eToro, la scaleup fintech israeliana che ha sviluppato la nota social community di investimento, ha annunciato ieri il lancio del Private Equity Smart Portfolio, l’ultima aggiunta alla sua gamma di portafogli tematici che offre agli investitori retail accesso alle opportunità dei mercati privati (si veda qui il comunicato stampa). Dani Brinker, responsabile dei portafogli di investimento di eToro, ha spiegato: “Gli investimenti in private equity non sono facilmente accessibili agli investitori fai-da-te, poiché richiedono ingenti somme di capitale per parteciparvi. Il nostro obiettivo è quello di aprire i mercati globali in modo che tutti possano operare e investire in modo semplice e trasparente. Con questo portafoglio vogliamo sfruttare l’ondata di quotazioni di società di private equity e offrire ai nostri utenti una nuova soluzione per diversificare il proprio portafoglio e acquisire esposizione ai ricavi generati nei mercati privati”. Attraverso il Private Equity Smart Portfolio, gli utenti di eToro potranno investire in 14 società di gestione patrimoniale e di investimento quotate in borsa che gestiscono asset alternativi, tra cui Blackstone, The Carlyle Group, KKR e Apollo Global Management (qui l’elenco completo). “Il mercato del private equity è cresciuto a ritmo sostenuto grazie alla forte domanda di investimenti alternativi. Questo si riflette nei prezzi delle azioni di molte aziende del settore, con società come Blackstone e KKR che hanno registrato aumenti del 170% e del 150% rispettivamente negli ultimi cinque anni”, ha aggiunto Ben Laidler, Global Markets Strategist di eToro. L’investimento iniziale per investire nello Smart Portfolio di eToro parte da 500 dollari e gli investitori possono accedere a strumenti e grafici per monitorare la performance del portafoglio, mentre il feed social di eToro li terrà aggiornati sugli sviluppi del settore. Ricordiamo che eToro si sarebbe dovuta quotare al Nasdaq a seguito della business combination annunciata nel marzo 2021 con la Spac FinTech Acquisition Corp. V (si veda qui il comunicato stampa di allora). Tuttavia a inizio luglio le due controparti hanno annunciato lo scioglimento consensuale dell’accordo, perché, per ragioni al di fuori del loro controllo, non si sono verificate le condizioni stabilite in precedenza perché il closing potesse avere luogo (si veda qui il comunicato stampa). L’entità combinata avrebbe avuto una valutazione di 10,4 miliardi di dollari, riflettendo un enterprise value per eToro di 9,6 miliardi.
BlackRock ha tenuto la chiusura finale della raccolta del suo Diversified Private Debt Fund con un totale di 1,7 miliardi di sterline di impegni. DPD è stato sviluppato in collaborazione con consulenti del Regno Unito per fornire esposizione a un mix diversificato di strategie di debito privato autonome e scalabili attraverso un’unica soluzione (si veda qui privateequitywire). Questa struttura di governance semplificata combina la selezione bottom-up con l’allocazione della strategia top-down e la flessibilità di capitalizzare le dinamiche di mercato. Gestito da James Keenan, cio e responsabile globale del credito, il fondo sfrutta gli oltre 20 anni di BlackRock nel debito privato per investire in prestiti diretti statunitensi ed europei, debito immobiliare statunitense ed europeo e strategie opportunistiche globali, che combinate hanno oltre 30 miliardi di sterline di capitale distribuito su più annate. Il team di investimento è concentrato sulla creazione di un portafoglio coeso che garantisca esposizioni complementari e vantaggi di diversificazione per i clienti. DPD ha avuto un forte ritmo di implementazione con il 60% investito in 164 investimenti fino ad oggi ed è sulla buona strada per essere implementato completamente entro l’inizio del prossimo anno, ben prima dell’obiettivo.
Synova ha tenuto la prima e definitiva chiusura della raccolta del suo quinto fondo di punta con un hard cap di 875 milioni di sterline, battendo il suo obiettivo iniziale di 750 milioni in soli tre mesi (si veda qui altassets). Gli investitori esistenti hanno aumentato in media i loro impegni nei confronti del Fondo V di oltre il 50%, a seguito di un rendimento medio realizzato di 6,2 volte il capitale investito dai fondi precedenti. Synova V si concentrerà sugli investimenti nei settori della tecnologia, dei servizi alle imprese, dei servizi finanziari e della salute e dell’istruzione principalmente nel Regno Unito e in Irlanda, ma cercherà anche opportunità nell’Europa continentale. L’azienda ha affermato che il fondo è stato deliberatamente costruito per supportare le aziende durante la loro traiettoria di crescita e ha quindi riservato 250 milioni di sterline per investimenti in società più piccole.
Concept Ventures ha lanciato un fondo pre-seed da 50 milioni di sterline, il più grande di questo tipo dedicato nel Regno Unito (si veda qui growthbusiness). Il VC con sede a Londra investirà tra le 100 mila e le 600 mila sterline per ciascuna operazione. Il fondo, che include un impegno fondamentale di 30 milioni di sterline dal programma Enterprise Capital Funds (ECF) della British Business Bank , sosterrà oltre 60 start-up in quattro anni.
Seedtag, leader nella pubblicità contestuale in EMEA e LATAM, ha incassato un round da 250 milioni di euro sottoscritto da Advent International (si veda qui il comunicato stampa). La società intende utilizzare i fondi per ampliare ulteriormente la sua tecnologia Contextual AI, LIZ, nonché per l’innovazione e le operazioni in tutto il mondo, promuovendo la sua espansione negli Stati Uniti, il più grande mercato pubblicitario del mondo, e fornendo ulteriore potenza di fuoco per ulteriori attività di fusione e acquisizione come Seedtag intraprende la sua prossima fase di crescita internazionale. La crescita negli Stati Uniti è un obiettivo strategico chiave, con Albert Nieto , co-ceo e co-fondatore di Seedtag che si trasferisce, e ora sono stabiliti uffici a New York , Miami , Chicago e Los Angeles. Negli ultimi otto anni, Seedtag ha creato una soluzione pubblicitaria incentrata sulla privacy, aprendo la strada all’uso dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico per creare il miglior prodotto contestuale sul mercato. La soluzione di Seedtag è attualmente la soluzione contestuale leader in Europa e America Latina, con la sua intelligenza artificiale e programmi come Seedtag LAB che forniscono agli inserzionisti una comprensione molto più profonda dell’interesse degli utenti senza l’uso di dati personali.
The Riverside Company ha investito in Rockpointe, fornitore di attività di formazione continua accreditate e relativa formazione per operatori sanitari (si veda qui il comunicato stampa). L’acquisizione è un’aggiunta alla società di portafoglio di Riverside Clinical Education Alliance (CEA). Rockpointe sviluppa materiali didattici che vengono forniti virtualmente o di persona e genera entrate principalmente attraverso sovvenzioni da parte di clienti come sponsor farmaceutici, senza alcun costo per la formazione dei partecipanti. L’offerta multicanale dell’azienda comprende eventi regionali, formazione online e webinar in aree terapeutiche di alta scienza, tra cui oncologia, immunologia, malattie infettive e cardiologia. “Siamo lieti di unire le forze con il team dirigenziale di Rockpointe, che offre un forte pubblico di cure primarie, un’area in cui CEA ha cercato di espandersi, nonché una maggiore scala nelle aree terapeutiche ad alta crescita e ad alta scienza”, ha affermato Peter Tsang, co-cio del Riverside Capital Appreciation Fund (RCAF). L’acquisizione di Rockpointe è il secondo componente aggiuntivo per la piattaforma CEA di Riverside, dopo l’acquisto di MDOutlook, un fornitore di soluzioni di intelligenza di precisione che aiutano le aziende di scienze della vita a sviluppare e commercializzare terapie e diagnostica in oncologia, nel luglio 2021.
