Salerno Pesca srl, società specializzata nella vendita all’ingrosso e dettaglio di prodotti ittici freschi e congelati, ha emesso un minibond da 5 milioni di euro che è stato sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) e Cherry Bank, con quest’ultima che ha agito anche nel ruolo di arranger e collocatore dell’emissione (si veda qui il comunicato stampa).
Il prestito obbligazionario, che ha durata di cinque anni (scadenza 2031) e rimborso con un anno di preammortamento, paga un tasso di interesse variabile con un pagamento degli interessi su base semestrale.
Per la società è la seconda emissione obbligazionaria, dopo quella con la quale aveva partecipato al programma basket bond Garanzia Campania Bond, che vedeva come investitori finali anche in quel caso CDP e MCC (si veda altro articolo di BeBeez). Quel bond, che ha una dimensione di 1,5 milioni di euro, paga una cedola del 2,85% e ha scadenza ottobre 2027.
Fondata a Salerno nel 2013, la società, che è controllata da Eid El Salah Dorgham (60%) e partecipata al 20% ciascuno da Alessia Budetta e Sara Dorgham, è un primario player del settore ittico nazionale, con una filiera integrata che va dalla pesca alla gestione logistica, lavorazione e distribuzione in Italia e all’estero. Slaerno Pesca ha chiuso il bilancio 2024 con 41,5 milioni di euro di ricavi netti, un ebitda di 4,4 milioni e un debito finanziario netto di 9,9 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Il minibond servirà a sostenere la crescita prevista dal piano industriale di Salerno Pesca, supportandone l’espansione della capacità produttiva e il posizionamento internazionale, anche con l’ingresso in nuovi mercati.
Andrea Florio, Head of Alternative Investments di Cherry Bank, ha commentato: “Questa operazione conferma la volontà di Cherry Bank di supportare strategicamente le imprese nell’accesso al mercato dei capitali alternativi con strutture finanziarie efficienti e capaci sia di attrarre investitori istituzionali di primissimo piano come CDP e MCC sia di accelerare progetti di internazionalizzazione”.
Salerno Pesca, CDP, MCC e Cherry Bank
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