Il distributore di pneumatici Olpneus ha emesso un minibond short-term da 350 mila euro che verrà poi quotato sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito obbligazionario ha scadenza 21 luglio 2021 ed è garantibile, a richiesta degli investitori convenzionati con il Fondo di Garanzia, fino al 90% in linea capitale ed interessi nell’ambito del framework emergenziale previsto dal Decreto Liquidità. Il rendimento annuo lordo riconosciuto agli investitori è del 4,20%. È prevista la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato ad iniziativa dell’emittente, con premio all’investitore. Arranger e coordinatore dell’operazione è Frigiolini & Partners Merchant.
Olpneus è leader nella distribuzione degli pneumatici da sostituzione nel Centro e Sud Italia. Il catalogo prodotti di Olpneus offre pneumatici delle migliori case produttrici, accessori auto come cerchi in lega e la fornitura di attrezzature per officine e gommisti ed ha rapporti di fornitura consolidati con primarie aziende operanti nella produzione di pneumatici.
La società inizialmente operava esclusivamente all’interno del mercato regionale siciliano, ma negli anni ha allargato l’area geografica espandendosi nei mercati di altre regioni del Sud Italia. Circa il 70% del fatturato è realizzato in Sicilia dove l’emittente, tra l’altro, detiene una quota di mercato del 22%. Il raggiungimento di questo obiettivo è stato possibile grazie alla collocazione strategica e centrale dell’hub principale, rappresentata dalla sede operativa che, posizionata al centro della Sicilia, consente di raggiungere giornalmente tutte le aree limitrofe e consente di effettuare le consegne nell’arco temporale di 10/24 h dall’ordine. La società ha realizzato nel 2019 un fatturato di oltre 41 milioni di euro con un ebitda di oltre 2 milioni.
Lirio Orlando, amministratore unico di Olpneus, ha spiegato: “Questo nostro strumento di debito strutturato grazie al supporto dell’advisor Frigiolini & Partners Merchant e quotato sul Mercato ExtraMot di Borsa Italiana rientra nel più ampio programma di reperimento di risorse finanziarie diversificate, atto a supportare il programma di sviluppo della nostra azienda e ci consentirà di proseguire nel processo di espansione commerciale nelle aree del Centro e del Nord Italia. Attraverso l’emissione di minibond, intendiamo perseguire un’attenta politica di diversificazione delle fonti di provvista rispetto al classico debito bancario e ciò ci permetterà di supportare parte del nostro attivo circolante generato dall’allargamento del giro d’affari connesso con la recente apertura delle nuove piattaforme distributive a Roma, a Bari, in Campania e prossimamente a Perugia. Nel quindicennale dalla costituzione della società (2005-2020), abbiamo l’orgoglio di inaugurare un nuovo approccio alla finanza d’impresa. La formula short term è particolarmente adatta a questa nostra esigenza e intendiamo introdurre in via sistematica gli strumenti di debito nelle nostre passività finanziarie rendendole così maggiormente equilibrate”.
Leonardo Frigiolini, presidente di Frigiolini & Partners Merchant, ha aggiunto: “In un contesto particolarmente severo prodotto da Sars-Cov-2, il minibond di Olpneus rappresenta la sintesi di un lavoro di squadra che ha riunito in un unico coacervo non solo l’emittente ed il suo advisor, ma anche il Fondo di Garanzia per le Pmi che ha assicurato la copertura di garanzia del 90% in linea capitale ed interessi, dimostrando quanto sia importante ricordarsi della finanza complementare anche nell’applicazione di strumenti un tempo riservati ai finanziamenti bancari, e l’investitore pubblico locale che ha giocato un ruolo fondamentale nel dare l’esempio ad altri investitori potenziali, ricoprendo il fondamentale ruolo di attrattore quale anchor investor”.
