Il produttore italiano di acqua minerale Maniva ha emesso un minibond da 5 milioni di euro. Lo ha sottoscritto il fondo Private Debt Italia gestito da Tenax Capital. L’emissione obbligazionaria beneficia della garanzia InnovFin, rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti, con il sostegno finanziario dell’Unione Europea e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici.
Ethica Debt Advisory ha assistito Maniva nell’emissione obbligazionaria. Lo studio Orsingher Ortu ha curato gli aspetti legali. La due diligence finanziaria è stata condotta da Audirevi.
Maniva è attiva dal 1998, quando la famiglia Foglio decise di aprire uno stabilimento di imbottigliamento nei pressi del monte Maniva, da cui sgorga l’omonima acqua, conosciuta per le proprietà organolettiche (pH8). La società ha una capacità produttiva di oltre 150 milioni di bottiglie l’anno, anche grazie all’acquisizione di uno stabilimento a Chiusi della Verna. I marchi propri sono Maniva, Verna, Vaia, Tosca, Balda, Classica, distribuiti principalmente nel segmento Ho.Re.Ca. e grande distribuzione. Nei prossimi anni, la società intende rafforzare l’immagine, nonché intensificare la capacità produttiva e ampliare l’offerta con nuovi prodotti, con una particolare attenzione anche ad aspetti di sostenibilità. Maniva, con sede a Bagolino (Brescia), ha chiuso il 2020 con ricavi per 16,4 milioni, un ebitda di 2,8 milioni e una posizione finanziaria netta di 9 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus).
I fondi di private debt di Tenax Capital sono attivi in Italia dal 2015, con un totale investito di quasi 150 milioni in finanziamenti a favore di piccole e medio-piccole imprese. Nel maggio 2020 il fondo Italian Credit Fund aveva sottoscritto due emissioni di minibond da parte di altrettante aziende: la casa editrice Eli – La Spiga e la Ecopol, di cui nei giorni scorsi Tikehau Capital ha rilevato una quota di minoranza (si veda altro articolo di BeBeez).
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