E’ stata collocata ieri l’attesa emissione high yield della nuova holding del gruppo Sisal, Schumann spa. da 725 milioni di euro.
I titotli sono arrivati sul mercato in due tranche: una da 325 milioni a sei anni con opzione call dopo un anno, che paga una cedola variabile pari al tasso euribor tre mesi più 662,5 punti base; e un’altra da 400 milioni a sette anni con opzione call dopo il terzo anno, prezzato alla pari con una cedola del 7%.
Come noto, il ricavato dell’emissione sarà utilizzato per finanziare in parte il buyout da un miliardo di euro del gruppo di giochi e servizi di pagamento da parte di Cvc Capital Partners e per rifinanziare il debito di Sisal, compresi i 275 milioni di euro di bond quotati all’ExtraMot Pro.