Frank’s International compra da Bain Capital la holding che possiede Blackhawk Specialty Tools, società specializzata nella costruzione di pozzi e dei prodotti e servizi connessi (si veda worldoil). Frank’s si aspetta che gli strumenti speciali per la cementificazione di Blackhawk le consentiranno di aprire nuovi mercati e di aggredire un più largo mercato. Billy Brown, Ceo di Blackhawk e fondatore della società ha dichiarato che la messa a fattor comune delle capacità delle due società consentirà di offrire ai clienti un’offerta di prodotto che poptrà accelerare la crescita. Il prezzo dell’operazione è composto da 150 milioni di dollari cash e circa 12,8 milikoni di azioni ordinarie Frank’s con circa 80 milioni di debiti di Blackhawk ripagati col ricavato dell’operazione. Quindi il controvalore dell’operazione è pari a 321 milioni di dollari. Ci si aspetta che l’operazione possa essere chiusa entro l’anno.
Canada Goose, il produttore di parka imbottiti di piume che costano circa 1000 dollari al pezzo, si sta preparando per una Ipo, cosa che rappresenta un segnale incoraggiante in un mercato, quello delle Ipo, piuttosto stagnante negli ultimi anni (si veda il Wsj). La società canadese sta intervistando potenziali sottoscrittori per una offerta che, stando a fonti vicine all’operazione, potrebbe raggiungere il valore di due miliardi di dollari. Se l’operazione non andasse in porto, si suppone che Bain Capital passerebbe all’opzione di cessione sul mercato. Fondata nel 1957 col nome di Metro Sportswear, Canada Goose iniziò con la produzione di abbigliamento da neve nel suo primo stabilimento a Toronto. Col tempo è diventata fornitore di abbigliamento speciale per tutti coloro che giravano film in climi rigidi. In seguito, ha destato interesse per il mondo della moda per quella parte di clienti disposti a pagare prezzi elevati. Nello scorso maggio la società ha aperto i suoi primi negozi col proprio marchio a Toronto e New York. Bain ha acquisito la maggioranza nel 2013 con Dani Reiss, nipote del fondatore Sam Tick, che ha mantenuto una significativa minoranza.
SunOpta Inc., società focalizata nella produzione di alimenti non geneticamente modificati ha raggiunto un accordo con fondi gestiti da Oaktree Capital Management, ( si veda businesswire). Oaktree vanta esperienza nel settore con AdvancePierre Foods, Campofrío Food Group e Diamond Foods. Con l’accordo raggiunto, Oaktree ha investito 85 milioni di dollari in SunOpta con lo strumenyo delle azioni privilegiate. Il ricavato è stato utilizato per ridurre l’indebitamento della società. In partnership con I rappresentanti di Oaktree e quelli di Engaged Capital (secondo azionista di SunOpta), SunOpta sta conducendo una profonda revisione delle operations con l’obbiettivo di generare valore a lungo termine. Due rappresentanti di Oaktree e uno di Engaged Captal sono entrati nel Consiglio. Rothschild Inc. ha agito in qualità di advisor finanziario mentre del legale si sono occupati Davies Ward Phillips & Vineberg LLP e Stoel Rives.
