Vance Street Capital, private equity con sede a Los Angeles, ha annunciato di aver effettuato un investimento in Motion Dynamics Corporation, fornitore di componenti per dispositivi medici e per l’industria dell’aerospazio, di alta precisione. I tremini della transazione non sono stati resi noti. Per Vance Street si tratta del secondo investimento del suo secondo fondo (si veda Businesswire). Fondata nel 1992 con sede a Fruitport, Michigan, Motion Dynamics eccelle nei microcomponenti che si usano nei microcateteri, nei pacemaker, e in componenti neurali. La società è specializzata in tutti quei prodotti che richiedono fili di diametro ultra piccolo con forme particolari. Chris Witham continuerà a guidare la società anche dopo la transazione mantenendo una partecipazione significativa. Vedder Price ha svolto il ruolo di advisor legale per Vance Street Capital. Charter Capital Partners e Miller, Johnson, Snell & Commiskey, hanno invece svolto il ruolo di advisor finanziario e legale per Motion Dynamics. Vance Street Capital ha coinvestito con Lexington Partners, Northwestern Mutual, Private Advisors e Madison Capital. Il debito senior è stato fornito da Madison Capital Funding e BMO Sponsor Finance, mentre il debito mezzanine fa capo a Neuberger Berman e Northwestern Mutual.
Ardian ha raggiunto l’accordo con Naxicap Partners per la vendita della maggioranza di Altares, società francese con base a Nanterre operativa nel data-processing (si veda Finsmes). Dalla sua nascita connessa con la fusione tra BIL (Base d’Informations Légales) e D&B France, Ardian ha supportato Altares facendola divenire uno degli operatori principali tra gli attori operativi nel B2B data processing.
Guidata da Laurence Augoyard, Presidente, Altares si propone di ottimizzare il capitale aziendale dei suoi clienti convertendo in fatti economici le informazioni presenti nel data-base aziendale. Altares ha 300 collaboratori e ha un fatturato di circa 60 milioni di euro e offre ai propri clienti l’accesso ad un data base di 240 milioni di società in 220 paesi nel mondo.
Bloomberg Quint ha riportato che Apex e PAG Asia Capital (uno dei fondi coinvolti nella fusione tra Apex e Lexmark) stanno già pensando alla cessione della divisione software di Lexmark e a questo fine avrebbero iniziato colloqui con una serie di fondi di private equity (si veda The Ricycler). Il deal, per il quale non sono stati messi a bordo advisor, dovrebbe raggiungere il valore di 1 miliardo di dollari. Lexmark aveva dichiarato nei mesi scorsi che l’assemblea straordinaria aveva visto la presenza di oltre il 70% degli aventi diritto e che di questi, il 99% aveva votato a favore della fusione anche se quest’ultima rimaneva soggetta ad alcuni passaggi regolatori tra i quali l’approvazione del Comitato sugli Investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS). La fusione ci si aspetta venga completata nella seconda metà dell’anno.
Viking Cruises ha annunciato che TPG Capital e il Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) hanno deliberato di aver acquisito congiuntamente il 17% di MISA Investments, controllante di Viking Cruise. L’investimento per la partecipazione di minoranza, che ha comportato un esborso di circa 500 milioni di dollari suddivisi equamente tra TPG e il Canada Pension Plan Investment Board, è volto ad accelerare i piani di sviluppo di Viking Cruise (si veda PEHub) . Fondata nel 1997 da Torstein Hagen, Viking Cruises offre crociere sia sui fiumi che in mare con la sua flotta di 61 vascelli da crociera dislocati in 44 paesi diversi. E’ operativa negli Stati Uniti, in UK, in Australia e da quest’anno anche in Cina. Rispetto all’offerta usuale di compagnie di navigazione concorrenti l’offerta di Viking si caratterizza per il molto maggior tempo dedicato alle escursioni. Viking Cruises è costituita dalla Viking River Cruises, basata in Europa che gestisce 59 vascelli oltre alla Viking Ocean Cruises lanciata nel 2015 con 2 navi da 930 passeggeri l’una. Il deal è soggetto alle consuete approvazioni e ci si aspetta venga chiuso nel quarto trimestre del 2016. Misa ha avuto Credit Suisse come unico consulente per il collocamento.