Ardian ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Taxually, una delle principali società di software di conformità fiscale nativa del cloud (si veda qui il comunicato stampa). Questo investimento, effettuato dal team di crescita di Ardian, consentirà alla società di accelerare la crescita a livello globale, anche attraverso opportunità di sviluppo e investimenti nella sua piattaforma tecnologica per imposte indirette leader di mercato. Fondata nel 2018 a Budapest, Taxually offre alle aziende internazionali una soluzione per gestire e automatizzare le dichiarazioni IVA tramite la sua piattaforma best-in-class ed è disponibile in più di 40 paesi. L’azienda è stata fondata da tre ex dirigenti KPMG con una vasta esperienza nel settore (Michael Glover, Stefan Mladenovic e Fergal Garvey). Taxually lavora con i principali mercati, aggregatori di e-commerce, venditori di e-commerce e clienti aziendali in tutto il mondo. L’azienda ha anche avviato con successo partnership con alcuni dei più grandi mercati a livello globale, consentendo ai propri clienti finali di liberare tutto il loro potenziale grazie a una soluzione di gestione dell’IVA completamente automatizzata. L’attività è quasi triplicata nel corso del 2021.
Un rapporto del Boston Consulting Group del 2019 ha stimato che se donne e uomini fossero trattati allo stesso modo come imprenditori, l’economia globale potrebbe essere potenziata fino a $ 5 trilioni all’anno. Si veda qui sifted. Quel potenziale non sfruttato è uno dei motivi per cui la banca britannica HSBC ha istituito il Female Entrepreneur Fund, un fondo di debito da 1 miliardo di dollari rivolto esclusivamente alle imprese guidate da donne. Il fondo fa parte di un’iniziativa più ampia che HSBC sta portando avanti per aiutare le donne imprenditrici. Insieme ad Allbright, un’organizzazione che sostiene le donne nel mondo degli affari, la banca ha istituito HSBC Roar, un programma che ospita sessioni di networking e fornisce consulenza su argomenti come la raccolta fondi.
Oakley Capital (“Oakley”), l’investitore di private equity paneuropeo, è lieta di annunciare che la società in portafoglio ACE Education Group (“ACE”) ha acquisito EIDM, una delle principali scuole francesi di Fashion Business & Styling. Si veda qui il comunicato stampa. Con sede a Parigi, la capitale mondiale della moda, EIDM offre agli studenti una gamma di programmi specializzati, da Bachelor a Master, oltre a diplomi professionali riconosciuti. La scuola gode di una forte crescita, avendo quadruplicato le iscrizioni degli studenti negli ultimi tre anni. La rete unica di partner e relazioni di EIDM in tutto il settore consente agli studenti di intraprendere carriere di successo a casa ea livello internazionale. Oggi, l’85%(1) degli studenti EIDM si assicura un lavoro nel settore dopo la laurea e gli alumni EIDM hanno lavorato presso importanti case di moda tra cui Jean Paul Gaultier, Versace e Dolce & Gabbana. ACE è un gruppo diversificato di istruzione superiore con oltre 30 campus in Francia e all’estero e oltre 5.000 studenti. L’azienda opera sotto quattro marchi: AMOS, la principale business school francese di management sportivo; ESBS, una scuola di management sportivo con sede a Valencia, in Spagna; ESDAC, un importante gruppo di scuole di design francesi; e CMH, una scuola internazionale di ospitalità e turismo di lusso.
RAM Tracking (“RAM”) società in portafoglio di H2 Equity Partners, ha acquisito Rewire Security (“Rewire”), un’attività complementare di gestione della flotta con sede nel Regno Unito abilitata SaaS con una base di abbonamenti di circa 45.000 su una base di clienti in gran parte PMI. Si veda qui il comunicato stampa. L’acquisizione di Rewire rappresenta un ulteriore passo avanti verso RAM che realizza la sua ambizione di diventare il chiaro operatore numero uno nel mercato in crescita della gestione della flotta delle PMI del Regno Unito. La base totale di abbonamenti di RAM ora è di circa 175.000, che genera collettivamente entrate superiori a £ 20 milioni. Come parte della transazione, RAM ha anche acquisito la nascente operazione europea di Rewire, fornendole così l’accesso a un nuovo e altamente attraente mercato della gestione della flotta. Rewire è stata fondata nel 2011 e ha sede a Bristol con attività in Turchia, dove si trova la sua funzione IT, e in Slovacchia, da dove vende nell’Europa continentale. I suoi fondatori e il più ampio team dirigenziale restano in carica per continuare a far crescere l’attività e per supportarne l’integrazione.
Da Shakespeare ai Beatles, da Star Wars a Fortnite, ogni generazione ha una serie di proprietà di intrattenimento che ne definiscono la cultura e l’universo condiviso di storie. Guardando al prossimo decennio, crediamo che il prossimo grande franchise creativo sarà costruito dal basso verso l’alto attraverso giochi e primitive web3. Si veda qui il comunicato stampa. Si veda qui il comunicato stampa. Essendo la forma di media più interattiva e sociale, i giochi sono masterclass per costruire universi di storie condivise. I migliori giochi di oggi sono esperienze di mille ore in cui i giocatori vivono avventure epiche che durano anni, costruiscono amicizie durature e contribuiscono in modo significativo a un universo condiviso popolato da molti altri. Su larga scala, questi giochi sono social network di nuova generazione e potenze culturali, dai balli di Fortnite ai meme Among Us a The Witcher in cima alle classifiche di Netflix anno dopo anno. Ecco perché siamo entusiasti di annunciare che Andreessen Horowitz è a capo della serie A di Metatheory, una società di intrattenimento tecnologicamente all’avanguardia che sfrutta i giochi Web3 e i media interattivi per creare comunità. Conosciamo da molti anni Kevin Lin, CEO/cofondatore di Metatheory, sia come amico personale che come consulente di a16z. In qualità di cofondatore ed ex COO di Twitch, Kevin ha contribuito a plasmare la cultura dei giochi e le comunità digitali moderne: Twitch ci ha portato nuovi modi di guardare e connetterci con gli altri attorno a esperienze condivise ed è diventato la sede di una fiorente comunità di creatori.
KKR ha fatto il suo più grande ritorno nella storia recente accettando di cedere CHI Overhead Doors a Nucor Corporation con rendimenti 10x in un accordo di valutazione di $ 3 miliardi. Si veda qui il comunicato stampa. Il produttore di porte da garage ha registrato un aumento di quattro volte dell’EBITDA dal 2015. Il suo EBITDA è costantemente migliorato in un periodo di sette anni dal 21% a oltre il 30%. I ricavi dell’azienda sono cresciuti di quasi il 120% grazie agli investimenti in impianti di produzione. Tutti i dipendenti CHI diventeranno proprietari dell’attività in seguito all’acquisizione di KKR e i dipendenti orari, nonché i conducenti di camion riceveranno in media circa $ 175.000 di compenso sul loro patrimonio netto. Pete Stavros, Co-Head of Americas Private Equity presso KKR e fondatore di Ownership Works senza scopo di lucro, “CHI è un potente testamento che la creazione di una cultura della proprietà funziona. Abbiamo visto in prima persona l’impatto che la mentalità proprietaria può avere sui singoli proprietari e sull’azienda. KKR e CHI sono state assistite da Goldman Sachs come consulente finanziario principale e M&A, UBS come co-advisor M&A e Kirkland ed Ellis come consulente legale per la transazione.
Andera Partners, uno dei principali operatori di private equity focalizzato su società in crescita di piccole e medie dimensioni in Francia e a livello internazionale, ha annunciato il primo closing a 450 milioni di euro del suo fondo Andera MidCap 5, successore di Winch Capital 4 (445 milioni di euro), con un obiettivo finale a 600 milioni di euro. Si veda qui il comunicato stampa. Questo è il quinto veicolo di investimento del team Andera MidCap, che da 20 anni fornisce finanziamenti azionari per supportare i manager-azionista delle società in crescita nelle loro strategie di cambiamento di scala e trasformazione. La base di investitori di lunga data di Andera MidCap ha mostrato un forte sostegno al team di investimento, che ha così potuto contare sulla continua fiducia di partner come Société Générale Assurances, BNP Paribas Cardif, Bpifrance, MACSF, CNP Assurances e Ardian, attirando anche nuovi e gli investitori internazionali, convinti dalla strategia di cambio scala – che costituisce la principale leva di creazione di valore di Andera MidCap – e dall’andamento delle annate precedenti. Le 15 uscite completate dai fondi Winch Capital 3 e 4 hanno generato un multiplo medio di 3,3x. Andera MidCap è specializzata in transazioni primarie nel suo segmento (53% degli investimenti di Andera MidCap), con la possibilità di acquisire quote di maggioranza o di minoranza. Il team continuerà a costruire partnership con i manager che detengono partecipazioni significative nella loro azienda, al fine di supportare le costruzioni, l’espansione e la trasformazione internazionale.
CVC ha rinunciato a un potenziale accordo di acquisizione di Brambles da 20 miliardi di dollari australiani annunciato solo un giorno fa. Si veda qui precedente articolo di bebeez. In un nuovo annuncio sull’aggiornamento sulle discussioni con CVC, la società di logistica australiana ha dichiarato: “CVC ha oggi comunicato che non presenterà una proposta né cercherà di condurre una due diligence dettagliata in questo momento a causa dell’attuale volatilità del mercato esterno. Il fidanzamento si è quindi concluso”. Le azioni di Brambles sono scese solo del 6% dopo la notizia, nonostante siano salite dell’11% il giorno prima nella speranza dell’acquisizione. La stessa CVC Capital Partners ha respinto la quotazione in borsa prevista per 20 miliardi di dollari all’inizio del mese a causa delle recenti turbolenze del mercato. Il gruppo di acquisizione ha detto agli analisti che prevede che la sua offerta pubblica iniziale avrà luogo nell’autunno o all’inizio del 2023.
Stando a privateequityint Nordic Capital avrebbe raccolto quasi 8 mld di € per il suo XI fondo di punta. Dopo soli quattro mesi sul mercato, avrebbe effettuato infatti un primo closing a 7,9 mld €. Il fondo sarebbe già del 29% più grande del suo predecessore del 2020 che aveva portato a casa 6,1 mld di € essendo partito con un obbiettivo di 5. L’azienda aveva assunto un impegno del 6,5% per quel fondo.