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Atalanta, la cordata di Pagliuca si finanzia con un bond da 152,5 mln euro. Ma il debito non graverà sulla società di calcio

bebeezbybebeez
18 Maggio 2022
in Private Debt, Private Equity, Società
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La cordata di investitori che lo scorso febbraio ha annunciato l’acquisto del 47,3% dell‘Atalanta dalla famiglia Percassi (si veda altro articolo di BeBeez) si è finanziata con un bond da 152,5 milioni di euro, ma quel debito non andrà ad appesantire il bilancio della squadra bergamasca, perché il veicolo che ha emesso i titoli non verrà successivamente fuso nella società calcistica, come invece spesso accade nelle operazioni leveraged buyout. Lo ha ha assicurato lo stesso Stephen Pagliuca, managing partner e dal 2002 comproprietario della squadra di basket Usa Boston Celtics, oltre che co-chairman di Bain Capital, a capo della cordata, rispondendo al Corriere della Sera, edizione di Bergamo, che per primo nei giorni scorsi ha rivelato l’esistenza del bond.

Nel dettaglio, Pagliuca ha dichiarato: “Non commento mai le indiscrezioni di stampa che riguardano i nostri investimenti, ma a proposito dell’Atalanta ritengo necessari due chiarimenti. Primo: il finanziamento che come soci abbiamo sottoscritto per mera efficienza finanziaria non grava sull’Atalanta ma direttamente ed esclusivamente su di noi. E, secondo tema, l’ipotesi di una fusione tra Atalanta e società collegate che possa dirottare sui bilanci del club eventuali debiti è pura fantasia. Non è da prendere in considerazione nella maniera più assoluta. La famiglia Percassi ci ha scelti come partner di lungo periodo e noi siamo qui per restare, aiutare e rafforzare l’Atalanta”.

Il veicolo che ha emesso il bond è nello specifico Athena spa, newco con sede a Milano, presieduta dal managing director di Bain Capital Luca Bassi, e controllata da La Dea H srl, a sua volta la holding che controlla l’Atalanta con l’84,66% delle quote. La Dea H fa capo oggi per il 55% alla cordata di investitori guidata da Pagliuca e per il 45% dalla famiglia Percassi. Il bond, che è stato interamente sottoscritto da investitori istituzionali, è quotato alla Borsa di Vienna (si veda qui l’avviso di quotazione), ha scadenza 22 aprile 2027 ed è di tipo PIK Toggle, cioè, a discrezione dell’emittente, le cedole possono essere pagate cash a un tasso dell’8% oppure con medesimi titoli, che però a quel punto prevedono una cedola maggiorata all’8,75% (si veda qui il verbale del Cda di Athena, disponibile agli abbonati a BeBeez News Premium e BeBeez Private Data).

Ricordiamo che il restante 14% di Atalanta BC fa capo per il 5,33% a Radici Partecipazioni spa, parte del gruppo bergamasco produttore di poliammidi, fibre sintetiche e tecnopolimeri RadiciGroup, da tempo sponsor del club; per un altro 5,33% a Magica srl, che fa capo a Roberto Selini, presidente del gruppo specializzato in vendita, noleggio e assistenza carrelli elevatori, sollevamento, utensileria e automazione Selini Group, a sua volta sponsor della squadra; e per il resto a circa 160 soci di minoranza. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dal Corriere della Sera edizione di Bergamo, Percassi avrebbe avanzato una proposta per acquisire le quote di Radici e di Sellini. Il motivo, secondo il giornale, poteva essere l’ipotesi di procedere a una fusione inversa di La Dea H nell’Atalanta, il che avrebbe significato quindi portare sulla squadra il peso del debito di La Dea H e di tutte le sue controllate, Athena srl compresa. Ipotesi questa che però appunto Pagliuca ha voluto chiarire non è allo studio.

Stephen Pagliuca per condurre l’investimento ha raccolto una serie di coinvestitori, tra i quali figura anche Arctos Sports Partners, operatore di private equity Usa specializzato nel settore sportivo lanciato nel 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Il club è stato valutato oltre 400 milioni di euro.

Tags: Atalantabondprivate debt
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