JAKARTHA (INDONESIA): La società di venture capital con sede in Indonesia AC Ventures ha annunciato la chiusura finale del suo quinto fondo di investimento, ACV Capital V LP (ACV Fund V), per un totale di 210 milioni di dollari, compresi i fondi di coinvestimento. Si veda qui technode. AC Ventures ha affermato in una dichiarazione martedì che la chiusura di AC Ventures Fund V rappresenta una pietra miliare importante nel percorso dell’azienda, rafforzando il suo impegno a fungere da partner generazionale per fondatori visionari e imprese ad alto potenziale che determinano un impatto economico e sociale in tutta la regione. Va notato che AC Ventures Fund V ha raccolto il sostegno di un sofisticato gruppo di soci accomandanti globali, con oltre il 50% degli impegni da parte di investitori di ritorno e oltre il 90% dei fondi composti da capitale istituzionale. Tra i principali investitori che sostengono il fondo figurano la International Finance Corporation (IFC) della Banca Mondiale, insieme a importanti istituzioni finanziarie degli Stati Uniti, del Medio Oriente e dell’Asia settentrionale.
DUBAI (EAU): Lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai, ha svelato un fondo per borse di studio da 1,1 miliardi di AED (293 milioni di dollari) per sostenere gli studenti degli Emirati. Si veda qui zawya. Il fondo, che è in linea con l’Agenda Sociale di Dubai 33, sarà utilizzato per concedere borse di studio a 100 studenti degli Emirati con i migliori risultati ogni anno a Dubai, ha detto il principe ereditario su X, ex Twitter. “Rafforzare le capacità [dei] nostri giovani è essenziale per realizzare la nostra visione futura di un’economia basata sulla conoscenza”, ha affermato Hamdan. “Investendo oggi nei giovani di Dubai, stiamo aprendo la strada a un domani prospero e di successo.” Tra i beneficiari del fondo figurano gli studenti degli Emirati che desiderano perseguire opportunità di istruzione superiore presso le scuole “best-in-class” all’interno e all’esterno del Paese, comprese prestigiose università. Il programma mira a facilitare le borse di studio per le migliori istituzioni accademiche in linea con le esigenze della forza lavoro di Dubai.
LONDRA (UK): European VC Plural si è guadagnato la reputazione di essere uno dei pochi VC nella regione avviato e guidato da imprenditori che hanno sviluppato le proprie startup. I suoi fondatori includono Taavet Hinrikus di TransferWise/Wise; Sten Tamkivi; e Ian Hogarth, il fondatore di Songkick che più recentemente ha anche aggiunto un ruolo presso il governo britannico nella strategia di sicurezza dell’IA. Si veda qui techcrunch. Ora la stessa Plural si sta espandendo, con un nuovo fondo di 400 milioni di euro per sostenere quelle che Hogarth definisce startup “trasformazionali” nella regione, apportando più know-how operativo per farle funzionare come imprese. Come per gli investimenti effettuati finora, l’attenzione principale di Plural continuerà a essere rivolta alle startup in fase iniziale piuttosto che ai cicli di crescita, ha aggiunto. Quando Plural è stato lanciato originariamente nel giugno 2022, il mondo delle startup era al culmine. Solo sei mesi prima, Atomico aveva riferito nel suo sondaggio annuale che le startup in Europa avevano raccolto la cifra record di 100 miliardi di dollari nel 2021. Lo stesso fondo di debutto di Plural da 250 milioni di euro è stato probabilmente un prodotto di ciò: in realtà doveva essere di 150 milioni di euro.
LONDRA (UK): M&G Investments ha lanciato M&G Global AI Themes Fund, una strategia azionaria a gestione attiva che mira al potenziale di investimento a lungo termine dell’intelligenza artificiale. Si veda qui fundseurope. Il fondo gestirà un portafoglio di 50-70 aziende scelte strategicamente per il loro potenziale di favorire la crescita dei ricavi a lungo termine o l’espansione dei margini di profitto attraverso l’intelligenza artificiale. Si concentra su tre categorie: abilitatori di intelligenza artificiale (fornitori di tecnologia per soluzioni di intelligenza artificiale), fornitori di intelligenza artificiale (aziende che offrono soluzioni di intelligenza artificiale) e beneficiari di intelligenza artificiale (aziende che utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare prodotti, servizi e processi). Il fondo, cogestito da Jeffrey Lin e Thomas Lee del team Thematic Technology Equity Investment di M&G, viene lanciato con un investimento iniziale di 20 milioni di sterline da parte di M&G e “mira a fornire un rendimento totale più elevato (attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito) superiore all’indice MSCI ACWI su un periodo di cinque anni”.
LONDRA (UK): Pantheon, uno dei principali investitori globali nei mercati privati, è lieta di annunciare tre promozioni senior nell’ambito del suo ciclo di promozioni annuale, rafforzando la leadership nei team di investimento e relazioni con gli investitori dell’azienda. Si veda qui il comunicato stampa. Justin Mallis viene promosso a Partner del team Global Investor Relations di Pantheon, dove guida la strategia di prodotto dell’azienda e la funzione di gestione delle campagne. Cecile Ross viene promossa a Direttore generale del team US Private Equity Investment, dove si concentra sugli impegni e sui coinvestimenti dei fondi primari ed è membro del Comitato per gli investimenti statunitensi di Pantheon.
LONDRA (UK): Arcmont Asset Management Limited (“Arcmont”), una delle principali società europee di gestione patrimoniale del debito privato e affiliata di Nuveen, annuncia oggi la chiusura definitiva del Direct Lending Fund IV e dei veicoli associati (“DLF IV”) per un totale di capitale investibile di 10 miliardi di euro. DLF IV rappresenta ora uno dei fondi di prestito diretto più grandi mai raccolti in Europa e la dimensione di chiusura finale si colloca nella fascia alta dell’obiettivo originale di Arcmont di 8-10 miliardi di euro. Lanciata nel 2011, la strategia di Direct Lending di Arcmont investe in un portafoglio difensivo e diversificato composto principalmente da prestiti senior e unitranche di primo grado, nonché da prestiti di secondo grado e subordinati. Arcmont può anche detenere posizioni azionarie o con warrant insieme a tali prestiti, fornendo potenziale di rialzo attraverso la partecipazione azionaria in situazioni selezionate.
TORONTO (CANADA): ArcTern Ventures (ArcTern), una società di venture capital con sede centrale a Toronto e sedi a San Francisco e Oslo, che investe a livello mondiale in imprese che sviluppano tecnologie innovative volte a far fronte ai problemi riguardanti il cambiamento climatico e la sostenibilità, oggi ha annunciato impegni per 335 milioni di dollari per Fund III, avendo ottenuto nuovi investimenti da prestigiosi LP: TD Bank Group, Allianz, Church Pension Group, OPTrust, Credit Suisse Asset Management e altri grandi investitori istituzionali. Fund III, che inizialmente aveva mirato a raccogliere circa 300 milioni di dollari, ora è sottoscritto in eccesso, rafforzando la posizione di ArcTern come uno dei più grandi fondi di investimento tecnologici al mondo dedicato per i problemi climatici.
TORONTO (CANADA): Brookfield Asset Management Ltd. è in trattative per investire in GEMS Education con sede a Dubai, uno dei più grandi operatori scolastici privati al mondo, hanno detto fonti a conoscenza della questione. L’azienda canadese sta valutando di investire circa 2 miliardi di dollari in GEMS, secondo le persone che hanno chiesto di restare anonime poiché le informazioni sono private. Secondo alcune fonti, il potenziale accordo potrebbe consentire a CVC Capital Partners di uscire dalla sua partecipazione in GEMS.
GOTHENBURG (SVEZIA): Visit Group, una società di software con sede nei paesi nordici per l’ospitalità e i viaggi, ha annunciato di aver ricevuto più di 100 milioni di euro in investimenti di crescita strategica da PSG Equity, una delle principali società di capitale di crescita. PSG Equity sta acquisendo una quota di maggioranza in Visit Group, che serve più di 2.200 clienti in oltre 25 paesi con le sue soluzioni software di commercio collaborativo. Si veda qui il comunicato stampa. L’investimento aiuterà Visit Group ad espandere la propria offerta di prodotti e ad accelerare la propria crescita in tutta la regione e oltre. Il fondatore e il management della società rimarranno proprietari importanti, mentre PSG Equity diventerà il suo primo investitore su piattaforma in Svezia e Norvegia. Visit Group e PSG Equity condividono la visione di creare un ecosistema digitale per il settore dell’ospitalità, sfruttando i forti effetti di rete del software Visit Group. Entrambe le parti hanno espresso il loro entusiasmo e la loro fiducia nella partnership, che è stata consigliata da Houlihan Lokey e MCF Corporate Finance.
THE HAGUE (OLANDA): Main Capital Partners ha annuncia l’investimento di maggioranza in buchner, fornitore leader di mercato di software per terapisti generali in Germania. Main aiuterà Buchner a espandere ulteriormente il suo business software in rapida crescita e a realizzare la missione dell’azienda di facilitare l’organizzazione dello studio e quindi liberare più risorse disponibili per la terapia. Fondata nel 1991 a Kiel, in Germania, da Ralf Buchner, buchner impiega ca. 160 dipendenti e catering ca. 45.000 fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, podologi e altri operatori sanitari. Attraverso la sua offerta software innovativa, buchner aiuta i terapisti a digitalizzare i processi chiave nella gestione della loro pratica. Le soluzioni software di buchner contribuiscono quindi a migliorare l’efficienza e a ridurre la complessità della gestione delle operazioni quotidiane dei terapisti. Le funzionalità principali includono la gestione dei pazienti e delle prescrizioni, la fatturazione, la BI, la gestione del calendario e della forza lavoro. Tra i suoi clienti figurano Hanse Therapie e IBKM.
MENLO PARK (USA): Sequoia, il colosso del venture capital (VC) della Silicon Valley, sta sostenendo Coana, una neonata startup danese, per costruire uno strumento di analisi della composizione del software (SCA) di nuova generazione, che promette di aiutare le aziende a filtrare il rumore e identificare le vulnerabilità che rappresentano una vera minaccia. Si veda qui techcrunch. Per contestualizzare, la maggior parte del software contiene almeno alcuni componenti open source, molti dei quali sono obsoleti e mantenuti in modo irregolare, se non del tutto. Ciò ha portato a tutti i tipi di difetti di sicurezza, come Log4Shell che ha avuto un impatto sul framework di registrazione Java open source Log4j e ha portato a violazioni che hanno avuto un impatto su organizzazioni di alto profilo come un’agenzia federale degli Stati Uniti che non è riuscita a correggere il bug. A sua volta, ciò sta portando a una serie di nuove normative, progettate per indurre le aziende a gestire una catena di fornitura di software più stretta.
Il Gruppo ucraino DTEK ha ottenuto la prima potenza nei suoi progetti di debutto al di fuori dell’Ucraina. I due progetti rumeni – uno eolico e uno solare – sono i primi di un portafoglio dell’UE che coprirà Italia, Polonia, Romania e Croazia. Questi sono stati sviluppati dalla consociata interamente controllata da DTEK, DTEK Renewables International (DRI), con sede nei Paesi Bassi. Si veda qui renews. Il Gruppo DTEK è già il più grande produttore di energia rinnovabile in Ucraina, con 1,1 GW di capacità installata. Alla COP28 dello scorso dicembre, ha firmato un memorandum d’intesa con Vestas per espandere il suo parco eolico Tyligulska vicino a Kherson, un investimento di 450 milioni di euro che creerà il più grande parco eolico dell’Europa orientale. I due progetti in Romania sono i primi nei piani di DRI di raggiungere 5 GW di capacità installata nell’UE entro il 2030.
LONDRA (UK): Il ramo di generazione del fornitore di energia Octopus Energy ha acquisito il suo primo portafoglio solare fotovoltaico in Germania, con una capacità combinata di 142,8 MW. Si veda qui solarpowerportal. Composto da due progetti solari, Octopus ha acquistato un parco solare da 122 MW nello stato orientale del Brandeburgo, il suo più grande impianto di energie rinnovabili in Europa. Attualmente in costruzione, il completamento del progetto è previsto entro la fine dell’anno. L’altro impianto solare fotovoltaico acquisito è un parco solare da 20,8 MW, operativo da marzo 2023 e situato nello stato occidentale del Saarland, vicino al Lussemburgo. Entrambi i parchi solari sono stati acquisiti dal fondo Sky (ORI Corp) gestito da Octopus Energy Generation. Negli ultimi 18 mesi, la società britannica ha concluso sette accordi nel settore delle energie rinnovabili – di cui questo il primo per il solare fotovoltaico – in Germania e prevede di investire oltre 1 miliardo di euro (855 milioni di sterline) nelle energie rinnovabili entro il 2027 nel paese europeo.
