Il gigante del Private equity KKR ha acquisito la maggioranza di Nature’s Bounty da The Carlyle Group a un EV di circa 3 miliardi di dollariat an enterprise value of about $3bn. Si veda altassets. Si tratta del secondo investimento in due giorni da parte di KKR nel settore dell’health e del wellness dopo l’annuncio relative all’acquisizione di WebMD in un deal privato a 2,8 miliardi di dollari. Carlyle manterrà una significativa partecipazione di minoranza in Nature’s Bounty dopo la vendita che viene sette anni dopo aver acquisito il business con le risorse del suo quinto fondo da 13,7 miliardi di dollari. La società aveva lanciato un processo di vendita per la società produttrice di vitamine e integratori all’inizio dell’anno e il mese scorso era riuscita a cedere la controllata Holland and Barrett al fondo L1 Retail fund facente capo al miliardario russo Mikhail Fridman. KKR ha raccolto le risorse per il suo più recente fondo “americano” nel marzo di quest’anno con un totale raccolto di 13,9 miliardi di dollari. All’inizio di questo mese poi aveva raccolto 9,3 miliardi di dollari per il suo nuovo fondo “asiatico”.
Trilantic North America ha raggiunto l’accordo per acquisire, di concerto col management, la maggioranza in OrthoLite con sede ad Amherst, Massachusetts, che fabbrica solette speciali oltre che altre componenti per l’industria scarpiera usate da oltre 250 fabbricanti di scarpe. Il venditore è Blue Point Capital Partners. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti. William Blair & Company è stato advisor finanziario di OrthoLite. Si veda PeHub. A seguito dell’operazione il fondatore e Ceo Glenn Barrett e il Coo John Barrett insieme ad alcuni uomini chiave del management manterranno una significativa partecipazione. “Glenn è un leader molto capace e ha fatto un lavoro impressive guidando la crescita negli anni della società” ha detto Jamie Manges, Partner presso Trilantic North America. “La qualità, la consistenza e l’innovazione che Ortholite riesce a offrire ai propri clienti è veramente unica e siamo molto eccitati dal poter avere come partner Glenn e il suo team”. Ci si aspetta che la transazione possa essere conclusa nel terzo trimestre del 2017, momento nel quale Blue Point Capital Partners uscirà dall’investimento fatto in OrthoLite nel 2014. “Siamo orgogliosi del valore creato durante il period di nostra detenzione” ha detto Julianne Marley, partner presso Blue Point Capital Partners. William Blair & Company, L.L.C. è stato unico advisor finanziario di OrthoLite on the transaction. Womble Carlyle Sandridge & Rice, LLP e Kirkland & Ellis LLP sono stati invece advisor legali rispettivamente di OrthoLite e Trilantic North America.