Synergo sgr rileva il 25% del capitale di Raccortubi per finanziare l’acquisizione di Petrol Raccord (scarica qui il comunicato stampa). Il fondo di Synergo affianca così nel capitale la famiglia Pentericci, fondatrice di Raccortubi, azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti piping destinati a un’ampia gamma di applicazioni industriali, tra cui impianti chimici e petrolchimici, centrali per la generazione e trasformazione di energia, cantieri navali e piattaforme off-shore.
Più nel dettaglio, Synergo rileverà inizialmente il 25% di Raccortubi sottoscrivendo parte dell’aumento di capitale deliberato dalla società per complessivi 25 milioni, con l’obiettivo di, fornire alla società nell’immediato le risorse finanziarie necessarie all’acquisizione di Petrol Raccord, un importante operatore italiano nella produzione di raccordi speciali, fino a 1500 mm circa di diametro esterno, con sede a Calendasco (Piacenza).
Grazie alle sinergie prodotte dall’acquisizione, effettuata senza ricorso alla leva finanziaria, la previsione è che il nuovo gruppo possa passare da un fatturato aggregato iniziale di circa 80 milioni nel 2014 a oltre 100 milioni nel 2018, con una marginalità tra le più alte dell’industry di riferimento.
Synergo si è impegnata a mettere a disposizione ulteriori risorse finanziarie che saranno destinate a realizzare altre acquisizioni strategiche, con l’obiettivo di completare ulteriormente la gamma prodotti offerta e di contribuire a una ulteriore espansione del
gruppo.
Advisor finanziario dell’operazione è stata K Finance, mentre sul piano legale Raccortubi è stata assistita da Pedersoli e Associati,e Synergo da Clifford Chance.