Charlesbank Capital Partners, ha annunciato l’investimento in Ivanti, la piattaforma di automazione che rende ogni connessione IT più intelligente e sicura (si veda qui il comunicato stampa) Charlesbank ha affiancato nel capitale gli altri investitori Clearlake Capital Group e TA Associates. Ivanti fornisce soluzioni che automatizzano le operazioni IT e di sicurezza, consentendo ai clienti di scoprire, gestire, proteggere e fornire assistenza alla propria infrastruttura IT dagli ambienti cloud ai dispositivi periferici. Il software di Ivanti è utilizzato da oltre 40.000 clienti in vari settori e cinque continenti. Il capitale aggiuntivo di Charlesbank consentirà a Ivanti di estendere ulteriormente la sua posizione di leader di mercato attraverso innovazioni e acquisizioni di prodotti. Ivanti continuerà ad essere guidata dall’amministratore delegato e presidente Jim Schaper e dall’attuale team di gestione.
Quantum Energy Partners sta raccogliendo fino a 4,5 miliardi di dollari per il suo ottavo fondo dedicato all’energia, Quantum Energy Partners VIII, dopo averne rimandato il lancio lo scorso anno a causa del crollo dei prezzi del petrolio (si veda qui altassets). L’obiettivo iniziale era 3,75 miliardi di dollari. Il Quantum Energy Partners VII aveva chiuso la raccolta nel 2018 al tetto massimo di 5,575 miliardi di dollari.
Il New York State Common Retirement Fund (NYSCRF), che gestisce 247 miliardi di dollari, ha preso nuovi impegni per più di un miliardo di dollari nei confronti di una serie di gestori di private equity, immobiliari e di credito (si veda qui altassets). NYSCRF attualmente ha un’allocazione del 10% al private equity, del 9% al settore immobiliare e del 4% al credito. Più nel dettaglio, l’operatore di buyout di mid-market con focus sugli Usa Avance Investments Management ha ricevuto un impegno di 250 milioni di dollari, mentre i fondi immobiliari hanno impegni complessivi per 650 milioni. In particolare, LaSalle Property Fund ha raccolto 300 milioni, Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIII 200 milioni e Kayne Anderson Real Estate Partners VI 150 milioni. NYSCRF ha inoltre deciso di impegnare fino a 10 milioni di dollari in Roxborough Fund III, che si concentra su investimenti multifamiliari, uffici, industriali e in difficoltà nel settore alberghiero a valore aggiunto. Blantyre Capital ha ottenuto un impegno di 100 milioni di euro per il suo Madison Square Fund II, un veicolo incentrato sugli investimenti in crediti europei per situazioni speciali. Altri impegni includono 10 milioni per Viola Ventures VI, 25 milioni per Boyu Capital Fund V, 5 milioni per Boyu Capital Growth Fund I e circa 8,1 milioni per 5Y Capital Evolution Fund II e 5Y Capital Growth Fund I.
Il rivenditore messicano Grupo Comercial Chedraui, attraverso la sua filiale Usa Bodega Latina Corp, ha annunciato l’acquisizione di Smart & Final Stores per oltre 600 milioni di dollari, espandendo così la sua presenza sul mercato statunitense (si veda qui il wsj). A vendere Smart & Final è Apollo Global Management, che aveva acquisito la società circa due anni fa per oltre un miliardo di dollari e ne aveva poi ceduto le attività di magazzino al distributore US Foods Holding Corp. per 970 milioni l’anno scorso. Per Bodega Latina, che possiede le catene El Super e Fiesta Mart, l’acquisizione aumenterà la sua diffusione geografica negli Stati Uniti occidentali, tra cui California e Arizona.
Vinted, la piattaforma online dedicata alla moda second hand, ha chiuso un round da 250 milioni di euro di serie F per finanziare l’espansione internazionale guidato da EQT Growth, sulla base di una valutazione pre-money di 3,5 miliardi di euro. All’operazione hanno partecipato anche gli investitori già presenti nel capitale: Lightspeed Venture Partners, Accel, Insight Venture Partners, Burda Principal Investments e Sprints Capital. Sbarcata in Italia lo scorso dicembre 2020, Vinted conta oggi 45 milioni di utenti in tutto il mondo. E’ stata fondata nel 2008 a Vilnius in Lituania da Milda Mitkute e Justas Janauskas, affiancati poi nel 2011 dal primo investitore e ora coo Mantas Mikuckas. Oggi Vinted è guidata dal ceo Thomas Plantenga.
BV Investment Partners, società di private equity di mid-market con focus sui servizi aziendali tecnologici, software e IT, ha annunciato la vendita di CivicPlus, fornitore di soluzioni software integrate per i governi locali, a Insight Partners (si veda qui il comunicato stampa). CivicPlus è l’innovatore pionieristico nel nuovo campo dell’esperienza civica, che consente ai governi locali di fornire interazioni costantemente ottimizzate tra cittadini e governi locali in ogni dipartimento e ogni servizio. Con le soluzioni dell’azienda, i governi locali generano maggiori entrate, operano in modo più efficiente e portano la soddisfazione dei cittadini a nuovi livelli. Brian Rempe, amministratore delegato di CivicPlus, ha dichiarato: “La nostra partnership con BV ci ha permesso di accelerare davvero lo sviluppo della nostra azienda perché hanno capito il nostro business ed eravamo completamente allineati nei nostri obiettivi. Siamo stati in grado di implementare rapidamente il nostro piano di crescita che includeva un’acquisizione strategica per migliorare le nostre soluzioni software. Ora siamo in una posizione ancora migliore per aiutare i governi locali ad affrontare le mutevoli aspettative dei cittadini, le sfide del mercato del lavoro e le pressioni di bilancio “.
Apax ha annunciato l’acquisizione del marchio di alimenti per animali domestici Nulo da CAVU Venture Partners e Main Post Partners (si veda qui il comunicato stampa). La transazione dovrebbe concludersi all’inizio di giugno 2021. Fondata nel 2010 e con sede ad Austin, in Texas, Nulo è uno dei principali marchi di alimenti per animali domestici in più rapida crescita nel canale statunitense di specialità per animali domestici. Il portafoglio diversificato di prodotti della società comprende alimenti per cani e gatti e formati attraverso crocchette, cibo umido, crudo liofilizzato, dolcetti e toppers. I prodotti ultra premium di Nulo sono più ricchi di proteine di origine animale e più bassi di carboidrati derivati da ingredienti funzionali di alta qualità. I prodotti sono venduti in oltre cinquemila punti vendita al dettaglio in tutto il Nord America e sui canali di e-commerce.
CVC ha siglato una vendita da 1,45 miliardi di dollari di AR Packaging, il secondo più grande fornitore europeo di imballaggi di consumo a base di fibre, a Graphic Packaging (si veda qui altassets). CVC aveva acquistato AR Packaging 5 anni fa da Accent Equity e Ahlstrom Capital, sulla base di una valutazione di circa 450 milioni di euro. Accent e Ahlstrom avevano creato AR con sede in Svezia nel 2011 attraverso la fusione di A&R Carton e Flextrus. AR fornisce imballaggi per settori quali bellezza, alimenti surgelati, tabacco, dolciumi e dispositivi medici. La scorsa estate CVC ha raccolto circa 21,3 miliardi di euro per il suo ottavo fondo. Altri deal recenti di CVC includono l’acquisto delle agenzie di pubblicità e marketing internazionali del gruppo cinese BlueFocus Intelligent Communication insieme al fondo pensione Caisse de dépôt et placement du Québec.
Genstar Capital, una delle principali società di private equity focalizzata su investimenti in segmenti mirati dei settori dei servizi finanziari, della sanità, dell’industria e del software, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Vector Solutions, fornitore leader di soluzioni software focalizzate sul settore per la formazione, la gestione del rischio, la gestione della forza lavoro e la prontezza operativa (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è Golden Gate Capital, che rimarrà un azionista significativo nel business. La transazione dovrebbe concludersi nei prossimi 45 giorni.
Livingbridge ha raccolto 1,2 miliardi di sterline per il suo fondo Livingbridge 7, a soli 50 milioni di sterline dal suo limite massimo (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo è quasi il doppio del suo predecessore, che aveva chiuso la raccolta con 660 milioni di sterline nel 2016. Il fondo ha già investito nella fusione dei gruppi australiani Better Medical e SmartClinics lo scorso gennaio. Il fondo si concentra su settori chiave tra cui servizi, tecnologia, consumatori e industrie sanitarie e dell’istruzione. Livingbridge utilizzerà il fondo per investire fino a 150 milioni di sterline di capitale per operazione in attività imprenditoriali ad alta crescita con valori aziendali fino a 300 milioni di sterline, su un periodo di cinque anni.
