Il produttore di cosmetici AreaDerma ha emesso il suo primo minibond, del valore di 2 milioni di euro e beneficiario della garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei). Lo ha sottoscritto Mediocredito Trentino Alto Adige, che è stato anche advisor e arranger dell’operazione (si veda qui il comunicato stampa). Mediocredito inoltre ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del Regolamento del prestito, ha gestito l’attivazione della garanzia europea InnovFin del Fondo Europeo degli Investimenti, ha fornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo, che è stato sottoscritto interamente dalla banca.
Il prestito obbligazionario, con scadenza 2029, è finalizzato a finanziare il nuovo stabilimento di AreaDerma, con una superficie di 4.500 mq, in un’area di 20 mila mq del Comune di Baselga (frazione Tessilla). Per la costruzione della nuova area produttiva, l’azienda investirà 6,25 milioni di euro.
AreaDerma è nata nel 1992 a Baselga, come laboratorio della Farmacia Morelli. Attiva a Pergine Valsugana (Trento), conta 65 dipendenti e produce conto terzi cosmetici e dispositivi medici di classe I e IIA. Vanta numerose linee biologiche certificate e collaborazioni con istituti di primaria rilevanza nel panorama nazionale ed europeo. La società ha chiuso il 2018 con ricavi per 5,6 milioni di euro, un ebitda di 358 mila euro e una posizione finanziaria netta di 36 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente). “L’azienda sta crescendo con percentuali a doppia cifra. Per dare un’anticipazione sui dati 2019, con soddisfazione registriamo una crescita fatturato per un +15%, grazie all’acquisizione di nuovi clienti, anche esteri”, ha spiegato il presidente di AreaDerma, Giovanni Zobele.
L’emissione di AreaDerma è la quarta sottoscritta e strutturata nell’arco di pochi mesi per Mediocredito Trentino Alto Adige, dopo quelle di Pro.Ges Parma (si veda altro articolo di BeBeez), Funivie Seggiovie San Martino (si veda altro articolo di BeBeez) e Innova srl (si veda altro articolo di BeBeez). Le operazioni rientrano nell’ambito dell’accordo tra associazioni di categoria, Provincia Autonoma di Trento, banche e confidi – Protocollo d’Intesa per favorire l’accesso al credito delle piccole imprese trentine – per il quale Mediocredito Trentino Alto Adige ha destinato un plafond di 10 milioni di euro per le emissioni di minibond, sgravando le imprese dei relativi costi legali e organizzativi (si veda altro articolo di BeBeez). Altre due operazioni simili per sostenere gli investimenti di aziende trentine sono già vicine al closing.