Benacchio srl, produttore di stampi e di stampaggio di componenti metallici principalmente per il settore dell’automotive con sede a Cartigliano (Vicenza), ha emesso minibond per 4 milioni di euro, che sono stati sottoscritti in parti uguali da Veneto Sviluppo (attraverso il fondo Veneto Minibond, creato in collaborazione con le Bcc venete, si veda altro articolo di BeBeez) e da Volksbank , che è anche arranger dell’operazione (si veda qui il comunicato stampa). L’emissione ha una durata di sette anni e un tasso di interesse del 3%. Nctm Studio Legale ha agito come deal counsel nell’emissione.
Benacchio, fondata nel 1972 come produttore di stampi per la deformazione a freddo della lamiera, ha poi evoluto l’attività con stabilimenti di stampaggio, saldatura robotizzata e manuale, lavorazioni complementari sui pezzi, logistica e magazzino just in time. L’azienda ogni anno produce oltre 13 mila tonnellate di alluminio e acciaio e 12 milioni di parti. Ha chiuso il 2018 con un giro d’affari di 24,4 milioni di euro, un ebitda di 4,1 milioni e un debito netto di 2,7 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente), realizzando ricavi per il 95% all’estero in mercati quali Germania e Austria e con clientela di primissimo livello fra le case automobilistiche europee.
Questa emissione rappresenta per Volksbank la settima operazione sui minibond con sottoscrizioni per un volume complessivo di 40,6 milioni di euro (solo Veneto) e tre ulteriori minibond previsti entro il 2019.
Per Veneto Sviluppo si tratta invece della dodicesima operazione perfezionata dopo tre anni di operatività dei “Veneto Minibond” per un controvalore investito di 13,7 mln euro e un corrispondente importo complessivo delle operazioni pari a 41,7 mln euro. Tra le ultime emissioni sottoscritte, ricordiamo quella di Lucaprint nel dicembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez); e quella di Artebianca srl nel novembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez).
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