C.M.C. (Cooperativa Muratori e Cementisti) di Ravenna, una delle principali società di costruzioni italiane, ha annunciato nei giorni scorsi che emetterà un nuovo bond da 325 milioni di euro a scadenza 2023 per rifinanziare i 300 milioni di euro di bond senior unsecured con cedola 7,500% e scadenza 2021 emessi nel luglio 2014.
I nuovi bond saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo, mentre il rimborso dei bond 2021 è previsto che avvenga il prossimo 3 dicembre al prezzo di 103,75 centesimi. Ieri il bond alla Borsa del Lussemburgo ha chiuso a 104,243 centesimi.
CMC di Ravenna aveva collocato un bond da 250 milioni lo scorso luglio a scadenza 2022 e cedola 6,875% a cui è stato assegnato rating B2 e B, rispettivamente da Moody’s e S&P’s. Anche in quel caso i proventi netti delle obbligazioni sono stati utilizzati per rimborsare alcuni debiti finanziari esistenti del gruppo C.M.C. di Ravenna, incluso (i) il rimborso dell’intero ammontare attualmente utilizzato della esistente Revolving Credit Facility (RCF), (ii) il rimborso parziale di debiti a medio lungo termine, e (iii) il rimborso parziale di debiti a breve termine.