Sono stati sottoscritti ieri gli accordi vincolanti relativi all’integrazione tra Open Fiber spa e il gruppo Metroweb (si veda qui il comunicato stampa), così come deliberato tra fine luglio e inizio agosto dai consigli di amministrazione di Enel, Cdp Equity e FSI Investimenti (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che l’operazione prevede nell’ordine:
(i) un aumento di capitale da 714 milioni di euro di Open Fiber riservato a Enel e a CDP Equity, finalizzato a raccogliere le risorse necessarie per l’acquisto dell’intero capitale di Metroweb. A seguito dell’aumento di capitale, Enel e CDP Equity deterranno una partecipazione paritetica in EOF;
(ii) l’acquisto da parte di Open Fiber della totalità del capitale di Metroweb per un corrispettivo di 714 milioni di euro, sulla base di un enterprise value di Metroweb di 814 milioni di euro che considera l’acquisto da parte di Metroweb di tutte le partecipazioni di minoranza nelle proprie controllate;
(iii) la fusione per incorporazione di Metroweb in Open Fiber.
È inoltre previsto che Enel e CDP Equity concedano un’opzione a F2i sgr da esercitare entro il 15 ottobre 2016 per reinvestire per il 30% nella nuova realtà. A seguito dell’operazione, Nuova OpEn Fiber sarà controllata congiuntamente da Enel e CDP Equity (anche in caso di reinvestimento di F2i) e sarà pertanto consolidata da Enel. È previsto che l’operazione venga completata entro la fine del mese di novembre 2016.
L’attuazione dell’operazione permetterà a OpEn Fiber di:
‐ accelerare lo sviluppo del progetto di realizzazione della rete in fibra ottica;
‐ ampliare il perimetro di cablaggio, sviluppando un’offerta commerciale che includa le più importanti città
italiane e, quindi, che risulti di interesse per tutti gli operatori alternativi che apprezzano un progetto su scala nazionale (si ricorda che il gruppo Metroweb ha cablato la città di Milano e sta cablando le città di
Bologna e Torino);
‐ sfruttare determinate competenze industriali e il know-how sviluppati dal gruppo Metroweb;
‐ migliorare il profilo finanziario del progetto e, quindi, le sue opportunità di finanziamento.
È previsto che l’acquisizione di Metroweb venga completata entro la fine del mese di dicembre 2016, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti.