità di financial advisor e di Nomad. Nctm Studio Legale ha agito quale consulente legale dell’operazione.
Michele Positano, amministratore delegato di Agatos, ha dichiarato: “Il lancio dell’ emissione obbligazionaria convertibile, conseguente all’operazione di reverse take-over, riduce il costo della provvista e allunga sensibilmente la maturity media del debito residuo. Essa costituisce un primo importante step volto a ottimizzare ulteriormente la situazione del gruppo Agatos post-fusione” .
Agatos è infatti la nuova realtà nata lo scorso febbraio a seguito della fusione inversa con True Energy Wind (TE Wind), specializzata nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini eolici e quotata su Aim Italia, e Agatos, holding industriale attiva dal 1998 in Italia e specializzata nella progettazione e nella realizzazione chiavi in mano, operation & maintenance e asset management di impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomasse, waste-to-energy, per la produzione di biometano e di impianti per l’efficientamento energetico.
TE Wind era stata costituita nel maggio 2013, all’interno di Iris Fund Sicav Sif – True Energy Fund, fondo di private equity di diritto lussemburghese focalizzato sulla produzione di energia da fonti rinnovabili quali il solare, l’idroelettrico e l’eolico attraverso impianti di piccola taglia. Advisor del fondo è True Energy Advisory srl, fondata da Ciro Mongillo, che è anche il fondatore e ceo di Eos Investment Management, operatore di private equity e infrastrutture con sede a Londra.