BC Partners ha annunciato che reinvestirà in CeramTec accanto al Canada Pension Plan Investment Board. BC Partners, infatti, controlla la società dal 2018 attraverso il fondo European Capital X insieme ai coinvestitori Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) e Ontario Teachers’ Pension Plan, e venderà la sua quota al fondo BC Partners Fund XI e a CPP Investment Board Europe sarl, mentre PSP Investments e Ontario Teachers’ usciranno definitivamente dal capitale (si veda qui il comunicato stampa). BC Partners aveva acquisito l’attività da Cinven. La società è stata valutata circa 3,8 miliardi di euro. CeramTec fornisce ceramiche ad alte prestazioni per impianti medici e attività industriali. Ha 21 siti di produzione e oltre 3.500 dipendenti in 11 paesi. La società ha notevolmente ampliato la propria pipeline di sviluppo del prodotto e ha accelerato la trasformazione in una piattaforma medtech diversificata durante il periodo di investimento. Hafiz Lalani, managing director, Head of Europe, Direct Private Equity, presso CPP Investments, ha dichiarato: “Siamo lieti di supportare la prossima fase della crescita di CeramTec in questo attraente mercato globale, in collaborazione con il migliore team di gestione della Società. e BC Partners, che apportano una profonda conoscenza del settore”.
Permira ha incaricato Goldman Sachs di gestire la vendita della società di servizi alle imprese Tricor Group in un accordo che potrebbe fruttare fino a 2 miliardi di dollari (si veda qui Reuters). Permira punta a una valutazione di 2 miliardi di dollari per l’asset, ma si dice che le offerte potrebbero variare tra 1,5 e 2 miliardi. Permira, con sede a Londra, nel 2016 aveva vinto l’asta per acquistare Tricor da Bank of East Asia e NWS Holdings Ltd per 6,5 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 840 milioni di dollari Usa).
Sempre Permira ha annunciato un investimento strategico in CommentSold, una soluzione leader di commercio digitale dedicata alle piccole e medie imprese. Contestualmente l’investitore precedente, ZMC, uscirà dal capitale della società (si veda qui il comunicato stampa). L’azienda utilizzerà l’investimento per accelerare la sua prossima fase di crescita del business. Il ceo di CommentSold, Brandon Kruse, che ha guidato la rapida espansione della società negli ultimi quattro anni, continuerà a guidare l’azienda insieme al team di gestione esistente. CommentSold è una piattaforma SaaS basata su cloud che consente la vendita dal vivo e sui social su più piattaforme e canali di acquisto, inclusi i social network, i siti Web dei commercianti e le loro app mobili con marchio CommentSold, che generano quasi l’80% delle vendite. La piattaforma aiuta i rivenditori a ottimizzare le funzioni aziendali come la fatturazione, il merchandising, la gestione dell’inventario, l’adempimento e il marketing, consentendo loro di offrire una gamma di opzioni di pagamento, consigliare prodotti, inviare notifiche push, preregistrare video per dimostrazioni di prodotti e offrire repliche di livestream precedentemente registrati a acquirenti su richiesta, tra le altre funzionalità. L’azienda fornisce attualmente a più di 6.000 venditori indipendenti e pmi la tecnologia end-to-end, gli strumenti e il supporto formativo di cui hanno bisogno per semplificare e integrare le loro operazioni di vendita al dettaglio. Negli ultimi dodici mesi, CommentSold ha generato oltre un miliardo di ricavi lordi e gli acquirenti hanno visualizzato più di un miliardo di minuti di contenuti sulla piattaforma. Oggi l’azienda conta oltre 12 milioni di utenti registrati.
Nexa Equity ha acquisito la maggioranza del fornitore di software SaaS AutoReturn (si veda qui il comunicato stampa). Nexa è stata lanciata lo scorso giugno dal managing partner Vlad Besprozvany, ex investitore di Insight Partners e managing partner di Greater Sum Ventures, insieme agli ex compagni di squadra di Insight. L’operatore di private equity si rivolge a società di software e fintech guidate dai fondatori con ricavi che vanno da 5 milioni a 20 milioni di dollari nei settori del software applicativo, dell’informatica sanitaria e dell’abilitazione dei pagamenti elettronici. AutoReturn elabora più di mezzo milione di rimorchi all’anno e ha una percentuale di successo del 90% tra i clienti rispetto a soluzioni simili nei processi di selezione delle RFP, afferma l’azienda. Nove delle 20 città più grandi degli Stati Uniti, tra cui San Francisco, San Diego, Filadelfia, San Antonio, Indianapolis e Austin, utilizzano il ritorno automatico per automatizzare il traino e semplificare il collegamento tra torri, centri di spedizione, lotti di sequestro e proprietari di veicoli. L’azienda ha recentemente ampliato la sua presenza a livello internazionale aggiudicandosi contratti nelle città italiane di Roma e Napoli.
JF Lehman & Co (JFLCO) ha venduto BEI Precision Systems & Space Company dopo quattro anni di permanenza in portafoglio (si veda qui il comunicato stampa). L’azienda ha rilevato il business dei sensori spaziali e per la difesa nel 2017 , poco dopo aver chiuso il suo quarto fondo con un hard cap da 833 milioni di dollari. BEI è stata venduta a Quantic Corporate Holdings, una società in portafoglio a Arcline Investment Management. Il partner di JFLCO, Steve Brooks, ha dichiarato: “La nostra partnership di successo con il management ha permesso a BEI Precision di trasformarsi da una piccola e stabile unità aziendale di una società madre più grande in un’impresa autonoma e ad alta crescita con prodotti all’avanguardia che occupano un’unica fonte posizioni su programmi di elettronica spaziale e per la difesa ad alta priorità”. La scorsa estate JFLCO ha raggiunto la chiusura finale della raccolta con un hard cap di 1,35 miliardi di dollari per il suo quinto fondo, ben al di sopra del suo obiettivo di un miliardo di dollari.
Mubadala Capital, l’asset manager di Mubadala Investment, fondo sovrano di Abu Dhabi, ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo di private equity, MIC Capital Partners III, a quota 1,6 miliardi di dollari, superando il suo obiettivo iniziale (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo è già quasi interamente impegnato, grazie a 1,4 miliardi di dollari di investimenti in nove investimenti, tra cui YES, una rete tv sportiva regionale nell’area di New York e Tri-State e il produttore di frutta surgelata Peterson Farms. MIC Capital Partners III si concentrerà su investimenti diretti in Nord America ed Europa in quattro settori di attività, tra cui media, sport e intrattenimento; consumatori e servizi di ristorazione; servizi finanziari e industriali e servizi alle imprese. Adib Mattar, capo del private equity di Mubadala Capital, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato la nostra pratica di investimento in private equity 13 anni fa. La chiusura del Fondo III rappresenta una pietra miliare importante per il team di private equity e anche per Mubadala Capital”. Mubadala Capital gestisce circa 9 miliardi di dollari di asset tra private equity, public equity, venture capital e un fondo in Brasile.
Lo specialista di private equity di secondario Whitehorse Liquidity Partners punta a 5 miliardi di dollari di raccolta per il suo quinto fondo, solo quattro mesi dopo aver chiuso il quarto fondo con una raccolta di 4 miliardi al suo hard cap, battendo il suo obiettivo iniziale di 3 miliardi di dollari. (si veda qui il Wall Street Journal). Emerge da un documento del fondo pensione Minnesota State Board of Investment che sta valutando un potenziale impegno da 100 milioni di dollari nel fondo. Sinora in totale Whitehorse ha raccolto più di 7,5 miliardi di dollari e ne ha investiti oltre 6,3 miliardi in oltre 75 transazioni da inizio attiività nel 2015. La raccolta del primo fondo era stata chiusa a 400 milioni di dollari nel 2017, il secondo fondo aveva poi raccolto un miliardo un anno dopo e il terzo fondo aveva chiuso a quota 2 miliardi nel 2019.
