E’ in arrivo a breve all’ExtraMot Pro un minibond da 5 milioni di euro di Aero Sekur spa, società di Aprilia (Latina), controllata dalla britannica Aero Sekur Ltd (a sua volta controllata al 54% dal fondo Tosca Penta e partecipata da investitori istituzionali e privati). La socità italiana è specializzata nella produzione di paracadute e di prodotti in tessuti speciali e in gomma destinati ai più diversi ambiti dell’aerospazio e della difesa.
Come indicato da un documento riassuntivo diffuso da Banca Promos, arranger dell’operazione e responsabile del collocamento, il titolo è di tipo senior unsecured, ha scadenza 3 anni e paga una cedola del 5,75%.
Fondata nel 1968, a partire dal 2011 Aero Sekur spa ha avviato un profondo processo di diversificazione, affiancando allo storico paracadute sofisticati prodotti e servizi evoluti destinati al mondo della difesa, dello spazio e dell’avionica. Cospicui gli investimenti in ricerca e sviluppo che hanno portato alla sigla di importanti commesse pluriennali con clienti del calibro di Leonardo, Northrop Grumman, Alenia e Iveco, alimentando un book di ordinativi per il prossimo triennio a oggi superiore ai 90 milioni di euro.
La società ha chiuso il 2015 con ricavi consolidati per 39,7 milioni (da 34,6 milioni nel 2014), un ebitda di 2,6 milioni (da 3,6 milioni) e un debito finanziarionetto di 22,1 milioni (da 18 milioni),
Aero Sekur opera su 4 sedi italiane (Aprilia, Caselle Torinese, Arenzano e San Pietro Infine) e una a Pesancola (Usa) a supporto delle commesse per l’F35-JSF Grumman, occupando complessivamente oltre 230 dipendeenti. Importante anche l’attività nel settore spazio, che vede l’azienda protagonista nell’ambito del programma Exomars, realizzando i sistemi di atterraggio delle sonde.
Come precisato nella bozza di Documento di ammissione, obiettivo dell’emissione obbligazionaria è supportate il piano d’investimenti del triennio, di oltre 4,3 milioni di euro, che finanzierà la crescita e lo sviluppo di nuovi mercati (Russia, Far East).
