Lo specialista di robotica per magazzini Exotec ha raggiunto una valutazione di 2 miliardi di dollari grazie a un round di serie D da 335 milioni di dollari guidato da Goldman Sachs Asset Management, al quale hanno partecipato anche investitori già presenti nel capitale come 83North e Dell Technologies Capital (si veda qui altassets). Exotec utilizzerà i fondi per continuare a lanciare implementazioni su larga scala in Nord America, Europa e Asia per marchi globali. La società ha raddoppiato i ricavi e triplicato la sua base di clienti da quando ha chiuso il suo round di serie C da 90 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2020. Il co-fondatore e ceo di Exotec, Romain Moulin, ha dichiarato: “Dopo le più significative interruzioni dell’approvvigionamento dell’era moderna, c’è solo spazio per l’innovazione”. Tra gli altri investitori di Exotec si contano Bpifrance, Iris Capital, Breega e il fondo franco-italiano 360 Capital Partners. Goldman Sachs AM aveva oltre 2 trilioni di dollari di asset in gestione alla fine di settembre dello scorso anno.
Suntera Global sta effettuando un’acquisizione chiave in quanto cerca di rafforzare ulteriormente la sua presenza nelle Isole del Canale. Si veda qui il comunicato stampa. L’acquisizione del fornitore specializzato di servizi fiduciari, Nedgroup Trust Limited (“Nedgroup Trust”), soggetto ad approvazioni normative, rafforzerà l’offerta di Suntera Global e estenderà la sua portata a un’ulteriore giurisdizione di primo livello a Guernsey. Nedgroup Trust ha un team di 70 dipendenti nelle Isole del Canale, di cui 50 con sede a Guernsey, una nuova giurisdizione per Suntera, e supporta un’importante base di clienti internazionali, tra cui una parte sostanziale con sede in Sud Africa. Attualmente di proprietà di Nedbank Private Wealth Limited, Nedgroup Trust offre una suite completa di servizi fiduciari a individui con un patrimonio netto elevato, individui con un patrimonio netto estremamente elevato, family office e aziende gestite dal proprietario.
Bain Capital è in trattative per riacquistare la società di outsourcing VXI Global Solutions da Carlyle Group, si veda qui altassets. L’azienda ha inizialmente acquistato VXI nel 2013, prima di vendere la sua quota del 70% a Carlyle nel 2017. Bain Capital era collegata a una potenziale offerta per VXI a dicembre, così come Baring Private Equity Asia, secondo un rapporto di Bloomberg dell’epoca. Il notiziario aveva riferito tre mesi prima che Carlyle puntava tra 1,5 e 2 miliardi di dollari per il business. Un nuovo rapporto di Bloomberg affermava che Bain Capital era nelle fasi finali della conduzione della due diligence su VXI e del consolidamento dei dettagli di un potenziale accordo, citando due fonti anonime. VXI fornisce l’outsourcing dei processi aziendali a multinazionali e servizi IT. Creata nel 1998, si è espansa in Cina nel 2005.
La britannica Clinigen Group Plc ha accettato un’offerta di acquisizione amichevole da parte della società di private equity britannica Triton, valutando la società di servizi farmaceutici a circa 1,3 miliardi di sterline (1,78 miliardi di dollari). Si veda qui Reuters. Gli azionisti di Clinigen, il cui principale investitore è l’hedge fund Elliott, riceveranno 925 pence per azione in contanti, rispetto a un’offerta di dicembre di 883 pence a testa. Secondo i dati di Refintiv Eikon, Elliott, con sede a New York, che negli ultimi mesi aveva aumentato la sua partecipazione in Clinigen tra le voci di una rottura del gruppo, possiede una partecipazione del 10,5% nella società britannica. L’ultima offerta di Triley Bidco, una società di nuova creazione di proprietà indiretta di Triton Funds, è definitiva ed è raccomandata dal consiglio di Clinigen, hanno affermato le società in una dichiarazione congiunta. La prima offerta di Triton fatta a dicembre ha valutato Clinigen, che fornisce agli operatori sanitari e ai loro pazienti l’accesso ai farmaci, a circa 1,2 miliardi di sterline.
GFJ ESG Acquisition I SE (la “Società”), una spac lussemburghese, ha stipulato una lettera di intenti non vincolante (“LoI”) per un accordo di aggregazione aziendale (il “BCA “) con tado GmbH, Monaco di Baviera, Germania (“tado”). Si veda qui dgap.de. tado è leader di mercato europeo per soluzioni intelligenti di gestione del clima interno e tecnologie per il risparmio energetico. Si veda qui il comunicato stampa. Sulla base del BCA, il gruppo combinato diventerebbe quotato in borsa alla Borsa di Francoforte. L’operazione, come attualmente prevista, valuterà tado con un enterprise value di circa 450 milioni di euro. La Società e tado inizieranno ora a commercializzare l’investimento PIPE (investimento privato in public equity). Successivamente, le parti intendono firmare il BCA. Nel contesto dell’operazione, gli attuali azionisti di tado trasferirebbero il 100% del capitale netto in circolazione e dei mezzi equivalenti di tado alla Società in cambio di (i) nuove azioni della Società e (ii) un corrispettivo in contanti per un importo fino a 25 milioni di euro. Il gruppo combinato sarà quotato alla Borsa di Francoforte e avrà una base di azionisti composta da (i) gli azionisti esistenti di tado, (ii) gli azionisti della Società e (iii) gli investitori del PIPE. L’aggregazione aziendale mirata sarà soggetta all’approvazione degli azionisti della Società e al soddisfacimento o alla rinuncia di alcune altre consuete condizioni di chiusura.
JPMorgan Chase, il più grande finanziatore di Wall Street, ha dichiarato che prevede di aumentare drasticamente la spesa in tecnologia e talenti per rafforzare la sua posizione competitiva, sollevando le preoccupazioni degli investitori sugli utili delle banche statunitensi nel 2022. Si veda qui daytonews. Dopo aver registrato profitti record l’anno scorso, JPMorgan ha sbalordito gli analisti con la previsione che la spesa aumenterà dell’8% quest’anno a circa $ 77 miliardi, il che significa che è probabile che la società manchi un obiettivo chiave di profitto nel 2022 e potrebbe farlo nel 2023. Parte dell’aumento della spesa è attribuibile a salari più elevati, con ulteriori 2,5 miliardi di dollari per risarcimenti e spese di viaggio. Ma JPMorgan ha anche affermato che prevede di aumentare i nuovi investimenti quest’anno di 3,5 miliardi di dollari, o del 30 percento, fino a quasi 15 miliardi di dollari. La spesa per la tecnologia raggiungerà i 12 miliardi di dollari nel 2022, ha affermato. “La spesa globale per la tecnologia è di circa 12 miliardi di dollari, una cifra sorprendente”, ha affermato James Shanahan, analista di Edward Jones. “È probabile che ciò annulli il valore combinato in dollari degli investimenti di tutte le società fintech del mondo che stanno cercando di distruggerli”. Le azioni JPMorgan, che sono quasi raddoppiate a causa della pandemia, sono scese di oltre il 6% venerdì. Ha anche pesato sui prezzi delle azioni di altre grandi banche a causa dei guadagni della prossima settimana, con Morgan Stanley in calo del 3,6%, Goldman Sachs in calo del 2,5% e Bank of America in calo dell’1,7%.
LoopMe, una delle principali piattaforme pubblicitarie mobili incentrate sul marchio, ha annunciato che Mayfair Equity Partners (“Mayfair”), uno dei principali investitori nel campo della tecnologia e della crescita dei consumatori, come suo nuovo partner. LoopMe ha stimato ricavi lordi di quasi $ 100 milioni per l’intero anno 2021, avendo raggiunto una crescita dei ricavi di circa il 50% annuo negli ultimi tre anni, con la maggior parte dei ricavi ora provenienti dagli Stati Uniti. I fondi consigliati da Mayfair stanno investendo $ 120 milioni per acquisire una partecipazione di maggioranza in LoopMe che valuterà la società vicino a $ 200 milioni. L’investimento vedrà LoopMe continuare ad espandersi a livello internazionale, introducendo al contempo nuovi prodotti innovativi sul mercato. Fondata nel 2012, LoopMe ha trasformato il settore della pubblicità mobile attraverso l’applicazione innovativa delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML) per ottimizzare la consegna delle campagne media in tempo reale. Attraverso la sua piattaforma tecnologica basata sui risultati, LoopMe promuove sia un aumento misurabile dei risultati del marchio che un targeting più efficace attraverso gli obiettivi di marketing online e offline, tra cui aumento del marchio, intenzione di acquisto, considerazione, frequentazione e vendite. I servizi di LoopMe sono attualmente disponibili su mobile, Connected TV (CTV), audio digitale, digital out-of-home e altri canali pubblicitari digitali emergenti. I clienti della Società includono marchi, importanti holding ed editori come dentsu, Publicis, WPP, Omnicom, Pepsi, Microsoft, Sony Pictures, Hyundai/Kia e WarnerMedia. L’investimento di Mayfair consentirà a LoopMe di accelerare la crescita nei suoi mercati principali come gli Stati Uniti, espandendosi al contempo in nuove aree geografiche, incluso il Giappone. Mayfair diventerà l’investitore di maggioranza, collaborando con i fondatori di LoopMe, Stephen Upstone e Marco van de Bergh, il suo team di gestione più ampio e gli investitori istituzionali esistenti, tra cui BGF.
