Brookfield Asset Management (“Brookfield”) ha annunciato oggi la chiusura del suo fondo azionario globale di punta per le infrastrutture, Brookfield Infrastructure Fund V (“BIF V” o il “Fondo”), dopo aver raccolto$ 30 miliardi per la strategia, incluso$ 28 miliardi per il Fondo e circa$ 2 miliardi nei relativi veicoli di coinvestimento. Si veda qui il comunicato stampa. BIF V è il più grande fondo infrastrutturale privato di tipo chiuso al mondo e il più grande fondo mai raccolto da Brookfield. BIF V ha beneficiato del forte sostegno degli investitori, con un gruppo eterogeneo di circa 200 soci accomandanti impegnati nel Fondo. La raccolta fondi ha superato l’obiettivo di Brookfield di$ 25 miliardi e BIF V è più grande del 40% rispetto al veicolo precedente, BIF IV. La maggior parte del capitale è stata raccolta da investitori esistenti, inclusi piani pensionistici pubblici e privati, fondi sovrani, istituzioni finanziarie, fondi di dotazione, fondazioni e family office.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato un nuovo veicolo di investimento incentrato sul clima da 30 miliardi di dollari chiamato ALTÉRRA, che sarà il più grande fondo di investimento privato al mondo per l’azione contro il cambiamento climatico. Si veda qui zawya. ALTÉRRA, creata dal fondo di investimento Lunate con sede ad Abu Dhabi, mobiliterà altri 250 miliardi di dollari a livello globale entro il 2030. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, ha promesso il fondo per il finanziamento del clima durante la COP28. Il dottor Sultan Al Jaber, presidente della COP28, ha descritto il lancio del veicolo come un momento decisivo nella creazione di una nuova era della finanza internazionale per il clima.
TPG, società leader a livello mondiale nella gestione patrimoniale alternativa, e ALTÉRRA, il più grande veicolo di investimento privato al mondo per l’azione contro il cambiamento climatico lanciato al World Climate Action Summit alla COP28, hanno annunciato un impegno complessivo di 1,5 miliardi di dollari per la prossima generazione di private equity TPG Rise Climate. fondi, inclusa la sua nuova Iniziativa Sud Globale. Si veda qui PE-insight. La Global South Initiative sarà gestita da TPG ed è stata creata appositamente per accelerare e attrarre capitali istituzionali su larga scala offrendo un miglioramento del rendimento per incoraggiare gli investimenti di private equity in opportunità climatiche ad alta crescita nel Sud del mondo. L’iniziativa riceverà fino a 500 milioni di dollari in capitale catalitico innovativo da ALTÉRRA TRANSFORMATION. Inoltre, TPG Rise Climate incanalerà circa 1 miliardo di dollari dal suo fondo TPG Rise Climate II per coinvestire insieme all’iniziativa. TPG solleciterà inoltre ulteriori impegni per l’Iniziativa Sud Globale da parte della sua più ampia rete di soci accomandanti.
Arkema (Parigi:AKE) ha finalizzato il 1 ° dicembre 2023 l’acquisizione della partecipazione del 54% di TPG nella società sudcoreana quotata PI Advanced Materials (PIAM). Questa acquisizione completa il portafoglio di tecnologie ad alte prestazioni di Arkema per i mercati in forte crescita dell’elettronica avanzata e della mobilità elettrica. Si veda qui PE-insight. Con una quota di mercato superiore al 30%, PIAM, con sede in Corea del Sud, è il leader globale dei film di poliimmide utilizzati nei mercati ad alta crescita e ad alto valore aggiunto dei dispositivi mobili e dei veicoli elettrici. Nei prossimi anni, si prevede che le vendite PIAM cresceranno di circa il 13% all’anno, guidate da nuove applicazioni all’avanguardia in antenne 5G, display OLED ad alta risoluzione, schermi flessibili e veicoli elettrici, e supportate dalle recenti espansioni di capacità. Inoltre, il portafoglio di PIAM, che rafforzerà la gamma di polimeri ad alte prestazioni di Arkema, combinato con la perfetta integrazione geografica con il Gruppo, dovrebbe consentire di raggiungere sinergie stimate in 30 milioni di euro in termini di EBITDA nei prossimi 5 anni. L’acquisizione di questa quota di maggioranza del 54%, sulla base di un valore aziendale di 728 milioni di euro, consentirà un consolidamento al 100% di PIAM nei conti di Arkema.