Alma Petroli, azienda specializzata nella raffinazione del greggio, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro. Lo ha sottoscritto tutto Unicredit (si veda qui il comunicato stampa).
Il minibond di Alma Petroli ha la durata di 72 mesi, è garantito al 50% dal Fondo Centrale di Garanzia ed è destinato a sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita e sviluppo aziendale.
Alma Petroli è tra i leader europei nella produzione di bitumi di alta qualità per usi stradali ed industriali ottenuti dalla raffinazione del greggio di petrolio. L’offerta dei prodotti è composta da un portfolio completo di tipologie di bitumi caratterizzati da una produzione tailor-made, unitamente ad alti standard di qualità e servizio. La raffineria, progettata e costruita dal 1957, si inserisce all’interno del distretto petrolchimico di Ravenna, ed è situata sul lato sinistro del canale Candiano, consentendole, data la posizione strategica, di movimentare le materie prime ed i prodotti finiti sia via terra che via mare. La società ha chiuso il 2019 con ricavi per 104,7 milioni di euro, un ebitda di 11,8 milioni e una posizione finanziaria netta di 5,2 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Le risorse finanziarie derivanti dall’operazione saranno utilizzate per supportare Alma Petroli nello sviluppo delle attività, tra cui l’importante piano d’investimenti per il periodo 2020/2024.
Sergio Bovo, amministratore delegato di Alma Petroli, ha dichiarato: “L’operazione rappresenta un passo importante nello sviluppo della società, che continua a investire e a perseguire piani di crescita anche in un contesto complesso come quello attuale; questa operazione di finanza strutturata consente ad Alma Petroli di attivare nel contempo una forma di finanziamento debt capital market alternativa al canale bancario tradizionale”.
Dal 2018 a oggi Unicredit ha sottoscritto e/o strutturato minibond per oltre 400 milioni di euro (si veda qui altro articolo di BeBeez). In particolare, ha interamente sottoscritto un totale di 43 emissioni, pari a 287 milioni di euro in termini di volumi erogati, con distribuzione su tutto il territorio italiano in svariati settori economici. La banca ha inoltre sottoscritto le 8 emissioni della prima tranche del Basket Bond Puglia per un valore complessivo di 33,4 milioni di euro. Unicredit ha inoltre sottoscritto parzialmente altre due emissioni di minibond per un controvalore di 18 milioni di euro; e infine ha strutturato 4 minibond che sono stati distribuiti a investitori istituzionali per un valore complessivo di 89 milioni di euro.
Minibond da 10 mln euro per la raffineria Alma Petroli. Lo sottoscrive Unicredit
Schede e News settore/i: Energia & Utilities
Related Posts
Powered by
