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Inter colloca 75 mln euro di bond, che portano l'emissione del 2017 a 375 mln euro complessivi

bebeezbybebeez
4 Agosto 2020
in Private Debt, Società
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Il prezzo del bond di FC Inter alla Borsa del Lussemburgo
Il prezzo del bond di FC Inter alla Borsa del Lussemburgo

L’Inter ha chiuso il collocamento di altri 75 milioni di euro di bond con caratteristiche identiche a quelle del bond collocato per 300 milioni nel dicembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Allora, infatti, Inter Media and Communication spa, unico amministratore e gestore dei settori media, broadcasting e delle sponsorizzazioni di FC Internazionale Milano aveva collocato alla pari bond senior secured a scadenza 2022 e cedola 4,875%. I nuovi titoli, sottoscritti a un prezzo pari al 93% del nominale, formeranno un’unica classe con i titoli emessi nel 2017 (si veda qui il comunicato stampa). I bond sono quotati alla Borsa del Lussemburgo.
Quel bond del 2017 era servito a rifinanziare il debito di 208 milioni (con scadenza 1° luglio 2019) verso Goldman Sachs, contratto nel 2014 al momento dell’ingresso dell‘imprenditore indonesiano Erik Thohir nel capitale della squadra di calcio. Inoltre i mezzi reperiti sul mercato erano serviti a rimborsare una linea di credito circolante e per i bisogni  aziendali generali (quindi per la campagna acquisti di gennaio).  Gli ulteriori 75 milioni raccolti serviranno ora a finanziare le attività societarie dell’Inter di carattere generale.
Il debito contratto dal club nel 2014 nei confronti di Goldman Sachs, il cui importo iniziale si attestava a 230 milioni di euro s‘inseriva appunto nel riassetto azionario del club nerazzurro che aveva portato Thohir a subentrare alla famiglia Moratti quale azionista di maggioranza dell‘Inter. Nel 2016 il colosso cinese del retail elettronico Suning ha poi acquistato circa il 70% dell‘Inter per 270 milioni di euro, impegnandosi successivamente a rifinanziare il debito in questione.
Nella nuova operazione da 75 milioni, Latham & Watkins ha assistito FC Inter sul piano legale, mentre Cravath Swaine & Moore e Dla Piper hanno assisto JP Morgan in qualità di sole physical bookrunner.

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Tags: Inter
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