Energetica emette due nuovi minibond da 5,4 mln euro. Li sottoscrive Anthilia BIT3

Energetica spa, gruppo che opera nel settore a tariffa regolamentata delle infrastrutture e reti energetiche, attivo in particolare nel segmento del trasporto e della distribuzione di gas metano e nel teleriscaldamento, ha emesso un prestito obbligazionario in due tranche del valore complessivo di 5,4 milioni di euro. I minibond sono rispettivamente del valore di 4 e 1,4 milioni di euro e la seconda tranche è da perfezionare entro il 31 dicembre 2020.  Il prestito, che ha scadenza il 30 giugno 2026 con struttura amortizing e paga una cedola del 5%, è stato sottoscritto dal fondo Anthilia BIT 3, gestito da Anthilia Capital Partners sgr (si veda qui il comunicato stampa). L’assistenza legale è stata curata dallo studio Simmons & Simmons.
Fondato a Genova nel 1981 dall’imprenditore Alberto Ravano, il gruppo Energetica ha impianti localizzati nel Nord Ovest d’Italia (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) e sta vivendo una fase di crescita che l’ha portato a realizzare nuove importanti iniziative nel settore della cogenerazione e del trasporto di gas metano.
Dopo aver effettuato investimenti di sviluppo per circa 39 milioni di euro nel triennio 2017-2019, il gruppo ha chiuso il 2019 con un valore della produzione di 15,2 milioni, un ebitda di 7,8 milioni e un debito finanziario netto di 32,2 milioni. L’emissione obbligazionaria supporterà lo sviluppo e l’estensione della rete di proprietà in ambito trasporto gas metano.
Energetica aveva già collocato nel 2016 un prestito obbligazionario per un totale di 6 milioni in due tranche entrambe a scadenza giugno 2016 ed entrambe quotate all’ExtraMot Pro3. Una, da 5 milioni di euro con garanzia del Fei e cedola 5,5%, sottoscritta dai fondi di Anthilia Capital Partners sgr, e l’altra da un milione sottoscritta dall’allora Bpm a cedola 6% (si veda altro articolo di BeBeez).
Andrea Reati, amministratore delegato del Gruppo Energetica ha commentato: “Questa seconda collaborazione con Anthilia sgr supporterà il gruppo nel cogliere le nuove opportunità in un contesto nazionale in cui le iniziative nelle infrastrutture energetiche e nell’efficienza energetica hanno assunto un ruolo centrale. Questa emissione si inserisce come elemento propulsivo nel processo di crescita del gruppo a supporto degli attesi passi successivi”.
Giovanni Landi, amministratore delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Grazie alla significativa expertise che vanta nel settore, l’ampia conoscenza dei processi autorizzativi e un track record notevole maturato nell’esecuzione di progetti complessi, Energetica rappresenta un partner esperto e affidabile in grado di individuare le migliori soluzioni in ambito di risparmio energetico e qualità ambientale oltre che una realtà imprenditoriale di eccellenza nel panorama nazionale. Siamo lieti di supportare, grazie al nostro fondo di private debt, l’ulteriore crescita e sviluppo del gruppo”.