Renco Group spa, general contractor nell’impiantistica industriale, con focus su oil& gas e energy, ha collocato ieri 35 milioni di euro di minibond, che sono stati sottoscritti per 11 milioni di euro dai fondi Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e Anthilia BIT Parallel, gestiti da Anthilia Capital Partners sgr, con gli altri 24 milioni che sono stati collocati da Mps Capital Services ad altri fondi di private debt e banche locali.
I titoli hanno scadenza novembre 2023, hanno struttura amortizing con inizio del rimborso del capitale dal maggio 2021 e pagano una cedola 4,75%. I bond saranno quotati all’ExtraMot Pro. L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata supportata da Orrick Herrington & Sutcliff.
Per Renco si tratterà della seconda emissione quotata all’ExtraMot Pro, dopo quella da 10 milioni collocata nell’agosto 2015 , a scadenza agosto 2020 e cedola 5%.
Renco Group è un operatore globale con più di 4200 dipendenti e oltre 70 società e branch in tutto il mondo e vanta un track record di oltre 1000 progetti realizzati in più di 50 paesi. Il gruppo ha chiuso il 2016 con 186,7 milioni di euro di ricavi (da 229,5 milioni nel 2015), 26 milioni di ebitda (da 23,4 milioni) e un debito finanziario netto di 52,5 milioni (da 74,2 milioni). Lo scorso luglio Cerved ha confermato il rating pubblico A3.1 di Renco.
Oggi l’attività del Gruppo è articolata su più linee di business: impianti industriali, infrastrutture, servizi e asset management (centri direzionali e commerciali e attività turistico-alberghiera). L’emissione obbligazionaria finanzierà gli investimenti a supporto del piano di sviluppo del gruppo.