Selle Royal spa, azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di selle per biciclette e altri prodotti per il ciclismo, quoterà a partire dal 24 settembre un minibond da 10 milioni di euro all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana
L’emissione, con scadenza 31 dicembre 2024, paga una cedola del 4,95% e prevede un rimborso amortizing a partire dal 31 dicembre 2020. Il titolo è stato interamente sottoscritto da Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 gestito da Mediobanca sgr. Ad assistere la società emittente in qualità di unico arranger dell’operazione è stata la stessa Mediobanca. L’assistenza legale nell’ambito dell’emissione del prestito obbligazionario è stata invece fornita dallo studio Legance.
Per Selle Royal si tratta della seconda emissione obbligazionaria quotata sull’ExtraMot Pro. La prima risale al 2014, quando la società ha quotato un minibond sempre da 10 milioni a scadenza giugno 2019 con cedola 5,75%. In quel caso a sottoscriverlo era stato il Fondo per le Imprese gestito da Duemme sgr (allora controllata da Banca Esperia, che a sua volta faceva capo pariteticamente a Mediolanum e Mediobanca).
Fondato nel 1956, il gruppo di Vicenza è controllato pariteticamente da Barbara, Lucia e Francesca Bigolin (tramite Dec. 28, 1928 Holding spa) ed è oggi un’azienda globale con stabilimenti in Italia (Pozzoleone), Inghilterra (Birmingham), Stati Uniti (Laguna Beach), Cina (Jiangyin e Tianjin) e Taiwan (Taichung). Il gruppo ha chiuso l’esercizio 2017 (al 30 giugno) con ricavi netti per 113,4 milioni, con un margine operativo lordo di 11,1 milioni e un debito finanziario netto di 36,2 milioni. Selle Royal vanta nel proprio portafoglio numerosi marchi dalla rilevanza internazionale, tra i più noti fi’zi:k e Brooks England, per citarne alcuni.
Il Documento di ammissione spiega che nuova operazione consentirà a Selle Royal di disporre di risorse aggiuntive per finanziare i progetti di crescita per linee interne ed eventualmente esterne, diversificare le fonti di finanziamento e allungare la durata media dell’indebitamento finanziario.