Bain Capital Specialty Finance (BCSF), controllata da Bain Capital e quotata al NYSE, ha annunciato la costituzione di una joint venture con la divisione di credito di Pantheon per fornire soluzioni di prestito diretto privato a mutuatari del mercato medio principalmente in Europa e in Australia (si veda qui il comunicato stampa e qui la presentazione agli analisti). Nel dettaglio, verrà costituita International Senior Loan Program, che sarà controllata al 70,5% da BCSF e al 29,5% da Pantheon, con governance condivisa e con un apporto da parte di BCSF di un portafoglio di investimenti prestiti garantiti senior.
La società di private equity svedese EQT ha ceduto il rivenditore Flying Tiger Copenhagen alla società di investimento Treville (si veda qui il comunicato stampa). Mads Ditlevsen, partner e consulente per gli investimenti di EQT Private Equity, ha commentato: “Guardando oltre la pandemia, siamo fiduciosi che la società sia ben posizionata per un forte rimbalzo e siamo felici di aver trovato nuovi proprietari per Flying Tiger Copenhagen con Treville che ha esperienza nel settore dei consumatori”, ha aggiunto. L’uscita arriva dopo otto anni di proprietà. Dall’ingresso di EQT, Flying Tiger è passata da circa 200 negozi in 16 paesi europei a più di 900 negozi in 27 paesi in Europa e Asia. Secondo l’azienda, il numero di dipendenti a tempo pieno è aumentato da circa 1.000 a circa 6.000 oggi.
Tikehau Capital ha annunciato il closing della raccolta del suo fondo Tikehau Impact Lending a quota 105 milioni di euro. Tra i principali investitori c’è il Fondo Europeo per gli Investimenti (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo, che fa parte della piattaforma di private debt di Tikehau Capital, intende contribuire a un’economia europea sostenibile fornendo allo stesso tempo agli investitori rendimenti competitivi investendo principalmente nelle pmi europee che contribuiscono alla transizione economica sostenibile in Europa attraverso la loro offerta, la loro gestione delle risorse o i loro processi. Tikehau ha inoltre annunciato di aver raggiunto i 28,5 miliardi di euro di asset in gestione a fine dicembre 2020, superando quindi il target fissato a 27,5 miliardi annunciato a settembre 2020. Un obiettivo raggiunto grazie a 4,2 miliardi di euro di raccolta netta dell’attività di asset management, relativa alle aree del private debt, real assets, capital market strategies e private equity (si veda qui il comunicato stampa). Il gruppo punta a superare i 35 miliardi di euro di asset in gestione complessivi nel 2022 e a generare oltre 100 milioni di euro di utile operativo nell’attività di asset management.
Novo Tellus investitore di private equity focalizzato nel sud-est asiatico, ha annunciato il closing finale della raccolta del suo secondo fondo, Novo Tellus PE Fund 2, con 250 milioni di dollari di impegni, una cifra che è più alta del 43% dell’obiettivo iniziale (si veda qui altassets). Il successo della raccolta si deve alla grande performance del primo fondo, che a oggi ha un rendimento di 5,6 volte il capitale investito e un DPI netto di 3,5 volte. Il secondo fondo, che ha già condotto due investimenti, si concentrerà su investimenti in aziende tecnologiche e industriali di fascia media nella regione del sud-est asiatico. In particolare il focus sarà su 5G, cloud computing, semiconduttori, produzione avanzata e digitalizzazione dell’Industria 4.0. Il managing partner di Novo Tellus, Loke Wai San, ha dichiarato: “Nonostante le formidabili sfide con la raccolta di fondi durante una pandemia globale, siamo lieti che la nostra strategia, il nostro track record e la performance positiva iniziale dei nostri primi due investimenti abbiano contribuito a sottolineare la capacità di Novo Tellus di trovare e creare valore di investimento lungo tutto il ciclo.” First Avenue ha agito come agente di collocamento globale per la raccolta fondi.
LDC, il ramo di private equity del Lloyds Banking Group, ha venduto per 210 milioni di sterline ADEY specialista della protezione dei sistemi di riscaldamento ad acquaA comprare è Polypipe, il più grande produttore del Regno Unito di sistemi di tubazioni in plastica, nonché uno dei principali progettisti e produttori di sistemi di ventilazione ad alta efficienza energetica (si veda qui il comunicato stampa). LDC aveva investito in ADEY nel 2016 per supportarne l’espansione nazionale e internazionale e da allora la società ha visto crescere i ricavi netti da 34 a 51 milioni di sterline. ADEY ha inoltre rafforzato il suo servizio commerciale di test dell’acqua attraverso l’acquisizione di Alpha Scientific nel 2019. ADEY e LDC sono stati assistiti da Rothschild e Osborne Clarke e il supporto per le transazioni è stato fornito da PWC e OC&C. La direzione è stata consigliata da Deloitte e Squire Patton Boggs.