Generalfinance spa ha collocato sul mercato ExtraMot Pro una cambiale finanziaria da un milione di euro a scadenza 30 giugno 2015 con cedola annua del 5%. La cambiale prevede anche un’opzione call per il rimborso anticipato, con contestuale premio all’investitore, ed è coperta da garanzia pari al 25% dell’intera emissione da Rete Fidi Liguria, consorzio di garanzia fidi vigilato (scarica qui l’avviso di Borsa e il comunicato stampa).
Si tratta della prima emissione di una cambiale finanziaria da parte di un soggetto attivo nel settore finanziario ex art. 106 TUB. Il ricorso a tale strumento permetterà a Generalfinance di diversificare le proprie fonti di finanziamento, rendendole più equilibrate ed in linea con i piani di sviluppo (scarica qui il Documento di ammissione).
“La cambiale emessa oggi è stata realizzata come test e prelude a più consistenti emissioni revolving previste per il 2015, finalizzate a costituire la necessaria provvista da destinare all’attività caratteristica di Generalfinance, l’anticipazione contro cessione di crediti d’impresa”, ha dichiarato Massimo Gianolli, vice presidente e amministratore delegato di Generalfinance.
BSI Merchant, boutique di consulenza che offre servizi di finanza aziendale appartenente al Gruppo BSI, ha agito in qualità di advisor finanziario dell’emittente, Unicasim in qualità di sponsor e di arranger dell’operazione e lo studio Hogan Lovells di advisor legale.