L’attività di m&a, private equity e venture capital è crollata in termini di numero delle operazioni del 26,5% nell’area dell’Asia-Pacifico a gennaio rispetto a dicembre 2021, cioé da quando la variante Omicron del Covid-19 ha avuto un picco (si veda qui altassets). Emerge da una ricerca di GlobalData, da cui si evince anche che il maggiore calo è stato registrato dalle operazioni di private equity (-35,3%), seguite da quelle di m&a (-32,1%) e da quelle di venture capital (- 21,1%). Il numero dei deal in tutta l’APAC è diminuito da 1.707 a dicembre 2021 a 1.255 a gennaio 2022. La Cina è stata uno dei mercati più colpiti, con un calo del 29,5%, mentre l’India ha visto una riduzione del 21,2% e l’Australia di un enorme 60,2%.
Madison Dearborn Partners ha annunciato che acquisirà tutte le azioni in circolazione di MoneyGram International, leader globale nell’evoluzione dei pagamenti P2P digitali, al prezzo di 11, dollari per azione in una transazione interamente in contanti del valore complessivo di circa 1,8 miliardi (si veda qui il comunicato stampa). Il prezzo di acquisto rappresenta un premio significativo di circa il 50% rispetto al prezzo di chiusura inalterato delle azioni di MoneyGram il 14 dicembre 2021, l’ultimo giorno di negoziazione prima che cominciassero a circolare rumor su una possibile transazione. Secondo i termini dell’accordo, che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione di MoneyGram, al termine della transazione, MDP rifinanzierà il debito residuo della società, che al 31 dicembre 2021 era di 799 milioni di dollari. Il finanziamento del debito impegnato per la transazione è stato fornito da Goldman Sachs, Deutsche Bank Securities e Barclays. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2022, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione da parte degli azionisti MoneyGram. Al completamento della transazione, MoneyGram verrà delistata.
Vista Equity Partners, una società di private equity incentrata sul software, ha guidato un round da un miliardo di dollari nella piattaforma di rilevamento delle minacce Securonix (si veda qui il comunicato stampa). Altri impegni per il round provenivano da Volition Capital e Eight Roads Ventures. La società, fondata da Tanuj Gulati e Sachin Nayyar, offre una piattaforma di analisi, operazioni e risposta di sicurezza multi-tenant basata su SaaS. La sua tecnologia mira a fornire ai clienti visibilità completa, rilevamento e risposta avanzati e scalabilità illimitata per i loro sistemi. L’investimento arriva dopo 12 mesi di forte crescita in Securonix, inclusa una crescita dell’organico del 100% anno su anno. L’azienda cybertech ha ora più di 1.000 dipendenti in tutto il mondo. Tra i suoi clienti ci sono cinque dei Fortune 10 globali. Tanuj Gulati, cto di Securonix e co-fondatore, ha dichiarato: “Sin dall’inizio, Securonix è stata risoluta nel suo impegno a sviluppare prodotti innovativi che risolvano il difficile problema dell’identificazione e della risposta alle minacce alla sicurezza avanzate, soddisfacendo al tempo stesso le esigenze di scalabilità, disponibilità al cloud e operatività efficienza”. Lo scorso marzo Securonix aveva raccolto 24 milioni di dollari da Capital One Ventures (si veda qui il comunicato stampa). Vista Equity non è estraneo al settore della cybertech. in precedenza ha guidato il round di serie E da 100 milioni di dollari della piattaforma di sicurezza cloud Menlo Security nel 2020 e ha partecipato al round della serie E da 200 milioni di dollari della società di protezione degli endpoint autonoma SentinelOne.
Hildred Capital Management, una società di private equity con sede a New York, ha annunciato il closing della raccolta del suo primo fondo istituzionale, Hildred Equity Partners II con impegni totali di 362,5 milioni di dollari, superiori al suo obiettivo (si veda qui il comunicato stampa). Il Fondo ha ricevuto un forte sostegno da un gruppo eterogeneo di investitori Hildred nuovi ed esistenti a livello globale, inclusi piani pensionistici pubblici, compagnie assicurative, istituzioni finanziarie, piattaforme di servizi finanziari e di ricchezza privata, family office e investitori individuali con un patrimonio netto elevato. Il team di Hildred investirà direttamente circa 80 milioni di dollari nel fondo. Hildred continuerà a concentrarsi sulla generazione di forti ritorni finanziari per i suoi partner sfruttando opportunità di crescita secolare in settori sanitari attraenti come prodotti di consumo, servizi di fornitori medici, servizi farmaceutici, tecnologia dell’informazione, strumenti per le scienze della vita e diagnostica, nonché attività correlate. Con una profonda conoscenza e relazioni del settore, Hildred perseguirà investimenti sia di maggioranza che di minoranza influenti in società sanitarie eccezionali in cui le competenze strategiche, operative e finanziarie dell’azienda possono migliorare le prestazioni e creare valore duraturo. Il fondo è già impegnato per circa il 61%. A oggi il fondo ha completato sette investimenti: DermCare Management, una società di gestione di studi dermatologici; HealthCare.com, una piattaforma leader insurtech sanitaria basata sui dati; Project Natural, un produttore integrato di prodotti OTC per la salute dei consumatori naturali e omeopatici; binx, il creatore di test diagnostici di alta qualità volti a promuovere una migliore conformità e risultati sanitari; SportsMed, fornitore di terapia fisica e relativi servizi terapeutici; Tesseract, l’ideatore di un dispositivo diagnostico non invasivo per rilevare le condizioni di salute attraverso l’occhio; e Carlin Consumer Health, una piattaforma per acquisire marchi leader nel settore sanitario da banco.
Blackstone Growth ha investito oltre 100 milioni di dollari in Cloudinary, la società cloud per l’esperienza multimediale che alimenta molti dei principali marchi mondiali, sulla base di una valutazione della società di 2 miliardi (si veda qui il comunicato stampa). Blackstone si è inoltre impegnata a supportare la futura espansione aziendale di Cloudinary, compresa l’attività di m&a. Cloudinary ha recentemente acquisito Indivio, un’innovativa società di software video che aiuta i team di marketing a sbloccare il potenziale del mercato video in rapida crescita fornendo video iper-personalizzati su larga scala e personalizzati in tempo reale per ogni pubblico di destinazione. La crescita accelerata di Cloudinary mette in evidenza la sua leadership nei media visivi e il rapido spostamento del mercato verso impegni digital-first e customer experience visual-first.
Apax Partners è in raccolta per il suo undicesimo fondo di buyout con un target di 13 miliardi di dollari, appena un anno dopo la chiusura della raccolta del suo Fondo X da 11 miliardi (si veda qui altassets). Negli ultimi verbali della riunione del Consiglio consultivo per gli investimenti del Minnesota State Board of Investment, si legge che il fondo pensione impegnerà 100 milioni nel nuovo fondo di Apax, come parte di una serie di nuovi altri impegni in fondi alternativi per un totale complessivo di quasi 2,5 miliardi. Apax continuerà a puntare su tecnologia, assistenza sanitaria, servizi e accordi per i consumatori attraverso il Fondo XI, con la maggior parte del suo capitale destinato a Europa e Nord America. Dal 10% al 15% circa del veicolo sarà investito in altre regioni, principalmente Cina e India. All’inizio di questo mese l’azienda ha annunciato l’acquisizione del controllo in Alcumus, azienda di soluzioni per la gestione del rischio e la conformità partecipata da Inflexion. Quanto agli altri impegni deliberati dal MSBI, si tratta di 100 milioni di dollari per Clearlake Clearlake Capital Partners VII, Siris Partners V, TSG9, KKR Europe VI e KKR Core Investments Fund II. Altri 150 milioni di dollari ciascuno sono stati impegnati in Advent International GPE X, Blackstone Capital Partners IX, Brookfield Capital Partners VI e Blackstone Growth II, mentre Bridgepoint Europe VII e IK X Fund hanno entrambi ricevuto un impegno di 90 milioni di euro.
KCAS ha acquisito FlowMetric, fornitore leader di servizi di ricerca e sviluppo di citometria a flusso e test cellulari per le industrie biotecnologiche, farmaceutiche e di terapia cellulare/gene (si veda qui il comunicato stampa). KCAS è una delle principali organizzazioni di ricerca a contratto con sede negli Stati Uniti che fornisce servizi completi di test di sviluppo di biomarcatori e bioanalisi conformi alle GLP per le industrie biotecnologiche, farmaceutiche e di terapia cellulare/gene. KCAS offre una gamma completa di servizi bioanalitici dal supporto alla scoperta precoce fino alla registrazione, fornendo esperienza in farmaci candidati per la terapia biologica (grande molecola), sintetica (piccola molecola) e terapia cellulare/gene. FlowMetric è un fornitore leader di citometria a flusso e test cellulari con sede a Doylestown Pennsylvania e Milano, Italia. Vitruvian Partners, una delle principali società di investimento incentrate sulla crescita del mondo, ha acquisito KCAS nell’aprile 2021. Le società combinate sono posizionate per continuare a crescere le attività a Kansas City, Doylestown, Pennsylvania e Milano.