E’ stata annunciata ieri la seconda emissione del Garanzia Campania Bond, il basket bond che riunisce le emissioni obbligazionarie di aziende campane, per un valore di 23,75 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa).
Come previsto, anche in questa occasione Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno agito in qualità di anchor investor dell’operazione, sottoscrivendo il 50% ciascuna dell’ammontare complessivo dell’emissione. Il progetto Garanzia Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e FISG – Gruppo Banca Finint, che agisce in qualità di arranger, supportato da Grimaldi Studio Legale ed Elite, rispettivamente nelle attività legali e nella promozione dell’iniziativa sul territorio che è avvenuta con il supporto attivo degli Elite desk campani di Confindustria.
Il programma Garanzia Campania Bond prevede l’emissione di titoli obbligazionari da parte delle pmi per complessivi 148 milioni di euro, con una garanzia della Regione Campania pari al 25% dell’importo totale. I titoli vengono poi cartolarizzati tramite l’spv Basket Bond Campania srl, che a sua volta emette titoli abs che vengono sottoscritti da Cdp e Mcc.
I minibond sottostanti a questa seconda tranche del basket bond sono stati emessi da dieci aziende: C.M.O. srl, Condor spa, Eton Textile spa, Effetre srl, Faia srl, Graded spa (emittente seriale di minibond; si veda altro articolo di BeBeez), Officine Meccaniche Irpine srl, Salerno Pesca srl, Scatolificio Salernitano spa e Starpur srl. I proventi dell’emissione saranno impiegati per finanziare programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi impianti, investimenti in macchinari e software e per la crescita dei rispettivi business, con l’obiettivo di espandere l’orizzonte delle loro attività commerciali, diversificando la produzione ed accelerando il processo di digitalizzazione.
Ricordiamo che la prima emissione di Garanzia Campania Bond si era chiusa nell’aprile scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Quell’emissione, del valore di 21,5 milioni di euro, era stata realizzata da otto pmi campane. Nei prossimi mesi si prevedono nuove emissioni fino a ulteriori 102,75 milioni per rispondere al notevole interesse mostrato dalle imprese campane: sono infatti 124 le pmi che hanno presentato manifestazioni di interesse entro il 28 febbraio scorso, termine di chiusura previsto dall’Avviso per l’accesso allo strumento.
“Con questa operazione, realizzata mediante lo strumento innovativo dei Basket Bond, Cdp rinnova il supporto alla Campania e al tessuto economico di tutto il Mezzogiorno, soprattutto in questo momento particolarmente delicato per il Paese. I risultati conseguiti con le prime due emissioni, che hanno l’obiettivo di avvicinare le pmi campane al mercato dei capitali, rappresentano la conferma della solidità del programma e della capacità di innovazione finanziaria di Cdp all’interno della più ampia strategia a sostegno della crescita delle imprese’’, ha dichiarato Nunzio Tartaglia, responsabile divisione Cdp Imprese.
Andrea Miccio, Responsabile Finanza innovativa e Marketing di Mediocredito Centrale, ha spiegato: “L’emissione del secondo slot di Basket Bond, nell’ambito dell’operazione Garanzia Campania Bond, testimonia il successo di un’operazione di finanza innovativa che ha, tra le altre cose, realizzato una collaborazione virtuosa e proficua tra pubblico e privato. Questa operazione, della quale MCC è anchor investor e arranger, conferma il nostro impegno a sostegno delle pmi che vogliono promuovere e rafforzare progetti di sviluppo innovativi e il nostro supporto a tutto il sistema produttivo del Mezzogiorno, introducendo elementi di dinamismo che sono fondamentali per stimolare la capacità competitiva di questa area del Paese”.
Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania, ha commentato: “Per sostenere la competitività la Regione Campania ha promosso attraverso Sviluppo Campania una serie di nuovi strumenti finanziari, tra cui Garanzia Campania Bond. Attraverso la sinergia tra fondi pubblici e privati puntiamo ad incentivare il sistema produttivo campano a nuovi investimenti necessari per difendere ed espandere il posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali. Il successo di questa misura è comprovato dalla richiesta di investimenti risultata doppia rispetto alle risorse disponibili. Non a caso siamo al secondo slot di imprese che si posizionano sul mercato con nuovi investimenti e a breve ci saranno altre significative emissioni”.
Alberto Nobili, Head of Corporate Debt, Advisory & International Transactions di FISG (Gruppo Banca Finint), ha concluso: “In un contesto complicato come questo, è importante dare alle PMI e all’economia reale tutta del nostro Paese dei segnali tangibili e concreti non solo per arginare gli effetti dell’emergenza sanitaria, ma anche e soprattutto per consentire alle aziende di non fermarsi e di avere a disposizione strumenti di finanziamento solidi che permettano di guardare avanti, ai progetti di crescita e sviluppo delle rispettive attività. Le emissioni odierne confermano ancora una volta il ruolo delle operazioni di basket bond come acceleratori delle pmi impegnate in percorsi di crescita, avvicinando anche quelle di dimensioni contenute ai mercati finanziari attraverso un finanziamento a medio/lungo termine capace di attrarre, in pool, l’interesse di investitori istituzionali di alto profilo, aumentando allo stesso tempo lo standing e la visibilità dell’azienda stessa. Operazioni di questo tipo, inoltre, confermano l’eccellente collaborazione fra pubblico e privato e il ruolo di queste azioni virtuose nella spinta allo sviluppo dell’economia reale del Paese”.
Massimiliano Lagreca, Head of Capital Services, ELITE, ha commentato: “Consapevoli del momento complesso per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, la seconda emissione da parte di 10 aziende della regione Campania rappresenta un segnale importante. ELITE rimane sempre fortemente impegnata a garantire sostegno alle PMI ambiziose con progetti concreti di crescita. Il progetto Garanzia Campania Bond ha l’obiettivo di consolidare la competitività e l’internazionalizzazione del sistema produttivo campano e si inserisce nella più ampia strategia di ELITE di promozione di strumenti di finanza alternativa come gli ELITE Basket Bond” (si veda qui il comunicato stampa di Elite).
Basket Bond Campania srl è uno degli investitori monitorati da BeBeez Private Data,
il database delle aziende partecipate o finanziate da investitori di private capital
Cogli l’offerta per abbonarti a BeBeez News Premium e BeBeez Private Data
a soli 550 euro più iva sino a fine 2020
Clicca qui per informazioni
