Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro 6 milioni di euro di minibond della pugliese Andriani spa, attiva nella produzione e distribuzione di paste alimentari senza glutine e fornitore in private label per alcuni dei principali brand di pasta a livello mondiale. La società produce anche a marchio proprio con i brand Felicia e Biorì.
I titoli, che hanno scadenza dicembre 2022 e pagano un tasso fisso del 5,25%, sono stati tutti sottoscritti da Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 gestito da Mediobanca sgr.
Il Documento di ammissione spiega che “i fondi derivanti dall’emissione delle obbligazioni verranno utilizzati dall’emittente essenzialmente per sostenere il piano industriale nell’ambito dell’implementazione della struttura organizzativa, della ricerca e sviluppo e delle attività di marketing e favorire così la propria crescita soprattutto per linee interne anche a sostegno del capitale circolante”.
Controllata pariteticamente da Francesco e Michele Andriani, la società ha chiuso il 2017 con 53,2 milioni di euro di ricavi consolidati (da 40,9 milioni nel 2016), un ebitda di 10,9 milioni (da 8,3 milioni) e una posizione finanziaria netta per 15,2 (da 9,5 milioni).
Banca Popolare di Bari ha agito come arranger dell’emissione e collocatore dei titoli, mentre l’assistenza legale è stata fornita da Curtis (Milano) LLP.
(articolo modificato alle 10.42 del 15 marzo 2018, si aggiungono info sul sottoscrittore)