Neosperience spa, pmi innovativa specializzata in digital customer experience e quotata su Aim Italia, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro che è stato interamente sottoscritto dal fondo HI CrescItalia Pmi Fund gestito da Hedge Invest sgr con la consulenza di CrescItalia Holding. Il bond non sarà quotato e il suo importo potrà essere aumentato fino a un massimo di ulteriori 3 milioni entro il 31 dicembre 2021 (si veda qui il comunicato stampa).
Il bond, con struttura amortizing e scadenza 31 dicembre 2025, paga una cedola del 5%. Dell’emissione complessiva, 1,2 milioni di euro sono assistiti da strumenti di garanzia emessi dal Fondo Centrale di Garanzia, per il tramite di MCC. I bond prevedono il rispetto di covenant i covenant finanziari (indebitamento finanziario netto/patrimonio netto non superiore a 1 e indebitamento finanziario netto/ebitda non superiore a 2,5, entrambi calcolati su base annuale). Azimut Enterprises, società del gruppo Azimut, ha agito in qualità di advisor finanziario. Epic sim. ha agito in qualità di arranger dell’operazione.
I proventi del finanziamento sono destinati a dotare la società di risorse finanziarie per il rafforzamento della struttura patrimoniale e il perseguimento degli obiettivi strategici del gruppo. In particolare, Neosperience impiegherà tali risorse per gli investimenti finalizzati a un potenziamento dello sviluppo interno e per continuare nelle operazioni di acquisizione nonché sostenere il capitale circolante.
Dario Melpignano, amministratore delegato e presidente di Neosperience, ha dichiarato: “Questa operazione ci fornisce nuove importanti risorse per accelerare il nostro percorso di crescita. La fiducia accordataci da un partner di primo piano come Hedge Invest è un’ulteriore conferma che il nostro percorso di costruzione del primo polo digital europeo è sempre più compreso e condiviso”.
In tema di m&a, la società nel secondo semestre 2019 ha acquisito il 49% del gruppo House of Key srl e in particolare della controllata Mikamai, specializzata in sviluppo di tecnologie avanzate e di programmazione molto conosciuta nel panorama nazionale. Successivamente, lo scorso ottobre, la società ha annunciato l’acquisizione del restante 49% (si veda qui il comunicato stampa). Contestualmente Neosperience ha annunciato anche il closing dell’acquisto del 51% di WorkUp srl, realtà affermata nel territorio nord-est italiano specializzata nella realizzazione di piattaforme e-commerce per svariata clientela nazionale. A inizio novembre infine, è stato firmato il closing dell’acquisizione del 51% di ADChange srl, una startup con base a Torino e con una già consolidata presenza nel settore della Lead Generation (si veda qui il comunicato stampa) ed è stata annunciata l’acquisizione del 51% di Myti srl, società di Brescia con una consolidata esperienza nella creazione di prodotti digital rivolti alle imprese (si veda qui il comunicato stampa).
Ricordiamo infine che lo scoro aprile Neosurance, broker e scaleup insurtech lanciata da Neosperience e Digitaltech International, ha incassato un round da 1,1 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Net Insurance, Luiss Alumni 4 Growth e un gruppo di investitori guidato da Mezzetti Advisory Group (si veda altro articolo di BeBeez).
Paolo Massi, gestore di HI CrescItalia PMI Fund, ha aggiunto: “Prosegue il programma di investimento del nostro fondo, con il finanziamento di una realtà il cui profilo e piano di sviluppo ben si allineano ai tratti distintivi della nostra strategia. Siamo orgogliosi di rafforzare così il nostro impegno a sostegno dell’economia reale, specialmente in un contesto storico tanto sfidante quanto quello attuale”.
HI Crescitalia Pmi Fund nei giorni scorsi ha sottoscritto anche il minibond da 2 milioni di euro di Cividac, azienda italiana specializzata nella produzione industriale di attrezzature per l’industria chimica, farmaceutica, petrolifera e petrolchimica (si veda altro articolo di BeBeez).
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